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Cómo recopilar los correos electrónicos y números de teléfono de los contactos

Wai Ting Yong Actualizado por Wai Ting Yong

En este artículo, descubrirá cómo recopilar las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono de los clientes o clientes potenciales para identificarlos cuando se abren conversaciones.

Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los contactos (en formato E164 ) son información valiosa que se puede utilizar para identificar a un cliente existente o para obtener más contexto. Con una mejor comprensión de un cliente o cliente potencial, los agentes pueden brindar una mejor asistencia.

Beneficios de recopilar correos electrónicos y números de teléfono de contactos

Utilice las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono recopilados para:

Métodos para recopilar correos electrónicos y números de teléfono de contactos

Aquí hay cuatro métodos que puede utilizar para recopilar los correos electrónicos y números de teléfono de sus contactos:

  1. Obtenido automáticamente de los Metadatos del Canal.
  2. Solicite un correo electrónico o un número de teléfono mediante Workflows.
  3. Utilice el formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web.
  4. Identifique los contactos que han iniciado sesión a través del widget de chat del sitio web.

Obtenido automáticamente de los metadatos del canal.

Utilice este método cuando utilice canales que pasen metadatos que contengan el correo electrónico o el número de teléfono del contacto a la plataforma respond.io.

La plataforma Respond.io recibe automáticamente los correos electrónicos o números de teléfono de los contactos de los siguientes canales:

Para los canales que no proporcionan los correos electrónicos o números de teléfono de los contactos a la plataforma respond.io , utilice otros métodos para recopilar la información.

Solicite correo electrónico o número de teléfono mediante Workflows

Utilice este método cuando espere que Contactos le envíe mensajes a través de mensajería instantánea.

Objetivos del método

  • Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
  • Continuar el flujo de trabajo cuando se omita la pregunta
Seleccione la plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario

En el módulo Flujos de trabajo , haga clic en + Agregar flujo de trabajo y elija su plantilla:

  • Para recopilar correos electrónicos, haga clic en Mensaje de bienvenida y solicitud de correo electrónico > Haga clic en Usar plantilla .
  • Para recopilar números de teléfono, haga clic en Mensaje de bienvenida y Solicitar número de teléfono > Haga clic en Usar plantilla .
Plantillas de flujo de trabajo

Personalice los pasos según las necesidades de su negocio.

1. Activador : el flujo de trabajo comienza cuando un contacto abre una conversación.

2. Mensaje de bienvenida : envía un mensaje para saludar a su contacto.

3. ¿ Ya tienes correo electrónico /número de teléfono? : Este es un paso de Sucursal para verificar si el campo de Contacto ya contiene la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

Condición

Resultado

El correo electrónico o el número de teléfono del contacto no existe

hace la pregunta

El correo electrónico o el número de teléfono del contacto existe

salta la pregunta

4. Solicitar correo electrónico o Solicitar número de teléfono : este paso Hacer una pregunta le permite enviar un mensaje al contacto solicitando un correo electrónico o un número de teléfono si el campo de contacto no contiene el correo electrónico o el número de teléfono.

Considere continuar su flujo de trabajo con Enrutamiento o Asignación .
Una vez que haya completado la configuración, haga clic en Guardar y publicar para activar el flujo de trabajo.

Utilice el formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web

Utilice este método cuando espere que sus contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web.

Cuando los contactos envíen mensajes desde el widget de chat del sitio web, necesitará obtener sus nombres además de las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono.

Formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web
Imprescindible: en primer lugar, agregue e instale el widget de chat respond.io .
Obtenga más información sobre los formularios previos al chat aquí .

A continuación se explica cómo configurar la información de contacto que desea recopilar del formulario previo al chat:

  1. Haga clic en Configuración > Haga clic en Canales > Haga clic en Canal de chat del sitio web > Haga clic en Personalizar .
  2. Abra la palanca Pre-Chat y habilite el Formulario Pre-Chat.
  3. Agregue los campos Nombre y Dirección de correo electrónico o Número de teléfono al formulario y luego haga que los campos sean obligatorios para que los contactos los completen.

Identificar contactos conectados a través del widget de chat del sitio web

Utilice este método cuando espere que los Contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web desde un área de inicio de sesión en el sitio web.

Si Contactos ha iniciado sesión, puede obtener automáticamente los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y más.

Siga las instrucciones para agregar código JavaScript a su sitio web aquí .

¿Sentirse atrapado? No temas.

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