Tabla de contenido
- ¿Qué es la importación de contactos?
- Importando contactos
- Comprobar importación de resultados
- Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos archivos puedo importar a la vez?
- ¿Por qué no puedo iniciar una nueva importación?
- ¿Qué significa el error “Sesión caducada”?
- ¿Qué pasa si hay dos contactos con el mismo identificador en el archivo CSV?
- ¿Qué pasa si hay dos contactos existentes con el mismo identificador en el espacio de trabajo?
- ¿Son obligatorias las etiquetas para las importaciones de contactos?
- ¿Por qué no se identifican algunos Contactos existentes por el número de teléfono?
Importar Contactos
- ¿Qué es la importación de contactos?
- Importando contactos
- Comprobar importación de resultados
- Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos archivos puedo importar a la vez?
- ¿Por qué no puedo iniciar una nueva importación?
- ¿Qué significa el error “Sesión caducada”?
- ¿Qué pasa si hay dos contactos con el mismo identificador en el archivo CSV?
- ¿Qué pasa si hay dos contactos existentes con el mismo identificador en el espacio de trabajo?
- ¿Son obligatorias las etiquetas para las importaciones de contactos?
- ¿Por qué no se identifican algunos Contactos existentes por el número de teléfono?
¿Qué es la importación de contactos?
La importación de contactos le permite añadir y actualizar múltiples Contactos en la plataforma.
La importación de contactos es útil por las siguientes razones:
- Sincroniza una Lista de Contactos a la plataforma
Sincronizando tu Lista de Contactos con la plataforma te ayuda a identificar Contactos cuando te envían mensajes. - Actualización masiva de contactos en la plataforma
Actualización de la información de varios contactos existentes en la plataforma en lugar de actualizarlos uno por uno. - Inicie una conversación con el Contacto
Inicie conversaciones con contactos en su Lista de Contactos sin necesidad de que le envíen el primer mensaje.
Importando contactos
El proceso de importación de contactos se divide en 3 partes: Cargar archivo CSV, Mapear y Revisar.
Parte 1: Iniciar una importación de contactos
Para importar contactos, necesita subir un archivo CSV. Cada fila en su archivo CSV representa un contacto y cada columna representa un campo de contacto.
Paso 1: Iniciar la importación
Vaya al Módulo de Contactos > haga clic en la flecha en el botón AÑADIR CONTACTO y seleccione Importar Contacto.
Paso 2: Subir un archivo CSV
Sube un archivo CSV con los contactos y detalles que te gustaría importar. Asegúrese de que el archivo CSV cumple con los siguientes requisitos:
- Sólo se aceptan archivos CSV para la importación.
- El tamaño del archivo debe ser inferior a 20MB.
- El archivo debe contener al menos una fila.
- El archivo puede contener un máximo de 200.000 filas.
- Se requiere una columna de nombre para añadir nuevos contactos.
- Al menos una columna debe ser asignada a un identificador (excepto para Añadir todos los contactos a pesar de las importaciones de duplicados).
- Formato recomendado para números de teléfono: Incluye "+" código de país y firma. ej. +60189988776.
- Formato recomendado para el campo Fecha: "AAA-MM-DD". ej. 2023-10-25
Para un ejemplo de un archivo CSV poblado, descargue la muestra haciendo clic en el hiperlink.
Paso 3: Seleccionar Propósito de Importación
Seleccione el propósito de importación para este archivo.
Importar propósito | Acción |
Añadir solo nuevos contactos | Añade sólo nuevos contactos en el archivo CSV al área de trabajo. |
Actualizar sólo contactos existentes | Actualiza sólo los contactos existentes en el espacio de trabajo con valores del archivo. |
Añadir y actualizar contactos | Actualiza los contactos existentes y añade nuevos contactos al área de trabajo. |
Añadir todos los contactos a pesar de los duplicados | Todos los contactos en el archivo serán tratados como nuevos contactos. Puede revisar y combinar contactos duplicados manualmente en la plataforma. |
Paso 4: Seleccionar identificador
Seleccione un valor de identificación para reconocer los contactos existentes. El identificador puede ser un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. Si su propósito de importación es "Actualizar Contactos Existentes Sólo", también puede seleccionar ID de contacto como identificador.
El valor y el formato del identificador deben ser idénticos en el archivo CSV y en el espacio de trabajo para que el Contacto sea correctamente identificado. Si los valores difieren, el Contacto será tratado como un nuevo Contacto.
Por ejemplo, si un contacto en el área de trabajo tiene el número de teléfono +60101010101 pero su número de teléfono en el archivo CSV no tiene el código de área, se añadirá como un nuevo contacto durante la importación.
Paso 5: Añadir etiquetas
Puede añadir etiquetas para todos los contactos que se están añadiendo o actualizando en el área de trabajo. Se generará automáticamente una etiqueta de importación para identificar cada lote importado. Esta etiqueta puede ser eliminada.
Una vez que haya configurado la importación, haga clic en Siguiente.
Parte 2: Mapear cabeceras CSV a campos de contacto
Mapea los encabezados de columnas en el archivo CSV a campos de contacto en su espacio de trabajo. Esto determina qué campo de contacto se actualizará con los valores de una columna. Si el encabezado de una columna en el archivo coincide perfectamente con el nombre del campo de contacto (por ejemplo, número de teléfono), se mapeará automáticamente.
Asegúrese de que el identificador definido está mapeado. Cada Campo de Contacto sólo puede ser mapeado una vez.
