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Mensajes
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Paso: enviar un mensaje
Paso: hacer una pregunta
Paso: Asignar a
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Paso: Actualizar etiqueta de contacto
Paso: Actualizar campo de contacto
Paso: abrir conversación
Paso: cerrar la conversación
Paso: Agregar comentario
Paso: Saltar a
Paso: fecha y hora
Paso: Espera
Paso: activar otro flujo de trabajo
Paso: Solicitud HTTP
Paso: Agregar Fila de Hojas de cálculo de Google
Variables dinámicas
Configuración del espacio de trabajo
Gestionar un espacio de trabajo
Configuración del espacio de trabajo: general
Configuración del área de trabajo: Usuarios
Configuración del área de trabajo: Equipos
Configuración del área de trabajo: Canales
Configuración del espacio de trabajo: widgets de crecimiento
Configuración del espacio de trabajo: campos de contacto
Configuración del área de trabajo: Integraciones
Configuración del espacio de trabajo: Respond AI
Configuración del área de trabajo: Notas de cierre
Configuración del espacio de trabajo: Snippets
Configuración del área de trabajo: Archivos
Configuración del espacio de trabajo: Exportación de datos
Configuración del área de trabajo: Importación de datos
Configuración de la organización
Descripción general de la organización
Configuración de la organización: General
Configuración de la organización: Usuarios
Configuración de la organización: espacios de trabajo
Configuración de la organización: tarifas de WhatsApp
Configuración de la organización: Facturación y Uso
Configuración de la organización: seguridad
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Capturar Conversaciones
Cómo optimizar la programación de reuniones a través de anuncios CTC
Cómo automatizar el intercambio de información del producto en conversaciones iniciadas a través de anuncios CTC
Cómo Rastrear la Fuente de la Conversación desde Múltiples Sitios Web
Cómo enrutar contactos de anuncios CTC a agentes
Automatizar Conversaciones
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Cómo automatizar la recopilación de información de contacto con IA
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Cómo enrutar contactos por su idioma preferido
Cómo crear menús de chat automatizados
Estrategia de asignación: Cómo automatizar la distribución de contactos y equilibrio de carga
Estrategia de asignación: Cómo desasignar agentes después de cerrar las conversaciones
Cómo crear mensajes de bienvenida y de ausencia automatizados
Cómo gestionar del spam
Cómo recopilar los correos electrónicos y números de teléfono de los contactos
Cómo enrutar contactos nuevos y recurrentes
Cómo enrutar contactos por funciones de equipo
Cómo enrutar contactos por turnos
Cómo obtener el consentimiento de los contactos para la recopilación de datos personales
Cómo enrutar contactos VIP
Cómo Transferir Rápidamente una Conversación Entre Agentes
Cómo guiar a los clientes desde la exploración hasta la compra con menús atractivos
Cómo optimizar la incorporación de clientes con mensajes de bienvenida automatizados y personalizados
Conversar con los clientes
Cómo obtener una visión completa de los clientes
Cómo simplificar la derivación de clientes con la automatización
Cómo transferir contactos al siguiente turno automáticamente
Cómo optimizar la productividad de los agentes en el módulo de mensajes
Cómo alinear las conversaciones de IA con la voz de su marca
Cómo redactar respuestas de clientes con IA
Cómo Convertir una Imagen en Texto Usando IA
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Casos de Uso de Apoyo
Cómo Identificar contactos por correo electrónico y número de teléfono
Cómo enriquecer los datos del cliente desde un CRM u otro software comercial
Cómo envíar clientes al equipo derecho automáticamente
Cómo Auto-Asignar Clientes a un Equipo o Agente Dedicado
Cómo Enviar Mensajes de Soporte Saliente
Cómo Utilizar la Función Cerrando conversaciones
Cómo Supervisar a Sus Agentes de Soporte
Cómo Analizar Informes para Soporte
Cómo Enviar CSAT al Cliente y Guardar Datos en Google Sheets o CRM
Casos de Uso de Ventas
Cómo Recopilar el Correo Electrónico y el Número de Teléfono de Los Clientes Potenciales
Cómo Enriquecer los Datos de Contacto y Calificar a Los Clientes Potenciales
Cómo Enrutar Clientes Potenciales
Cómo Auto-Asignar Prospectos a Agentes de Ventas
Cómo Enviar Mensajes de Ventas Salientes
Cómo Rastrear Productividad Cerrando Conversaciones
Cómo Supervisar Agentes de Ventas
Cómo Analizar Informes para Ventas
Transmisiones
Cómo enviar una transmisión simple
Cómo iniciar un flujo de trabajo basado en la respuesta de transmisión
Cómo importar para transmitir a través de WhatsApp
Cómo solución de problemas de una difusión fallida
Integraciones
Dialogflow
Resumen de Dialogflow
Dialogflow: Conectando a Dialogflow
Dialogflow: Creando un Chatbot
Dialogflow: Managing Intents
Dialogflow: Parámetros
Dialogflow: Eventos
Dialogflow: Response Plantillas
Dialogflow: Payloads personalizados
Dialogflow: Solicitud de Webhook de cumplimiento
Integraciones de comercio electrónico y CRM
Integración de comercio electrónico: Shopify
Integración de comercio electrónico: BigCommerce
Integración de E-Commerce: WooCommerce
Integración de E-Commerce: Magento
Integración CRM: HubSpot
Integración CRM: Salesforce
Integración CRM: Pipedrive
Integración CRM: ActiveCampaign
Zapier
Make
API de desarrollador
Webhooks
Tabla de contenido
- hogar
- Producto
- Contactos
- Detalles de contacto
Detalles de contacto
Actualizado por JQ Lee
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Perfil de contacto
Puede recuperar los detalles de cada contacto haciendo clic en su nombre o foto de perfil.
Ver detalles desde el menú de contacto
Para cada registro en la tabla de Contactos, hay un menú donde puede seleccionar ver sus detalles de contacto.
Campos de contacto
Cada Contacto tiene un conjunto específico de campos que los describe y ayuda a brindar contexto a los Usuarios que los ayudan con sus consultas.
Puede personalizar el orden de los campos de contacto en el módulo de campos de contacto .
Pantalla de contacto
La pantalla de contacto tiene el nombre del contacto, la bandera del país, la imagen de perfil y los canales activos. Consulte Campos estándar para saber cómo se obtienen los valores.
Editar el nombre de un contacto
Puede editar el nombre de un contacto colocando el cursor sobre el nombre. Aparecerá un lápiz. Haga clic en el lápiz para ingresar al modo de edición. Una vez que haya realizado el cambio, haga clic en la marca de verificación para confirmar los cambios.
Campos estándar
Campos | Tipo | Descripción | Editable |
Perfil de contacto | - | La imagen de perfil y el nombre para mostrar se obtienen del canal en el que interactuó el contacto. | - |
Nombre de pila | Texto | El nombre del contacto, que puede obtenerse del canal o actualizarse manualmente. | ✓ |
Apellido | Texto | Apellido del contacto, que puede obtenerse del Canal o actualizarse manualmente. | ✓ |
País | País | Una representación de dónde se origina el contacto. El valor puede obtenerse del número de teléfono o actualizarse manualmente. | ✓ |
Idioma | Idioma | Idioma del contacto, que puede obtenerse del navegador o canal del contacto o actualizarse manualmente. | ✓ |
Dirección de correo electrónico | Dirección de correo electrónico | Dirección de correo electrónico del contacto, que puede obtenerse del Canal o actualizarse manualmente. | ✓ |
Número de teléfono | Número de teléfono | Número de teléfono del contacto, que puede obtenerse del Canal o actualizarse manualmente. El número de teléfono debe incluir el código del país y seguir el formato E164 . | ✓ |
Asignado a | Desplegable | El cesionario actual a quien está asignado el contacto. | ✓ |
Estado de la conversación | Desplegable | El estado actual de la conversación del contacto. | - |
Campos Personalizados
Los campos personalizados configurados en el espacio de trabajo también se mostrarán en los detalles de contacto. El valor de los campos personalizados se puede actualizar según su tipo de campo respectivo.
Etiquetas
Por último, las etiquetas asignadas a este contacto serán visibles en la parte inferior de la vista de detalles.
Las etiquetas se utilizan principalmente para organizar a los usuarios y luego pueden usarse para filtrar contactos para otros fines, como transmisiones o vistas de contactos.
Puede realizar cambios en las etiquetas agregándolas y eliminándolas del campo.
Agregar una etiqueta
Para agregar una etiqueta, escriba en el campo de la etiqueta deseada. El campo sugerirá etiquetas existentes que coincidan con su consulta. Puede seleccionar una etiqueta existente si coincide con su consulta o crea una nueva etiqueta presionando la tecla Intro.
Quitar una etiqueta
Cuando una etiqueta ya no es relevante para un contacto, puede eliminarla del contacto haciendo clic en la X
en la etiqueta.
Mas acciones
Se puede acceder a este menú en la barra lateral vertical haciendo clic en el menú Acciones o en los tres puntos.
Ver mensajes
Esta opción lo redirigirá al módulo Mensajes y mostrará los mensajes enviados por y al contacto en particular.
Eliminar contactos
Si los contactos ya no son relevantes para el espacio de trabajo, se pueden eliminar del espacio de trabajo. Cuando elimina un contacto, todos los mensajes asociados con el contacto también se eliminarán.
¿Sentirse atrapado? No temas.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!This is the text block that will appear when the button is clicked.
Descripción general de contactos
Sugerencia de fusión
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