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Configuración del área de trabajo: Usuarios

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Obteniendo aquí

¡Sólo los propietarios y administradores pueden acceder a esta configuración!

Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración bajo el elemento de submenú Configuración del espacio de trabajo, Usuarios.

captura de pantalla de la página de configuración de los usuarios principales

En estos ajustes, puedes:

Vista general de usuario

Aquí podrá ver la lista de usuarios existentes que han sido invitados para ayudarle a gestionar su espacio de trabajo. Si no han aceptado su invitación, su dirección de correo electrónico será marcada como pendiente.

Perfil de usuario

El perfil de usuario consiste en el avatar del perfil del usuario's, nombre de la pantalla, nivel de acceso del usuario y dirección de correo electrónico.

captura de pantalla de un usuario, su dirección de correo electrónico y las opciones para revocar o editar

Hay un indicador de estado en la parte inferior derecha del avatar de perfil del usuario's. Si el indicador verde está presente, entonces significa que el usuario está conectado. Este estatus refleja su presencia en tiempo real.

Última actividad

El tiempo al lado de los botones de acción muestra el usuario's último estado visto o última actividad en la plataforma. Esto es útil para el seguimiento.

Acciones

Hay dos acciones posibles que llevar a cabo:

Consejo: Usa 🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente al usuario que estás buscando.

Añadiendo nuevos usuarios

Paso 1: Navegar a la configuración de usuarios

En el menú de navegación Ajustes , seleccione Usuarios del menú.

Paso 2: Presione AÑADIR USUARIO

En la barra superior, presione el botón azul AÑADIR USUARIO y el diálogo Añadir usuario se abra.

gif mostrando cómo agregar un usuario en respond.io

Paso 3: Complete la dirección de correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario al que desea invitar en el campo de dirección de correo electrónico.

Paso 4: Seleccionar Nivel de Acceso

Seleccione un nivel de acceso apropiado para este nuevo usuario.

Consejo: Leer más sobre Niveles de Acceso.

Paso 5: Compruebe cualquier restricción que se aplique

Para los Gerentes y Agentes, pueden aplicarse restricciones avanzadas si es necesario dependiendo de las necesidades de su Organización's.

gif mostrando cómo administrar las restricciones de usuario en respond.io

Paso 6: Enviar los detalles

Una vez que hayas rellenado los campos, pulsa el botón azul AÑADIR en la parte inferior derecha.

Se enviará un correo electrónico de invitación al usuario'la dirección de correo electrónico que introdujiste. El nuevo usuario tendrá que hacer clic en un enlace incrustado en el correo electrónico de invitación para acceder al área de trabajo.

IMPORTANTE: Cuando agrega un usuario al espacio de trabajo, el Usuario será añadido a la Organización si no se han añadido todavía.

Exportando usuarios

Si desea exportar los usuarios de su espacio de trabajo, haga clic en el botón Exportar. Puede exportar sus usuarios en un archivo CSV.

gif mostrando cómo exportar usuarios a un CSV

Gestionar roles de usuario y acceso

Un usuario no puede revocar o editar su propio acceso. Esto requiere de otro usuario con el privilegio de hacerlo.

Hay tres roles de usuario en la plataforma respond.io. Diferentes roles de usuario tienen diferentes niveles de acceso al espacio de trabajo al que han sido invitados. Los siguientes son los roles disponibles:

Asigne los roles a los Usuarios de forma inteligente para proteger su espacio de trabajo. Los roles le permiten limitar el nivel de acceso de cada colaborador invitado a su espacio de trabajo.

Propietario

El propietario es un nivel de acceso de usuario que tiene acceso a todos los módulos de la plataforma excepto a la facturación. Los propietarios pueden ser invitados al Espacio de Trabajo por los propietarios del Espacio de Trabajo.

Como propietario, puedes:

  • Tienen acceso a todos los módulos
  • Administrar ajustes de espacio de trabajo
  • Invitar a propietarios, gerentes y agentes al espacio de trabajo para colaborar
  • Administrar usuarios

Gerente

Los gerentes son invitados a trabajar en el espacio de trabajo por los propietarios.