Si desea omitir una columna para que sus valores no sean importados, desmarque la casilla de verificación de su izquierda. Se debe seleccionar un mínimo de una columna para proceder con la importación.
No sobrescribir
Para "Actualizar Contactos Existentes Sólo" o "Añadir y Actualizar Contactos" importaciones, aparecerá una opción de No Sobreescribir en Mapeo.
Por defecto, un valor en el archivo CSV reemplazará el valor de campo existente correspondiente en su espacio de trabajo.
Si un campo de contacto existente tiene un valor pero los nuevos datos están vacíos, permitir una sobreescritura eliminará el valor existente, por lo que está vacío. Para conservar los valores de campos existentes y sólo actualizar los campos que están vacíos con nuevos valores, marque la casilla No sobrescribir.
De la misma manera, las etiquetas existentes serán eliminadas y reemplazadas por nuevas etiquetas por defecto. Para conservar las Etiquetas existentes, marque la casilla No sobrescribir para que se mantengan y se añadan nuevas Etiquetas. ej. Contacto A en su espacio de trabajo tiene el correo electrónico contactA@email.com. En el archivo CSV subido, Contacto A se identifica por su número de teléfono y tiene la dirección de correo electrónico contact123@email.com
Si la casilla no está marcada (por defecto), el valor existente se sobrescribirá y el correo electrónico de Contacto A se actualizará a contact123@email.com.
Si la casilla está marcada, el valor existente no se sobrescribirá y el correo electrónico de Contacto A permanecerá como contactA@email.com.
Cuando las columnas hayan sido mapeadas, haga clic en Siguiente.
Parte 3: Revisar importación
El archivo de importación será validado. Los archivos CSV más grandes tardarán más en importarse.
Se informará del número de contactos que se añadirán y actualizarán después de la importación, o se omitirán debido a errores. Si no hay errores, haga clic en IMPORTAR para continuar.
Las filas con errores no se importarán. Haga clic en "Descargar archivo de error" para descargar un archivo CSV con una columna "Error" que identifica errores en las filas originales.
Resolver los errores descritos en los mensajes de error. Cuando esté hecho, suba el archivo CSV o regrese a la Parte 1 para reconfigurar la importación.
Cuando el archivo haya sido validado de nuevo y esté libre de errores, haga clic en IMPORTAR para continuar. Aparecerá un diálogo para confirmar que la importación ha comenzado.
La importación puede tardar algún tiempo. Puede ver su progreso en Ajustes > Importación de Datos.
Comprobar importación de resultados
Se le notificará por correo electrónico y el centro de notificaciones de la plataforma cuando se haya completado el trabajo de importación.
Puede descargar el archivo de resultados desde el correo electrónico o la tabla Historial de importación en Configuración > Importación de datos. Este archivo estará disponible durante 7 días. El archivo de resultados contendrá 2 columnas adicionales: Estado de importación y errores.
La columna Estado de importación puede tener uno de 4 estados posibles:
Importar estado | Resultado |
Importado | El contacto se añadió correctamente. |
Actualizado | El contacto se ha actualizado correctamente. |
Omitido | El contacto se omitió basándose en el propósito de importar (por ejemplo, nuevo contacto en una actualización de los contactos existentes sólo importar). |
Error | El contacto no fue importado debido a error(es). |
La columna de errores marcará registros con errores detectados durante la importación. Los contactos en estas filas no fueron importados. Para importar estos contactos, resuelva los errores y vuelva a intentarlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos archivos puedo importar a la vez?
Solo puede importar un archivo por importación.
¿Por qué no puedo iniciar una nueva importación?
Sólo se puede realizar un trabajo de importación a la vez. Espere hasta que se complete el trabajo de importación antes de comenzar uno nuevo.
¿Qué significa el error “Sesión caducada”?
Tiene una ventana de 1 hora para continuar con un trabajo de importación. Si una importación no se inicia dentro de 1 hora en la fase de revisión, se cancelará automáticamente y tendrá que reiniciar el proceso de importación.
¿Qué pasa si hay dos contactos con el mismo identificador en el archivo CSV?
Ambas filas de contacto en el archivo CSV serán marcadas en la columna Errores del archivo de error. Sus valores no se añadirán ni actualizarán en el espacio de trabajo.
¿Qué pasa si hay dos contactos existentes con el mismo identificador en el espacio de trabajo?
Si multiples contactos comparten un valor de identificador en el espacio de trabajo (p. ej. duplicar perfiles de contacto o una dirección de correo electrónico o número de teléfono compartido utilizados por dos contactos), se indicará un error en la fila con el mismo valor en el archivo CSV.
¿Son obligatorias las etiquetas para las importaciones de contactos?
No, no lo son. Puede añadir, actualizar y eliminar Tags como desee.
Se generará automáticamente una etiqueta de importación para cada importación para identificar qué contactos fueron añadidos o actualizados durante la importación. Esta etiqueta es opcional y puede ser eliminada.
¿Por qué no se identifican algunos Contactos existentes por el número de teléfono?
El formato del número de teléfono tiene que ser idéntico en el archivo CSV y en el espacio de trabajo para el número a identificar. Si el mismo número de teléfono tiene diferentes formatos (ej. a uno le falta un código de área), el Contacto existente no se puede identificar y el Contacto en el archivo será tratado como un nuevo Contacto.
Si está intentando actualizar sólo los Contactos existentes, este Contacto se omitirá.
Si estás intentando subir nuevos contactos, se creará un nuevo perfil de contacto para este Contacto.
