¿ES ÚTIL ESTE ARTÍCULO?

¡Nos encanta saber de ti!

Tabla de contenido

Descripción general de contactos

Joshua Lim Actualizado por Joshua Lim

Llegar aquí

¡Solo los propietarios y administradores pueden acceder a este módulo!

Para acceder a este módulo, en el menú de navegación lateral > haga clic en Contactos .

El Módulo de Contactos tiene 3 componentes principales:

Segmentos

Los segmentos están ubicados en el lado izquierdo del módulo Contactos . Utilice Segmentos para agrupar contactos según criterios y filtros específicos.

Obtenga más información sobre los segmentos aquí .

Tabla de contactos

Puede encontrar los registros y la información de sus contactos en la tabla de contactos.

Los encabezados de columna con un icono de clasificación son las columnas que se pueden ordenar; puede ordenar los registros de estas columnas haciendo clic en los encabezados de columna. Tenga en cuenta que la información que se muestra en su tabla de contactos depende de las columnas que haya seleccionado para mostrar .

Perfil de contacto

Accede al perfil de un Contacto haciendo clic en su nombre. Un perfil consta de una imagen de perfil y un nombre, proporcionados por el canal de mensajería que el contacto utilizó para enviar mensajes a la plataforma. A falta de una imagen de perfil, se proporcionará un avatar. En ausencia de un nombre de perfil, se utilizará el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

captura de pantalla de la vista de contacto

Comportamiento

En la última columna de la tabla de contactos hay un menú de acciones. Haga clic en él para ver las opciones disponibles:

  • Ver detalles: abre el registro del contacto para mostrar más detalles.
  • Ver mensajes: muestra el historial de mensajes de un contacto en el módulo de mensajes .
  • Eliminar contacto : elimina el contacto de la lista de contactos.
Tenga cuidado al eliminar un contacto, ya que esto eliminará el historial de conversaciones asociado con el contacto y la acción no se podrá deshacer.

Menú de contactos

El menú de contactos está ubicado en la parte superior del módulo de contactos . Consta del botón Agregar contacto , el botón Agregar segmento , la barra de búsqueda, el botón Filtro y el menú Acciones.

Menú de contactos

Agregar contactos

Paso 1: en el módulo Contactos , haga clic en el botón + Agregar contacto .

Menú de contactos - Agregar contactos
También puede optar por importar varios contactos. Obtenga más información sobre cómo importar contactos aquí .

Paso 2: Complete la información del contacto en el formulario provisto.

Menú de contactos - Complete los detalles
Obtenga más información sobre cómo agregar contactos de WhatsApp aquí .

Paso 3: revise la información y haga clic en Agregar .

La automatización y las asignaciones automáticas de contactos no se aplicarán a los contactos agregados desde el módulo de contactos.

Buscando contactos

Si desea buscar un contacto en particular, ingrese su consulta en el cuadro de búsqueda.

Obtenga más información sobre el comportamiento de búsqueda de contactos aquí .

Filtrar contactos

Puede ver una lista de contactos que cumplen con un conjunto de criterios aplicando filtros.

Paso 1: haga clic en el icono de filtro para abrir el cajón de filtros a la derecha.

Paso 2: configurar los filtros.

Los siguientes son criterios que se pueden filtrar:

  • Campos de contacto
    • Campos de contacto estándar (por ejemplo, nombre, país)
    • Cesionario
    • Estado de la conversación
    • Hora de apertura de la conversación
    • Hora de creación del contacto (creado a las)
    • Hora de la última interacción
    • Campos de contacto creados manualmente en el espacio de trabajo (campos personalizados)
  • Canales
  • Etiqueta de contacto
  • Último canal interactuado
  • Tiempo desde el último mensaje entrante
Ahora se admiten condiciones anidadas. Estos son un grupo de condiciones que se incluyen en la definición de condición primaria.

Paso 3: Vea los resultados filtrados, que se actualizan en tiempo real y se reflejan inmediatamente en la Tabla de Contactos.

Para ver todos sus contactos sin ningún filtro aplicado, haga clic en el botón Borrar ubicado en la parte inferior derecha del cajón de filtros.

Paso 4: haga clic en el botón Guardar nuevo segmento para guardar su segmento.

Obtenga más información sobre los segmentos aquí .

