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Campos de contacto

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Uso de campos de contacto

Los campos de contacto recopilan información de contacto, como nombre y apellido, idiomas preferidos y ubicación.

La información recopilada en los campos de contacto se puede utilizar como variables dinámicas para personalizar los mensajes. Los cambios o actualizaciones de los campos de contacto se pueden utilizar para activar flujos de trabajo relevantes.

Cómo llegar

¡A esta configuración solo pueden acceder propietarios y administradores!

Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración , bajo el elemento del submenú Configuración del espacio de trabajo , Campos de contacto .

Utilice la 🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que está buscando.

Visualización de campos de contacto

De forma predeterminada, se creará un conjunto de campos de contacto estándar para el espacio de trabajo para que los usuarios actualicen la información de los contactos. Los campos de contacto estándar no se pueden editar ni eliminar del espacio de trabajo, ya que pueden afectar las operaciones de la plataforma. La lista de campos de contacto estándar es la siguiente:

Nombre del campo

Descripción

Nombre de pila

Nombre del contacto. El valor puede ser proporcionado por el canal si corresponde.

Apellido

Apellido del contacto. El valor puede ser proporcionado por el canal si corresponde.

Número de teléfono

Número de teléfono del contacto. El canal puede proporcionar el valor si corresponde.

Dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico del contacto. El canal puede proporcionar este valor si corresponde.

País

País del contacto. El valor puede derivarse del número de teléfono del contacto, si corresponde.

Idioma

El idioma preferido del contacto. El valor se deriva del sistema del cliente del contacto, si corresponde.

Foto de perfil

La foto de perfil del contacto. Este valor solo lo puede proporcionar el canal si corresponde y el usuario no puede modificarlo.

Agregar un nuevo campo personalizado

Los campos personalizados son campos de contacto creados por el usuario que ayudan a identificar mejor los contactos.

Paso 1: Vaya al módulo Configuración > Campos de contacto

Paso 2: Haga clic en Agregar campo personalizado; aparecerá un cuadro de diálogo para que complete la información requerida.

Paso 3: Asigne un nombre al nuevo campo personalizado y proporcione una breve descripción para facilitar su identificación y comprensión de su propósito. El ID del campo, generado a partir del nombre, no se puede editar y sirve como un identificador único para integraciones y API.

Asegúrese de que los nombres de los campos personalizados y los nombres de los campos de contacto estándar sean diferentes para evitar que las variables dinámicas en los mensajes recuperen datos incorrectos. Obtenga más información sobre las variables dinámicas aquí .

Paso 4: Seleccione un tipo de campo para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo adecuado para recopilar información relevante y de mejor calidad para su contacto.

Puede seleccionar entre los siguientes tipos de campos:

Tipo de campo

Descripción

Texto

Adecuado para información con cadena como formato.

Por ejemplo, nombre, dirección, nombre preferido

Lista

Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores (el límite máximo de caracteres para el valor es 255)

Por ejemplo, tipo de plan, género, marca favorita, país, tipo de cliente

Caja

Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso.

Por ejemplo, estado del plomo, alergia, disponibilidad

Correo electrónico

Adecuado para información que está en formato de correo electrónico.

Por ejemplo, correo electrónico de trabajo, correo electrónico personal

Número

Adecuado para información que requiere formato numérico.

Por ejemplo, valor del plan, número de transacciones

URL

Adecuado para información que requiere formato de enlace.

Por ejemplo, sitio web de la empresa, política de privacidad, enlace de archivo

Fecha

Adecuado para información que está en formato de fecha ( "AAAA-MM-DD", por ejemplo, 2023-10-25 )

Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de la última transacción

Puede seleccionar fechas desde el año 1900 hasta el año 2100 para campos de fecha personalizados.

Tiempo

Adecuado para información que está en formato de tiempo.

Por ejemplo, hora de contacto preferida

Elegir el tipo de campo correcto permitirá la validación de la información para mejorar la recopilación de información de los contactos.
La plataforma ya no admite la especificación de un valor predeterminado de un campo personalizado debido al rendimiento del servidor.

Edición de un campo personalizado

Desde el registro de Campo personalizado, haga clic en Editar en el menú Acciones y se abrirá el cuadro de diálogo Editar campo personalizado .

Realice cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor predeterminado y haga clic en Actualizar .

Una vez que se agrega un campo personalizado, no se puede cambiar el ID y el tipo de campo . Si necesita hacerlo, puede crear otro campo personalizado con el ID y el tipo de campo que prefiera.

Personalización de la visualización de los campos de contacto

Puede personalizar el orden en que se muestran los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar vista.

Para reordenar los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, arrástrelos y muévalos hasta la disposición deseada y haga clic en el botón Guardar. La nueva disposición se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.

Para cambiar la visualización de los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, cambie la configuración de visibilidad a la opción de visualización deseada.

Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:

  • Mostrar siempre : cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el cajón de detalles de contacto.
  • Ocultar siempre : cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará en el cajón de detalles de contacto.
  • Ocultar cuando esté vacío : cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará solo cuando su valor esté vacío.

Una vez guardados los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.

Para ver todos los campos de contacto ocultos, haga clic en el botón Mostrar todos los campos en el cajón. Puede volver a ocultarlos haciendo clic en el botón Ocultar campos .

Eliminar un campo personalizado

Sólo los propietarios pueden eliminar campos personalizados.

Cuando un campo personalizado ya no es necesario, se puede eliminar del espacio de trabajo eligiendo Eliminar en el menú Acciones.

Eliminar un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio de trabajo y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.

Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Se pueden usar emojis y caracteres especiales en los campos de contacto en respond.io ?

No, no se aceptan emojis ni caracteres especiales en los campos de contacto de respond.io . Si intenta incluir emojis o caracteres especiales en estos campos, recibirá un mensaje de error que indica "El valor del campo personalizado contiene emojis o caracteres no válidos".

Al diseñar flujos de trabajo con preguntas de opción múltiple (MCQ), es importante evitar el uso de emojis en las opciones de respuesta destinadas a guardarse como campos de contacto.

¿Sentirse atrapado? No temas.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!

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