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Configuración del espacio de trabajo: Usuarios

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Cómo llegar

¡A esta configuración solo pueden acceder propietarios y administradores!

Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración, en el elemento del submenú Configuración del espacio de trabajo, Usuarios.

Captura de pantalla de la página principal de configuración de usuarios.

En esta configuración, puedes:

Descripción general del usuario

Aquí podrás ver la lista de usuarios existentes que han sido invitados para ayudarte a administrar tu espacio de trabajo. Si no han aceptado tu invitación, su dirección de correo electrónico se marcará como pendiente.

Perfil de usuario

El perfil de usuario consta del avatar del perfil del usuario, el nombre para mostrar, el nivel de acceso del usuario y la dirección de correo electrónico.

Captura de pantalla de un usuario, su dirección de correo electrónico y las opciones para revocar o editar

En la parte inferior derecha del avatar del perfil del usuario hay un indicador de estado. Si el indicador verde está presente, significa que el usuario está en línea. Este estado refleja su presencia en tiempo real.

Visto por última vez

La hora junto a los botones de Acción muestra el último estado de visualización del Usuario o su última actividad en la plataforma. Esto resulta útil para fines de seguimiento.

Comportamiento

Hay dos posibles acciones a realizar aquí:

Consejo: utiliza la 🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el usuario que estás buscando.

Agregar nuevos usuarios

Paso 1 : navegue a la configuración de Usuarios y seleccione Usuarios en el menú.

Paso 2 : Haga clic en Agregar usuario

Paso 3 : Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario al que desea invitar

Paso 4 : Seleccione un nivel de acceso apropiado para este nuevo usuario.

Obtenga más información sobre los niveles de acceso aquí.

Paso 5 : Para gerentes y agentes, se pueden aplicar restricciones avanzadas si es necesario dependiendo de las necesidades de su organización.

Paso 6 : Una vez que haya completado los campos, haga clic en Agregar para agregar el usuario a su espacio de trabajo.

Se enviará un correo electrónico de invitación a la dirección de correo electrónico que haya ingresado el usuario. El nuevo usuario deberá hacer clic en un enlace incluido en el correo electrónico de invitación para obtener acceso al espacio de trabajo.
Cuando agrega un Usuario al Espacio de Trabajo, el Usuario se agregará a la Organización si aún no se ha agregado.

Exportación de usuarios

Si desea exportar los usuarios de su espacio de trabajo, haga clic en el botón Exportar . Puede exportar sus usuarios en un archivo CSV.

gif que muestra cómo exportar usuarios a un CSV

Gestión de roles y acceso de usuarios

Un usuario no puede revocar ni editar su propio acceso. Para ello, es necesario que otro usuario tenga el privilegio para hacerlo.

Existen tres roles de usuario en la plataforma respond.io . Los distintos roles de usuario tienen distintos niveles de acceso al espacio de trabajo al que han sido invitados. Los roles disponibles son los siguientes:

Asigna roles a los usuarios de forma inteligente para proteger tu espacio de trabajo. Los roles te permiten limitar el nivel de acceso de cada colaborador invitado a tu espacio de trabajo.

Dueño

El propietario es un nivel de acceso de usuario que tiene acceso a todos los módulos de la plataforma, excepto a la facturación. Los propietarios del espacio de trabajo pueden invitar a los propietarios al espacio de trabajo.

Como propietario, usted puede:

  • Tener acceso a todos los módulos
  • Administrar la configuración del espacio de trabajo
  • Invita a propietarios, gerentes y agentes al espacio de trabajo para colaborar
  • Administrar usuarios

Gerente

Los gerentes son invitados a trabajar en el espacio de trabajo por los propietarios.

Como gerente, usted puede:

  • Tener acceso a todos los módulos
  • Accesibilidad restringida a la configuración del espacio de trabajo
  • Administrar la configuración del espacio de trabajo
  • Invitar a los agentes al espacio de trabajo para colaborar
  • Agregar mensaje de plantilla de WhatsApp (Twilio y MessageBird )
Restricciones avanzadas

La siguiente es la lista de restricciones que se aplican a los Gerentes:

Acceso a la configuración del espacio de trabajo: los administradores con esta restricción no pueden acceder a la configuración del espacio de trabajo. Por lo tanto, no podrán administrar ni cambiar la configuración. Tampoco podrán agregar ni eliminar canales. Para ello, se requiere el nivel de acceso de Propietario.

Eliminación de contactos: los administradores con esta restricción no pueden eliminar contactos.

Exportación de datos: los administradores con esta restricción no pueden realizar ninguna exportación de datos desde ningún módulo en el espacio de trabajo.

Integración - Los administradores con esta restricción no pueden conectar ninguna integración a la plataforma.

Los administradores no pueden conectar canales.

Agente

Se espera que los agentes respondan a los mensajes en la plataforma y tengan acceso limitado.

Como agente, usted puede:

  • Tener acceso únicamente al módulo de mensajes
Restricciones avanzadas

La siguiente es la lista de restricciones aplicables a los Agentes:

Restringir la visibilidad de los contactos

  • Ver los contactos asignados a su equipo y a ellos mismos
    • Los agentes con esta restricción solo pueden ver los contactos que están asignados a ellos mismos y a su equipo en la Bandeja de entrada de la mina y la Bandeja de entrada del equipo. El agente no podrá ver los contactos no asignados ni los contactos que están asignados a personas que no están en su equipo.
  • Ver contactos asignados únicamente a ellos mismos
    • Los agentes con esta restricción solo pueden ver los contactos que se les asignaron en la Bandeja de entrada de Mine. El agente no podrá ver los contactos no asignados ni los contactos asignados a otra persona.
Los agentes con las restricciones anteriores pueden acceder a las vistas de contactos, pero es posible que no vean la misma cantidad de contactos que otros si la vista tiene contactos a los que no pueden acceder. La vista de contactos solo mostrará los contactos que pueden ver.

Botón Restringir flujos de trabajo

Los agentes con esta restricción no pueden ver el icono de flujos de trabajo en el módulo de mensajería. Por lo tanto, no pueden iniciar un acceso directo ni ver flujos de trabajo en curso.

Número de teléfono y dirección de correo electrónico de Mask

Los agentes con esta restricción no podrán ver completamente el número de teléfono y/o la dirección de correo electrónico de un contacto.

Los agentes pueden agregar un número de teléfono o correo electrónico si el perfil del contacto no tiene uno inicialmente, pero no pueden actualizarlos una vez que se haya agregado esta información. Para actualizarlos, los agentes deben solicitar la ayuda de su gerente.
Tenga en cuenta que esta opción solo está disponible para los planes Avanzado y Empresarial.

Revocación de acceso

Para revocar el acceso de un usuario a su espacio de trabajo, presione el botón Revocar acceso correspondiente. Esto abrirá el menú Revocar acceso.

Captura de pantalla de cómo revocar usuarios
Asignar contactos a otro usuario

Si revoca el acceso de un usuario, lo eliminará de su espacio de trabajo. De manera predeterminada, todos los contactos que se hayan asignado previamente a este usuario se marcarán como no asignados. Si desea que estos contactos se asignen a otro usuario, habilite la opción de la casilla de verificación y seleccione un usuario al que asignar contactos en un menú desplegable.

Al revocar el acceso de un usuario, su acceso a la organización se mantendrá. Si necesita eliminarlo de la organización, consulte esta guía .
Tenga cuidado al revocar el acceso de un usuario. Esta acción no se puede deshacer.

Edición de usuarios

Haga clic en el botón Editar para abrir el menú Editar usuario y realizar cambios en los usuarios existentes en su espacio de trabajo.

Solo puedes realizar cambios en el nivel de acceso de un usuario. Una vez que hayas terminado, haz clic en el botón Actualizar para guardar los cambios.

Cuadro de detalles de permisos de acceso de usuarios

✅ = tiene acceso ⭕️ = el propietario puede permitirlo ❌ = sin acceso

Dueño

Gerente

Agente

Panel

Contactos

Mensajes

Atajo

⭕️

Transmisión

Informes

Configuración del espacio de trabajo

⭕️

-- Configuración general

⭕️

-- Usuarios

⭕️

-- Equipos

⭕️

-- Canales

⭕️

-- Campos de contacto

⭕️

-- Integraciones

⭕️

-- Fragmentos

⭕️

--Archivos

⭕️

-- Exportación de datos

⭕️

Perfil de usuario

Preferencias de notificaciones

Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Cómo puedo cambiar el correo electrónico de un usuario en mi espacio de trabajo?

Para cambiar el correo electrónico de un usuario, agregue un nuevo usuario con el nuevo correo electrónico y proporciónele el mismo nivel de acceso que el usuario con el correo electrónico que desea cambiar.

Aprende cómo agregar un nuevo usuario aquí . Si un correo electrónico está obsoleto, puedes eliminar el usuario siguiendo las instrucciones aquí .

Si el usuario tiene acceso a nivel de organización, recomendamos configurar sus datos de usuario siguiendo estos pasos . Cuando se modifican los datos de un usuario a nivel de organización, esto se reflejará en todos los espacios de trabajo a los que el usuario tiene acceso.

¿Sentirse atrapado? No temas.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!

Configuración del espacio de trabajo: general

Configuración del espacio de trabajo: Equipos

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