Tabla de contenido
Descripción general de contactos
Actualizado por Joshua Lim
Llegar aquí
Para acceder a este módulo, en el menú de navegación lateral > haga clic en Contactos.
Navegación
El Módulo de Contactos tiene 3 componentes principales:
Segmentos
Los segmentos están ubicados en el lado izquierdo del módulo Contactos . Utilice Segmentos para agrupar contactos según criterios y filtros específicos.
Tabla de contactos
Puede encontrar los registros y la información de sus contactos en la tabla de contactos.
Los encabezados de columna con un icono de clasificación son las columnas que se pueden ordenar; puede ordenar los registros de estas columnas haciendo clic en los encabezados de columna. Tenga en cuenta que la información que se muestra en su tabla de contactos depende de las columnas que haya seleccionado para mostrar.
Perfil de contacto
Accede al perfil de un Contacto haciendo clic en su nombre. Un perfil consta de una imagen de perfil y un nombre, proporcionados por el canal de mensajería que el contacto utilizó para enviar mensajes a la plataforma. A falta de una imagen de perfil, se proporcionará un avatar. En ausencia de un nombre de perfil, se utilizará el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
Comportamiento
En la última columna de la tabla de contactos hay un menú de acciones. Haga clic en él para ver las opciones disponibles:
- Ver detalles: abre el registro del contacto para mostrar más detalles.
- Ver mensajes: muestra el historial de mensajes de un contacto en el módulo de mensajes.
- Eliminar contacto : elimina el contacto de la lista de contactos.
Menú de contactos
El menú de contactos está ubicado en la parte superior del módulo de contactos . Consta del botón Agregar contacto , el botón Agregar segmento , la barra de búsqueda, el botón Filtro y el menú Acciones.
Agregar contactos
Paso 1: en el módulo Contactos , haga clic en el botón + Agregar contacto .
Paso 2: Complete la información del contacto en el formulario provisto.
Paso 3: revise la información y haga clic en Agregar .
Buscando contactos
Si desea buscar un contacto en particular, ingrese su consulta en el cuadro de búsqueda.
Filtrar contactos
Puede ver una lista de contactos que cumplen con un conjunto de criterios aplicando filtros.
Paso 1: haga clic en el icono de filtro para abrir el cajón de filtros a la derecha.
Paso 2: configurar los filtros.
Los siguientes son criterios que se pueden filtrar:
- Campos de contacto
- Campos de contacto estándar (por ejemplo, nombre, país)
- Cesionario
- Estado de la conversación
- Hora de apertura de la conversación
- Hora de creación del contacto (creado a las)
- Hora de la última interacción
- Campos de contacto creados manualmente en el espacio de trabajo (campos personalizados)
- Canales
- Etiqueta de contacto
- Último canal interactuado
- Tiempo desde el último mensaje entrante
Paso 3: Vea los resultados filtrados, que se actualizan en tiempo real y se reflejan inmediatamente en la Tabla de Contactos.
Paso 4: haga clic en el botón Guardar nuevo segmento para guardar su segmento.
Exportar contactos
Personalización de columnas
Las columnas que se muestran en la Tabla de Contactos se pueden personalizar según sus necesidades. Seleccione Personalizar columnas en el menú Acciones para hacer esto.
Seleccione las casillas de verificación para indicar las columnas que desea mostrar en su tabla de contactos.
La visualización de la columna se actualizará automáticamente y reflejará sus selecciones.
Seleccionar múltiples contactos
Para seleccionar Contactos, marque la casilla a la izquierda de sus respectivos nombres en la fila Contacto. Alternativamente, seleccione todos los contactos después de aplicar los filtros deseados. Una vez seleccionado, podrá realizar las siguientes acciones.
Eliminar múltiples contactos
- Sólo puedes eliminar 100 contactos a la vez.
- Al eliminar un contacto, también se eliminará el historial de conversaciones asociado con el contacto.
Paso 1: seleccione los contactos que desea eliminar> haga clic en el botón Eliminar.
Paso 2: en la ventana emergente, ingrese la cantidad de contactos seleccionados y haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación de los contactos seleccionados.
Asignar etiquetas a varios contactos
Paso 1: seleccione los contactos que desea etiquetar.
Paso 2: haga clic en el botón Asignar etiquetas.
Paso 3: ingrese las etiquetas que desee y haga clic en Agregar etiquetas para asignar las etiquetas a los contactos seleccionados.
Fusionar contactos
Paso 1: seleccione dos perfiles de contacto que desee fusionar> haga clic en el botón Fusionar
Paso 2: Compare y revise los perfiles de contacto y seleccione los valores apropiados para conservar para el contacto fusionado. Luego, haga clic en el botón Fusionar para fusionar ambos perfiles.
Separar contactos
Si accidentalmente fusionas dos contactos, puedes separarlos.
Paso 1: busque el perfil de contacto fusionado que desea separar.
Paso 2: Al final de la fila Contacto, haga clic en el menú Acciones y seleccione Desvincular contacto.
Paso 3: Seleccione el contacto que desea desvincular y haga clic en el botón Desvincular.
Preguntas frecuentes y solución de problemas
¿Cómo puedo exportar más de 2500 contactos?
El Módulo de Contactos puede cargar Contactos hasta 2500 filas de paginación, este límite permite que la plataforma realice búsquedas de forma más rápida y consistente.
Para exportar más de 2500 contactos desde el módulo de contactos, puede usar filtros para limitar su búsqueda y obtener una lista específica de contactos que se encuentre dentro del rango de 2500 paginaciones.
Otra forma es actualizar a un plan Enterprise que le permitirá utilizar la función de exportación de datos de contactos. Obtenga más información sobre la exportación de datos aquí.