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Configuración del área de trabajo: Campos de contacto
Actualizado
por Susan Swier
Usando campos de contacto
Los campos de contacto se utilizan para recopilar información de contacto, tales como nombres y apellidos, idiomas preferidos y ubicación.
La información recolectada en los campos de contacto puede utilizarse como variables dinámicas para personalizar los mensajes. Los cambios en el campo de contacto o las actualizaciones pueden utilizarse para activar flujos de trabajo relevantes.
Obteniendo aquí
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación de Configuración en Configuración del espacio de trabajo elemento del submenú Campos de contacto.
En estos ajustes, puedes:
- Añadir un campo personalizado
- Editar un campo personalizado
- Personalizar la vista de los campos de contacto
- Eliminar un campo personalizado
Viendo campos de contactos
Por defecto, se creará un conjunto de campos de contacto estándar para que el espacio de trabajo de los usuarios actualice los contactos' la información. Los campos estándar de contacto no se pueden editar o eliminar del espacio de trabajo ya que estos campos pueden afectar a las operaciones de la plataforma. La lista de los campos de contacto estándar son los siguientes:
Nombre del campo | Descripción |
Nombre | Nombre del contacto's. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable. |
Apellido | Apellidos del contacto's. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable. |
Número de teléfono | El número de teléfono del contacto's. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable. |
Correo Electrónico | La dirección de correo electrónico del contacto'. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable. |
País | El país de contacto'. El valor puede derivarse del número de teléfono de contacto's si es aplicable. |
Idioma | El idioma preferido del contacto' El valor se deriva del sistema de clientes de Contacto's si es aplicable. |
Foto de Perfil | La foto de perfil del contacto's. Este valor sólo puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable y no puede ser cambiado por el Usuario. |
Añadir un nuevo campo personalizado
Los campos personalizados son campos de contacto creados por el usuario que ayudan a identificar más los contactos.
Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos de contacto
Desde el Módulo de configuración, vaya al elemento de menú, Contacte con los campos.
Paso 2: Presione AÑADIR FIELD
Para añadir un campo personalizado a su espacio de trabajo, presione el botón azul AÑADIR DESCUENTO en la parte superior de esta sección. El diálogo Añadir campo personalizado aparecerá para que rellene la información requerida.
Paso 3: Nombre del campo personalizado y describirlo
Introduzca un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una descripción corta. Estos campos le ayudarán a identificar el campo personalizado añadido y entender las intenciones.
El ID del campo del campo personalizado se rellenará basándose en el nombre del campo personalizado. Una vez creado un campo personalizado, el ID de campo no puede ser editado. El ID de campo es un identificador único y puede ser utilizado para integraciones y APIs.
Paso 4: Seleccione un tipo de campo
Hay varios tipos de campos que puede establecer para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su Contacto.
Puede seleccionar de los siguientes tipos de campos:
Tipo de campo | Descripción |
Texto | Adecuado para información con cadena como formato Por ejemplo, Nombre, Dirección, Nombre Preferido |
Lista | Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores (límite máximo de caracteres para el valor es 20) Por ejemplo, Tipo de Género del Plan, Marca Favorita, Countría, Tipo de Cliente |
Casilla | Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso Por ejemplo, Estado principal, alérgico, disponibilidad |
Adecuado para información en formato de correo electrónico E.g., Correo electrónico de trabajo, correo electrónico personal | |
Número | Adecuado para información que requiere el formato de número E.g., Valor del plan, Número de transacciones |
URL | Adecuado para información que requiere formato de enlace E.g., Sitio web de la empresa, política de privacidad, enlace de archivo |
Fecha | Adecuado para información en formato de fecha ("AAA-MM-DD". ej. 2023-10-25) Por ejemplo, Fecha de nacimiento, fecha de última transacción |
Hora | Adecuado para información en formato de tiempo Ejemplo. Hora de contacto preferida |
Editando un campo personalizado
Del registro de campo personalizado, puede pulsar el botón Editar en el menú Acciones y esto debería abrir la ventana Editar campo personalizado.
En este menú, puede hacer cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor por defecto.
Haga los cambios necesarios y presione ACTUALIZAR.
Personalizar la vista de los campos de contacto
Puede personalizar el orden mostrado de los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar visualización.
Para reordenar los Campos de Contacto en el Dibujo de Detalles de Contacto, simplemente arrástrelos y muévelos a la disposición deseada y haga clic en el botón Guardar. El nuevo arreglo se reflejará en el Contacto Details Drawer para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para cambiar la visualización de los campos de contacto en el marcador de detalles del contacto, simplemente cambie el ajuste de visibilidad a la opción de visualización deseada.
Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:
- Mostrar siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el diagrama de detalles del contacto.
- Esconder siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará en el diagrama de detalles del contacto.
- Ocultar cuando está vacío: Cuando se selecciona esta opción, el campo Contacto se ocultará sólo cuando su valor esté vacío.
Una vez guardados los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el Diagrama de Detalles de Contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para ver todos los campos ocultos de contacto, haga clic en el botón Mostrar todos los campos en el cajón. Puede esconderlos de nuevo haciendo clic en el botón Ocultar campos.
Eliminar un campo personalizado
Cuando un campo personalizado ya no es necesario, se puede eliminar del espacio de trabajo seleccionando Eliminar del menú de Acciones.
Eliminar un campo personalizado lo eliminará completamente de su espacio de trabajo y cualquier dato asociado con el campo será eliminado.
