Tabla de contenido
Vista general de contactos
Obteniendo aquí
Se puede acceder a este módulo desde el menú lateral del elemento de navegación, Contactos.
Navigation
El módulo Contacts tiene 3 componentes principales:
Selector de bandeja de entrada
El Selector de bandeja de entrada es un menú desplegable donde puede seleccionar diferentes bandejas de entrada desde las que ver contactos. Esto incluye la bandeja de entrada estándar, la bandeja de entrada del equipo y la bandeja de entrada personalizada.
Tabla de contactos
Puede encontrar los registros e información de sus contactos en la tabla de contactos.
Las cabeceras de columna con un icono de ordenación son las columnas que están ordenadas, puede ordenar los registros de estas columnas haciendo clic en los encabezados de las columnas. Tenga en cuenta que la información mostrada en la tabla de contactos depende de las columnas que haya seleccionado para mostrar.
Perfil de contacto
Acceda al perfil de un contacto haciendo clic en su nombre. Un perfil consiste en una imagen y nombre de perfil, suministrados por el canal de mensajería que el Contacto usó para enviar mensajes a la plataforma. En ausencia de una imagen de perfil, se proporcionará un avatar. En ausencia de un nombre de perfil, se utilizará en su lugar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
Acciones
En la última columna de la tabla de contactos hay un menú desplegable. Haga clic en él para ver las opciones disponibles:
- Ver detalles: Abre el registro de contacto's para mostrar más detalles.
- Ver mensajes: Mostrar un contacto's historial de mensajes en el Módulo de Mensajes.
- Eliminar: Elimina el contacto de la lista de contactos.
Menú de contactos
El menú Contacts se encuentra en la parte superior derecha del Módulo Contactos. Consiste en el botón Añadir Contacto, caja de búsqueda, botón de filtro y menú Acciones.
Añadiendo contactos
Paso 1: Navegar al módulo Contactos
Haga clic en el botón AÑADIR CONTACT en la parte superior.
Paso 2: Seleccione añadir un solo contacto o varios contactos
Si desea agregar un solo contacto, siga las instrucciones que aparecen en las instrucciones.
Paso 3: Rellene la información requerida
Rellena la información de contacto's en el formulario proporcionado.
Paso 4: Revisar y pulsar ADD
Una vez que hayas rellenado el formulario, revisa la información y haz clic en Agregar.
Buscando contactos
Si desea buscar un contacto en particular, introduzca su consulta en el cuadro de búsqueda. Más información sobre Buscar comportamientos aquí.
Filtrando Contactos
Puede ver una lista de Contactos que cumplen con un conjunto de criterios aplicando filtros.
Paso 1: Haga clic en el icono de filtro
El cajón del filtro se abrirá a la derecha cuando se haga clic en el icono.
Paso 2: Especifique los filtros
Los siguientes son criterios que se pueden filtrar:
- Campos de contacto
- Campos de contacto estándar (por ejemplo: Primer nombre, país)
- Cesionario
- Tiempo de apertura de la conversación
- Tiempo de Creación del Contacto (Creado At)
- Última interacción
- Canales
- Etiqueta de contacto
- Último canal interactuado
- Tiempo desde el último mensaje entrante
- Campos de contacto creados manualmente en el área de trabajo
Paso 3: Ver resultados
Los filtros se actualizan en tiempo real y se reflejarán inmediatamente en los resultados.
Para una vista no filtrada de sus Contactos, haga clic en CLAR en la parte inferior derecha del cajón del filtro.
Paso 4: Guardar nueva bandeja de entrada personalizada
Este paso es opcional. Puede crear una bandeja de entrada personalizada que filtre los contactos basándose en las opciones de filtro seleccionadas. Para ello, haga clic en el botón GUARDAR INBOX NUEVO en la parte inferior izquierda del cajón de filtros.
Nombra su nueva bandeja de entrada y haga clic en Guardar.
Exportando contactos
Si desea exportar los Contactos en la Bandeja de entrada, puede hacerlo seleccionando la opción Exportar a CSV del menú Acciones.
Personalizar columnas
Las columnas mostradas en la tabla de contactos pueden ser personalizadas dependiendo de sus necesidades. Seleccione Personalizar Columnas del menú Acciones para hacer esto.
Indica a través de las casillas de verificación qué columnas deseas mostrar en la tabla de contactos.
La visualización de la columna se actualizará automáticamente y reflejará sus selecciones.
Seleccionando múltiples contactos
Seleccione los contactos que desea marcando la casilla a la izquierda de sus respectivos nombres en la fila Contacto, o seleccionando todos los Contactos después de aplicar los filtros deseados. Luego puede realizar las siguientes acciones.
Eliminar múltiples contactos
Paso 1: Seleccione varios contactos
Seleccione los contactos que desea eliminar.
Paso 2: haga clic en DELETE
Haga clic en el botón DELETE junto al selector de vista de contacto.
Paso 3: Confirmar eliminación
Confirme la eliminación de los Contactos seleccionados haciendo clic en ELIMINAR cuando se le solicite.
Asignar etiquetas a múltiples contactos
Paso 1: Seleccione varios contactos
Seleccione los contactos que desea etiquetar.
Paso 2: Haga clic en Asignar Etiquetas
Haga clic en el botón ASSIGN TAGS junto al selector de Vista de Contacto.
Paso 3: Introduzca las etiquetas
Clave en las Etiquetas deseadas y haga clic en AÑADIR EMPRESAS para asignar Etiquetas a los Contactos seleccionados.
Combinar contactos
Paso 1: Seleccione dos Contactos
Seleccione los dos perfiles de contacto que desea combinar.
Paso 2: haga clic en Combinar contactos
Haga clic en el botón MERGE CONTACTS junto al selector de Vista de Contacto.
Paso 3: Comparar perfiles de contacto
Revise los perfiles que le gustaría combinar y seleccione los valores apropiados para retener para el contacto fusionado.
Paso 4: Revisar y combinar
Una vez que haya revisado el perfil de Contacto, haga clic en MERGE CONTACT para combinar ambos perfiles.
Desunir contactos
Si fusionas accidentalmente dos Contactos, puedes desunirlos.
Paso 1: Buscar Contacto
Busca el perfil de contacto fusionado que deseas descombinar.
Paso 2: Seleccione Desunir Contacto
En la fila Contacto, haga clic en el menú Acciones y seleccione Desunir Contacto de la lista.
Paso 3: seleccionar contacto
Seleccione el contacto que desea desinstalar para que su perfil original sea restaurado.
Paso 4: Confirmar
Una vez que haya revisado los perfiles de contacto, haga clic en DESARROLLO para continuar.
FAQ
¿Cómo puedo exportar más de 2500 contactos?
El Módulo de Contactos puede cargar contactos de hasta 2500 filas de paginación, este límite permite a la plataforma realizar búsquedas más rápida y consistentemente.
Exportar más de 2500 contactos desde el Módulo de Contactos, puede utilizar filtros para reducir su búsqueda para devolver una lista específica de contactos que está dentro del rango de paginación de 2500.
Otra forma es actualizar a un plan Enterprise que le permitirá utilizar la función de Exportar datos de Contactos. Más información sobre Exportación de datos aquí.
