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Configuración del área de trabajo: Campos de contacto

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Usando campos de contacto

Los campos de contacto se utilizan para recopilar información de contacto, tales como nombres y apellidos, idiomas preferidos y ubicación.

La información recolectada en los campos de contacto puede utilizarse como variables dinámicas para personalizar los mensajes. Los cambios en el campo de contacto o las actualizaciones pueden utilizarse para activar flujos de trabajo relevantes.

Obteniendo aquí

¡Sólo los propietarios y administradores pueden acceder a esta configuración!

Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación de Configuración en Configuración del espacio de trabajo elemento del submenú Campos de contacto.

captura de pantalla de la configuración principal de los campos de contacto

En estos ajustes, puedes:

Consejo: Usa 🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que estás buscando.

Viendo campos de contactos

Por defecto, se creará un conjunto de campos de contacto estándar para que el espacio de trabajo de los usuarios actualice los contactos' la información. Los campos estándar de contacto no se pueden editar o eliminar del espacio de trabajo ya que estos campos pueden afectar a las operaciones de la plataforma. La lista de los campos de contacto estándar son los siguientes:

Nombre del campo

Descripción

Nombre

Nombre del contacto's. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable.

Apellido

Apellidos del contacto's. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable.

Número de teléfono

El número de teléfono del contacto's. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable.

Correo Electrónico

La dirección de correo electrónico del contacto'. El valor puede ser proporcionado por Canal si es aplicable.

País

El país de contacto'. El valor puede derivarse del número de teléfono de contacto's si es aplicable.

Idioma

El idioma preferido del contacto' El valor se deriva del sistema de clientes de Contacto's si es aplicable.

Foto de Perfil

La foto de perfil del contacto's. Este valor sólo puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable y no puede ser cambiado por el Usuario.

Añadir un nuevo campo personalizado

Los campos personalizados son campos de contacto creados por el usuario que ayudan a identificar más los contactos.

Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos de contacto

Desde el Módulo de configuración, vaya al elemento de menú, Contacte con los campos.

Paso 2: Presione AÑADIR FIELD

Para añadir un campo personalizado a su espacio de trabajo, presione el botón azul AÑADIR DESCUENTO en la parte superior de esta sección. El diálogo Añadir campo personalizado aparecerá para que rellene la información requerida.

gif mostrando cómo agregar campos de contacto personalizados

Paso 3: Nombre del campo personalizado y describirlo

Introduzca un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una descripción corta. Estos campos le ayudarán a identificar el campo personalizado añadido y entender las intenciones.

El ID del campo del campo personalizado se rellenará basándose en el nombre del campo personalizado. Una vez creado un campo personalizado, el ID de campo no puede ser editado. El ID de campo es un identificador único y puede ser utilizado para integraciones y APIs.

Consejo: Asegúrese de que los nombres de campos personalizados y los nombres estándar de campos de contacto son diferentes para evitar que las variables dinámicas de los mensajes recuperen los datos incorrectos. Lea más sobre variables dinámicas aquí.

Paso 4: Seleccione un tipo de campo

Hay varios tipos de campos que puede establecer para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su Contacto.

Puede seleccionar de los siguientes tipos de campos:

Tipo de campo

Descripción

Texto

Adecuado para información con cadena como formato

Por ejemplo, Nombre, Dirección, Nombre Preferido

Lista

Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores (límite máximo de caracteres para el valor es 20)

Por ejemplo, Tipo de Género del Plan, Marca Favorita, Countría, Tipo de Cliente

Casilla

Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso

Por ejemplo, Estado principal, alérgico, disponibilidad

E-mail

Adecuado para información en formato de correo electrónico

E.g., Correo electrónico de trabajo, correo electrónico personal

Número

Adecuado para información que requiere el formato de número

E.g., Valor del plan, Número de transacciones

URL

Adecuado para información que requiere formato de enlace

E.g., Sitio web de la empresa, política de privacidad, enlace de archivo

Fecha

Adecuado para información en formato de fecha ("AAA-MM-DD". ej. 2023-10-25)

Por ejemplo, Fecha de nacimiento, fecha de última transacción

Hora

Adecuado para información en formato de tiempo

Ejemplo. Hora de contacto preferida

Consejo: Al elegir el tipo de campo correcto se activará la validación de la información que mejorará la colección de contactos' la información.
La plataforma ya no soporta especificar un valor por defecto de un campo personalizado debido al rendimiento del servidor.

Editando un campo personalizado

Del registro de campo personalizado, puede pulsar el botón Editar en el menú Acciones y esto debería abrir la ventana Editar campo personalizado.

En este menú, puede hacer cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor por defecto.

gif mostrando cómo editar campos personalizados

Haga los cambios necesarios y presione ACTUALIZAR.

Después de añadir un campo personalizado, no puede cambiar el ID de campo y Tipo de campo. Si necesita hacerlo, puede crear otro campo personalizado con el ID de campo preferido y el tipo de campo.

Personalizar la vista de los campos de contacto

Puede personalizar el orden mostrado de los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar visualización.

gif mostrando cómo personalizar la vista de contacto

Para reordenar los Campos de Contacto en el Dibujo de Detalles de Contacto, simplemente arrástrelos y muévelos a la disposición deseada y haga clic en el botón Guardar. El nuevo arreglo se reflejará en el Contacto Details Drawer para todos los usuarios del espacio de trabajo.

gif mostrando cómo reordenar los campos de contacto

Para cambiar la visualización de los campos de contacto en el marcador de detalles del contacto, simplemente cambie el ajuste de visibilidad a la opción de visualización deseada.

Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:

  • Mostrar siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el diagrama de detalles del contacto.
  • Esconder siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará en el diagrama de detalles del contacto.
  • Ocultar cuando está vacío: Cuando se selecciona esta opción, el campo Contacto se ocultará sólo cuando su valor esté vacío.
gif mostrando cómo establecer la visibilidad del campo de contacto

Una vez guardados los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el Diagrama de Detalles de Contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.

Para ver todos los campos ocultos de contacto, haga clic en el botón Mostrar todos los campos en el cajón. Puede esconderlos de nuevo haciendo clic en el botón Ocultar campos.

Eliminar un campo personalizado

Cuando un campo personalizado ya no es necesario, se puede eliminar del espacio de trabajo seleccionando Eliminar del menú de Acciones.

gif mostrando cómo eliminar un campo de contacto personalizado

Eliminar un campo personalizado lo eliminará completamente de su espacio de trabajo y cualquier dato asociado con el campo será eliminado.

¿Sentirse atrapado? No temas.

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