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- Obteniendo aquí
- Vista general de usuario
- Añadiendo nuevos usuarios
- Exportando usuarios
- Gestionar roles de usuario y acceso
Configuración del área de trabajo: Usuarios
Actualizado
por Susan Swier
- Obteniendo aquí
- Vista general de usuario
- Añadiendo nuevos usuarios
- Exportando usuarios
- Gestionar roles de usuario y acceso
Obteniendo aquí
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración bajo el elemento de submenú Configuración del espacio de trabajo, Usuarios.
En estos ajustes, puedes:
Vista general de usuario
Aquí podrá ver la lista de usuarios existentes que han sido invitados para ayudarle a gestionar su espacio de trabajo. Si no han aceptado su invitación, su dirección de correo electrónico será marcada como pendiente.
Perfil de usuario
El perfil de usuario consiste en el avatar del perfil del usuario's, nombre de la pantalla, nivel de acceso del usuario y dirección de correo electrónico.
Hay un indicador de estado en la parte inferior derecha del avatar de perfil del usuario's. Si el indicador verde está presente, entonces significa que el usuario está conectado. Este estatus refleja su presencia en tiempo real.
Última actividad
El tiempo al lado de los botones de acción muestra el usuario's último estado visto o última actividad en la plataforma. Esto es útil para el seguimiento.
Acciones
Hay dos acciones posibles que llevar a cabo:
Añadiendo nuevos usuarios
Paso 1: Navegar a la configuración de usuarios
En el menú de navegación Ajustes , seleccione Usuarios del menú.
Paso 2: Presione AÑADIR USUARIO
En la barra superior, presione el botón azul AÑADIR USUARIO y el diálogo Añadir usuario se abra.
Paso 3: Complete la dirección de correo electrónico
Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario al que desea invitar en el campo de dirección de correo electrónico.
Paso 4: Seleccionar Nivel de Acceso
Seleccione un nivel de acceso apropiado para este nuevo usuario.
Paso 5: Compruebe cualquier restricción que se aplique
Para los Gerentes y Agentes, pueden aplicarse restricciones avanzadas si es necesario dependiendo de las necesidades de su Organización's.
Paso 6: Enviar los detalles
Una vez que hayas rellenado los campos, pulsa el botón azul AÑADIR en la parte inferior derecha.
Se enviará un correo electrónico de invitación al usuario'la dirección de correo electrónico que introdujiste. El nuevo usuario tendrá que hacer clic en un enlace incrustado en el correo electrónico de invitación para acceder al área de trabajo.
Exportando usuarios
Si desea exportar los usuarios de su espacio de trabajo, haga clic en el botón Exportar. Puede exportar sus usuarios en un archivo CSV.
Gestionar roles de usuario y acceso
Hay tres roles de usuario en la plataforma respond.io. Diferentes roles de usuario tienen diferentes niveles de acceso al espacio de trabajo al que han sido invitados. Los siguientes son los roles disponibles:
Asigne los roles a los Usuarios de forma inteligente para proteger su espacio de trabajo. Los roles le permiten limitar el nivel de acceso de cada colaborador invitado a su espacio de trabajo.
Propietario
El propietario es un nivel de acceso de usuario que tiene acceso a todos los módulos de la plataforma excepto a la facturación. Los propietarios pueden ser invitados al Espacio de Trabajo por los propietarios del Espacio de Trabajo.
Como propietario, puedes:
- Tienen acceso a todos los módulos
- Administrar ajustes de espacio de trabajo
- Invitar a propietarios, gerentes y agentes al espacio de trabajo para colaborar
- Administrar usuarios
Gerente
Los gerentes son invitados a trabajar en el espacio de trabajo por los propietarios.
Como gerente, puedes:
- Tienen acceso a todos los módulos
- Accesibilidad restringida a los ajustes del espacio de trabajo
- Administrar ajustes de espacio de trabajo
- Invitar agentes al área de trabajo para colaborar
- Añadir mensaje de plantilla de Whatsapp (Twilio y MessageBird)
Restricciones avanzadas
La siguiente es la lista de restricciones que son aplicables a los Gerentes:
Acceso a la configuración del espacio de trabajo - Los administradores con esta restricción no pueden acceder a la configuración del espacio de trabajo. Por lo tanto, ganaron'no ser capaces de administrar o hacer cambios en la configuración.
Eliminación de contactos - Los administradores con esta restricción no están autorizados a eliminar contactos.
Exportación de datos - Los administradores con esta restricción no están autorizados a realizar ninguna exportación de datos desde ningún módulo en el espacio de trabajo.
Integración - Los administradores con esta restricción no pueden conectar ninguna integración a la plataforma.
Agente
Se espera que los agentes respondan a los mensajes en la plataforma y tengan acceso limitado.
Como agente, puedes:
- Sólo tiene acceso al módulo de mensajes
Restricciones avanzadas
La siguiente es la lista de restricciones aplicables a los agentes:
Visibilidad del contacto
- Ver contactos asignados a su equipo y a sí mismo
Los agentes con esta restricción sólo pueden ver Contactos que se asignan a sí mismos y a su equipo en la Bandeja de Entrada de Mina y en la Bandeja de Entrada de Equipos. El agente ganado'no puede ver Contactos y Contactos no asignados que están asignados a aquellos que no están en su equipo.
- Ver solo los contactos asignados a sí mismos
Los agentes con esta restricción sólo pueden ver los contactos asignados a sí mismos en la bandeja de entrada de minas. El agente ganado'no puede ver contactos no asignados y contactos asignados a otra persona.
Restringir visibilidad de acceso directo
Los agentes con esta restricción no pueden ver el botón de accesos directos en el módulo de mensajería. Por lo tanto, los agentes no pueden iniciar un atajo.
Revocando acceso
Para revocar un usuario's acceso a su espacio de trabajo, presione su correspondiente botón Revocar acceso. Esto abrirá el menú Revocar acceso.
Asignar contactos a otro usuario
Revocar el acceso de un usuario's los eliminará de su espacio de trabajo. Por defecto, cualquier contacto que se haya asignado previamente a este usuario será marcado como no asignado. Si desea que estos contactos sean asignados a otro usuario, habilite la opción de casilla de verificación y seleccione un usuario al que asignar Contactos en un menú desplegable.
Editando usuarios
Pulse el botón azul EDIT para hacer cambios a cualquiera de sus usuarios existentes en su espacio de trabajo. Esto abrirá el menú Editar Usuario.
Solo puede hacer cambios en el nivel de acceso de un usuario's. Una vez que haya terminado, presione el botón azul ACTUALAR para guardar los cambios que haya hecho.
Tabla de Permisos de Acceso de Usuario
✅ = tiene acceso ⭕ = puede ser permitido por el Propietario ❌ = sin acceso
Propietario | Gerente | Agente | |
✅ | ✅ | ❌ | |
✅ | ✅ | ❌ | |
✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ⭕️ | |
✅ | ✅ | ❌ | |
✅ | ✅ | ❌ | |
✅ | ⭕️ | ❌ | |
✅ | ⭕️ | ❌ | |
-- Usuarios | ✅ | ⭕️ | ❌ |
-- Equipos | ✅ | ⭕️ | ❌ |
-- Canales | ✅ | ⭕️ | ❌ |
✅ | ⭕️ | ❌ | |
✅ | ⭕️ | ❌ | |
-- Fragmentos | ✅ | ⭕️ | ❌ |
-- Archivos | ✅ | ⭕️ | ❌ |
✅ | ⭕️ | ❌ | |
✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ |
