Tabla de contenido
Configuración del espacio de trabajo: campos de contacto
Actualizado
por Susan Swier
Usando campos de contacto
Los campos de contacto recopilan información de contacto, como nombre y apellido, idiomas preferidos y ubicación.
La información recopilada en los campos de contacto se puede utilizar como variables dinámicas para personalizar los mensajes. Los cambios o actualizaciones del campo de contacto se pueden utilizar para activar flujos de trabajo relevantes.
Llegar aquí
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración en el elemento del submenú Configuración del espacio de trabajo , Campos de contacto .
Ver campos de contacto
De forma predeterminada, se creará un conjunto de campos de contacto estándar para que los usuarios actualicen la información de los contactos en el espacio de trabajo. Los campos de contacto estándar no se pueden editar ni eliminar del espacio de trabajo ya que estos campos pueden afectar las operaciones de la plataforma. La lista de campos de contacto estándar es la siguiente:
Nombre del campo | Descripción |
Nombre de pila | El nombre del contacto. El valor puede ser proporcionado por Canal si corresponde. |
Apellido | El apellido del contacto. El valor puede ser proporcionado por Canal si corresponde. |
Número de teléfono | El número de teléfono del contacto. El valor puede ser proporcionado por Canal si corresponde. |
Dirección de correo electrónico | La dirección de correo electrónico del contacto. El valor puede ser proporcionado por Canal si corresponde. |
País | El país del contacto. El valor se puede derivar del número de teléfono del contacto, si corresponde. |
Idioma | El idioma preferido del contacto. El valor se deriva del sistema cliente del contacto, si corresponde. |
Foto de perfil | La foto de perfil del contacto. Este valor solo puede ser proporcionado por el Canal si corresponde y el Usuario no puede cambiarlo. |
Agregar un nuevo campo personalizado
Los campos personalizados son campos de contacto creados por el usuario que ayudan a identificar mejor los contactos.
Paso 1: navegue hasta el módulo de configuración > campos de contacto
Paso 2: Haga clic en Agregar campo personalizado, aparecerá un cuadro de diálogo para que complete la información requerida.
Paso 3: asigne un nombre al nuevo campo personalizado y proporcione una breve descripción para identificar y comprender fácilmente su propósito. El ID de campo, generado a partir del nombre, no se puede editar y sirve como identificador único para integraciones y API.
Paso 4: seleccione un tipo de campo para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información mejor y relevante para su contacto.
Puede seleccionar entre los siguientes tipos de campos:
Tipo de campo | Descripción |
Texto | Adecuado para información con cadena como formato. Por ejemplo, nombre, dirección, nombre preferido |
Lista | Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores (el límite máximo de caracteres para el valor es 255) Por ejemplo, tipo de plan, género, marca favorita, país, tipo de cliente |
Caja | Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso. Por ejemplo, estado del cliente potencial, alérgico, disponibilidad |
Correo electrónico | Adecuado para información que está en formato de correo electrónico. Por ejemplo, correo electrónico del trabajo, correo electrónico personal |
Número | Adecuado para información que requiere formato numérico Por ejemplo, valor del plan, número de transacciones |
URL | Adecuado para información que requiere formato de enlace Por ejemplo, sitio web de la empresa, política de privacidad, enlace de archivo |
Fecha | Adecuado para información que está en formato de fecha ( "AAAA-MM-DD". Por ejemplo, 2023-10-25 ). Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de la última transacción |
Tiempo | Adecuado para información que está en formato de hora. Por ejemplo, hora de contacto preferida |
Editar un campo personalizado
Desde el registro de Campo personalizado, haga clic en Editar en el menú Acciones y se abrirá el cuadro de diálogo Editar campo personalizado .
Realice cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor predeterminado y haga clic en Actualizar .
Personalizar la vista de los campos de contacto
Puede personalizar el orden mostrado de los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar vista.
Para reordenar los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, arrástrelos y muévalos a la disposición deseada y haga clic en el botón Guardar. El nuevo acuerdo se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para cambiar la visualización de los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, cambie la configuración de visibilidad a la opción de visualización que desee.
Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:
- Mostrar siempre : cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el cajón de detalles de contacto.
- Ocultar siempre : cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará en el cajón de detalles de contacto.
- Ocultar cuando esté vacío : cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará solo cuando su valor esté vacío.
Una vez que se guarden los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para ver todos los campos de contacto ocultos, haga clic en el botón Mostrar todos los campos en el cajón. Puede ocultarlos nuevamente haciendo clic en el botón Ocultar campos .
Eliminar un campo personalizado
Cuando un campo personalizado ya no es necesario, se puede eliminar del espacio de trabajo eligiendo Eliminar en el menú Acciones.
Al eliminar un campo personalizado, se eliminará por completo de su espacio de trabajo y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.
Preguntas frecuentes y solución de problemas
¿Se pueden usar emojis y caracteres especiales en los campos de contacto en respond.io ?
No, no se aceptan emojis ni caracteres especiales en los campos de contacto de respond.io . Si intenta incluir emojis o caracteres especiales en estos campos, recibirá un mensaje de error que indicará: "El valor del campo personalizado tiene emoji o caracteres no válidos".
Al diseñar flujos de trabajo con preguntas de opción múltiple (MCQ), es importante evitar el uso de emojis en las opciones de respuesta que se guardarán como campos de contacto.