Exportar contactos

Sólo los propietarios y administradores que no tengan dichas restricciones pueden realizar esta acción.
Exportar contactos
Solo puede exportar 100 contactos por página desde el módulo de contactos.

Personalización de columnas

Las columnas que se muestran en la Tabla de Contactos se pueden personalizar según sus necesidades. Seleccione Personalizar columnas en el menú Acciones para hacer esto.

Personalización de columnas

Seleccione las casillas de verificación para indicar las columnas que desea mostrar en su tabla de contactos.

Personalizar columnas seleccionando casillas de verificación

La visualización de la columna se actualizará automáticamente y reflejará sus selecciones.

La columna Nombre es obligatoria y no se puede anular su selección.

Seleccionar múltiples contactos

Para seleccionar Contactos, marque la casilla a la izquierda de sus respectivos nombres en la fila Contacto. Alternativamente, seleccione todos los contactos después de aplicar los filtros deseados. Una vez seleccionado, podrá realizar las siguientes acciones.

Eliminar múltiples contactos

- Sólo los Propietarios y Administradores sin dichas restricciones pueden realizar esta acción.
- Sólo puedes eliminar 100 contactos a la vez.
- Al eliminar un contacto, también se eliminará el historial de conversaciones asociado con el contacto.

Paso 1: seleccione los contactos que desea eliminar> haga clic en el botón Eliminar .

Eliminar múltiples contactos

Paso 2: en la ventana emergente, ingrese la cantidad de contactos seleccionados y haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación de los contactos seleccionados.

Confirmar la eliminación

Asignar etiquetas a varios contactos

Paso 1: seleccione los contactos que desea etiquetar.

Paso 2: haga clic en el botón Asignar etiquetas .

Asignar etiquetas

Paso 3: ingrese las etiquetas que desee y haga clic en Agregar etiquetas para asignar las etiquetas a los contactos seleccionados.

Etiquetas de entrada
Solo puedes asignar etiquetas a 100 contactos a la vez.

Fusionar contactos

Paso 1: seleccione dos perfiles de contacto que desee fusionar> haga clic en el botón Fusionar

Fusionar contactos

Paso 2: Compare y revise los perfiles de contacto y seleccione los valores apropiados para conservar para el contacto fusionado. Luego, haga clic en el botón Fusionar para fusionar ambos perfiles.

Comparar y fusionar perfiles
Al fusionar dos contactos se consolidan todos los canales, mensajes, eventos y comentarios asociados en el perfil fusionado. Esto proporciona una visión holística del Contacto y sus interacciones con la plataforma.
Las conversaciones cerradas al fusionar contactos NO activarán un flujo de trabajo.
Si experimenta retrasos al fusionar contactos, puede deberse al almacenamiento en caché del sistema. Si se produce un error, vuelva a intentarlo después de 10 a 15 minutos.

Separar contactos

Si accidentalmente fusionas dos contactos, puedes separarlos.

Paso 1: busque el perfil de contacto fusionado que desea separar.

Paso 2: Al final de la fila Contacto, haga clic en el menú Acciones y seleccione Desvincular contacto.

Desvincular contacto

Paso 3: Seleccione el contacto que desea desvincular y haga clic en el botón Desvincular .

Seleccione el contacto para desvincularse
Cuando separa un contacto, todas las interacciones que ocurrieron después de que se fusionaron los contactos se asociarán únicamente con el contacto principal. El contacto secundario conservará cualquier interacción realizada antes de que se produjera la fusión.
Si experimenta retrasos al separar los contactos, puede deberse al almacenamiento en caché del sistema. Si se produce un error, vuelva a intentarlo después de 10 a 15 minutos.

Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Cómo puedo exportar más de 2500 contactos?

El Módulo de Contactos puede cargar Contactos hasta 2500 filas de paginación, este límite permite que la plataforma realice búsquedas de forma más rápida y consistente.

Para exportar más de 2500 contactos desde el módulo de contactos, puede usar filtros para limitar su búsqueda y obtener una lista específica de contactos que se encuentre dentro del rango de 2500 paginaciones.

Otra forma es actualizar a un plan Enterprise que le permitirá utilizar la función de exportación de datos de contactos. Obtenga más información sobre la exportación de datos aquí .

¿Sentirse atrapado? No temas.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!

Detalles de contacto

¿No encuentras lo que buscas?

¡Habla con una experta aquí!

Contacta con nosotras
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)