Como gerente, puedes:

  • Tienen acceso a todos los módulos
  • Accesibilidad restringida a los ajustes del espacio de trabajo
  • Administrar ajustes de espacio de trabajo
  • Invitar agentes al área de trabajo para colaborar
  • Añadir mensaje de plantilla de Whatsapp (Twilio y MessageBird)
Restricciones avanzadas

La siguiente es la lista de restricciones que son aplicables a los Gerentes:

Acceso a la configuración del espacio de trabajo - Los administradores con esta restricción no pueden acceder a la configuración del espacio de trabajo. Por lo tanto, ganaron'no ser capaces de administrar o hacer cambios en la configuración.

Eliminación de contactos - Los administradores con esta restricción no están autorizados a eliminar contactos.

Exportación de datos - Los administradores con esta restricción no están autorizados a realizar ninguna exportación de datos desde ningún módulo en el espacio de trabajo.

Integración - Los administradores con esta restricción no pueden conectar ninguna integración a la plataforma.

Agente

Se espera que los agentes respondan a los mensajes en la plataforma y tengan acceso limitado.

Como agente, puedes:

  • Sólo tiene acceso al módulo de mensajes
Restricciones avanzadas

La siguiente es la lista de restricciones aplicables a los agentes:

Visibilidad del contacto

- Ver contactos asignados a su equipo y a sí mismo

Los agentes con esta restricción sólo pueden ver Contactos que se asignan a sí mismos y a su equipo en la Bandeja de Entrada de Mina y en la Bandeja de Entrada de Equipos. El agente ganado'no puede ver Contactos y Contactos no asignados que están asignados a aquellos que no están en su equipo.

- Ver solo los contactos asignados a sí mismos

Los agentes con esta restricción sólo pueden ver los contactos asignados a sí mismos en la bandeja de entrada de minas. El agente ganado'no puede ver contactos no asignados y contactos asignados a otra persona.

Para agentes con las restricciones anteriores, Las vistas de contacto son accesibles, pero es posible que no vean la misma cuenta de contactos que otras personas si la vista tiene Contactos a los que no pueden acceder. La vista de contacto sólo mostrará los contactos que pueden ver.

Restringir visibilidad de acceso directo

Los agentes con esta restricción no pueden ver el botón de accesos directos en el módulo de mensajería. Por lo tanto, los agentes no pueden iniciar un atajo.

Revocando acceso

Para revocar un usuario's acceso a su espacio de trabajo, presione su correspondiente botón Revocar acceso. Esto abrirá el menú Revocar acceso.

captura de pantalla de cómo revocar usuarios
Asignar contactos a otro usuario

Revocar el acceso de un usuario's los eliminará de su espacio de trabajo. Por defecto, cualquier contacto que se haya asignado previamente a este usuario será marcado como no asignado. Si desea que estos contactos sean asignados a otro usuario, habilite la opción de casilla de verificación y seleccione un usuario al que asignar Contactos en un menú desplegable.

Al revocar el acceso de un usuario's, su acceso a la Organización permanecerá. Si necesita eliminarlos de la Organización, por favor consulte esta guía.
Tenga cuidado al revocar un usuario's de acceso. Esta acción no se puede deshacer.

Editando usuarios

Pulse el botón azul EDIT para hacer cambios a cualquiera de sus usuarios existentes en su espacio de trabajo. Esto abrirá el menú Editar Usuario.

captura de pantalla de cómo editar un usuario en la configuración del espacio de trabajo

Solo puede hacer cambios en el nivel de acceso de un usuario's. Una vez que haya terminado, presione el botón azul ACTUALAR para guardar los cambios que haya hecho.

Tabla de Permisos de Acceso de Usuario

✅ = tiene acceso ⭕ = puede ser permitido por el Propietario ❌ = sin acceso

Propietario

Gerente

Agente

Tablero 123

Contactos

Mensajes

Acceso directo

⭕️

Transmisión

Reportes

Configuración del Espacio de trabajo

⭕️

-- Configuración general

⭕️

-- Usuarios

⭕️

-- Equipos

⭕️

-- Canales

⭕️

-- Campos de contacto

⭕️

-- Integraciones

⭕️

-- Fragmentos

⭕️

-- Archivos

⭕️

-- Exportación de datos

⭕️

Perfil de usuario

Preferencias de notificación

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Configuración del espacio de trabajo: general

Configuración del área de trabajo: Equipos

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