¿ES ÚTIL ESTE ARTÍCULO?

¡Nos encanta saber de ti!

Tabla de contenido

Vista general de contactos

Joshua Lim Actualizado por Joshua Lim

Obteniendo aquí

¡Este módulo es accesible por Propietarios y Administradores solamente!
captura de pantalla de la vista de contacto

Se puede acceder a este módulo desde el menú lateral del elemento de navegación, Contactos.

El módulo Contacts tiene 3 componentes principales:

Selector de bandeja de entrada

Selector de bandeja de entrada

El Selector de bandeja de entrada es un menú desplegable donde puede seleccionar diferentes bandejas de entrada desde las que ver contactos. Esto incluye la bandeja de entrada estándar, la bandeja de entrada del equipo y la bandeja de entrada personalizada.

Más información sobre las tres bandejas de entrada aquí.

Tabla de contactos

Puede encontrar los registros e información de sus contactos en la tabla de contactos.

Las cabeceras de columna con un icono de ordenación son las columnas que están ordenadas, puede ordenar los registros de estas columnas haciendo clic en los encabezados de las columnas. Tenga en cuenta que la información mostrada en la tabla de contactos depende de las columnas que haya seleccionado para mostrar.

Perfil de contacto

Acceda al perfil de un contacto haciendo clic en su nombre. Un perfil consiste en una imagen y nombre de perfil, suministrados por el canal de mensajería que el Contacto usó para enviar mensajes a la plataforma. En ausencia de una imagen de perfil, se proporcionará un avatar. En ausencia de un nombre de perfil, se utilizará en su lugar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

Acciones

En la última columna de la tabla de contactos hay un menú desplegable. Haga clic en él para ver las opciones disponibles:

  • Ver detalles: Abre el registro de contacto's para mostrar más detalles.
  • Ver mensajes: Mostrar un contacto's historial de mensajes en el Módulo de Mensajes.
  • Eliminar: Elimina el contacto de la lista de contactos.
Tenga en cuenta que al eliminar un registro no se puede deshacer.

Menú de contactos

El menú Contacts se encuentra en la parte superior derecha del Módulo Contactos. Consiste en el botón Añadir Contacto, caja de búsqueda, botón de filtro y menú Acciones.

Añadiendo contactos

Paso 1: Navegar al módulo Contactos

Haga clic en el botón AÑADIR CONTACT en la parte superior.

Añadiendo contactos en respond.io

Paso 2: Seleccione añadir un solo contacto o varios contactos

Si desea agregar un solo contacto, siga las instrucciones que aparecen en las instrucciones.

Para añadir varios contactos, por favor consulte esta guía.

Paso 3: Rellene la información requerida

Rellena la información de contacto's en el formulario proporcionado.

Añadiendo contactos en respond.io
Más información acerca de añadir WhatsApp Contacts aquí.
Añadiendo contactos en respond.io

Paso 4: Revisar y pulsar ADD

Una vez que hayas rellenado el formulario, revisa la información y haz clic en Agregar.

Las automatizaciones y asignaciones automáticas de contactos no se aplicarán a los contactos añadidos desde el Módulo de Contactos.

Buscando contactos

Si desea buscar un contacto en particular, introduzca su consulta en el cuadro de búsqueda. Más información sobre Buscar comportamientos aquí.

Filtrando Contactos

Puede ver una lista de Contactos que cumplen con un conjunto de criterios aplicando filtros.

Filtrar contactos en el módulo Contactos

Paso 1: Haga clic en el icono de filtro

El cajón del filtro se abrirá a la derecha cuando se haga clic en el icono.

Paso 2: Especifique los filtros

Los siguientes son criterios que se pueden filtrar:

  • Campos de contacto
    • Campos de contacto estándar (por ejemplo: Primer nombre, país)
    • Cesionario
    • Tiempo de apertura de la conversación
    • Tiempo de Creación del Contacto (Creado At)
    • Última interacción
  • Canales
  • Etiqueta de contacto
  • Último canal interactuado
  • Tiempo desde el último mensaje entrante
  • Campos de contacto creados manualmente en el área de trabajo
Consejo: Las condiciones anidadas ahora son compatibles. Estos se refieren a un grupo de sentencias de condición contenidas en la definición de una condición primaria.

Paso 3: Ver resultados

Los filtros se actualizan en tiempo real y se reflejarán inmediatamente en los resultados.

Para una vista no filtrada de sus Contactos, haga clic en CLAR en la parte inferior derecha del cajón del filtro.

Consejo: Puedes guardar y aplicar filtros en una bandeja de entrada personalizada. que sólo mostraría Contactos que cumplen con un conjunto definido de criterios. Averigüe cómo hacer esto a continuación.

Paso 4: Guardar nueva bandeja de entrada personalizada

Este paso es opcional. Puede crear una bandeja de entrada personalizada que filtre los contactos basándose en las opciones de filtro seleccionadas. Para ello, haga clic en el botón GUARDAR INBOX NUEVO en la parte inferior izquierda del cajón de filtros.

Nombra su nueva bandeja de entrada y haga clic en Guardar.

Filtrar contactos en el módulo Contactos

Exportando contactos

Solo los propietarios y administradores sin tales restricciones pueden realizar esta acción.

Si desea exportar los Contactos en la Bandeja de entrada, puede hacerlo seleccionando la opción Exportar a CSV del menú Acciones.

Exportando contactos
Sólo puede exportar 100 contactos por página desde el módulo Contactos.

Personalizar columnas

Las columnas mostradas en la tabla de contactos pueden ser personalizadas dependiendo de sus necesidades. Seleccione Personalizar Columnas del menú Acciones para hacer esto.

Personalizar columnas

Indica a través de las casillas de verificación qué columnas deseas mostrar en la tabla de contactos.

Personalizar columnas

La visualización de la columna se actualizará automáticamente y reflejará sus selecciones.

La columna Nombre es necesaria y no puede ser deseleccionada.

Seleccionando múltiples contactos

Seleccione los contactos que desea marcando la casilla a la izquierda de sus respectivos nombres en la fila Contacto, o seleccionando todos los Contactos después de aplicar los filtros deseados. Luego puede realizar las siguientes acciones.

Eliminar múltiples contactos

Solo los propietarios y administradores sin tales restricciones pueden realizar esta acción.

Paso 1: Seleccione varios contactos

Seleccione los contactos que desea eliminar.

Paso 2: haga clic en DELETE

Haga clic en el botón DELETE junto al selector de vista de contacto.

Eliminar múltiples contactos

Paso 3: Confirmar eliminación

Confirme la eliminación de los Contactos seleccionados haciendo clic en ELIMINAR cuando se le solicite.

Sólo puede eliminar 500 Contactos a la vez.

Asignar etiquetas a múltiples contactos

Paso 1: Seleccione varios contactos

Seleccione los contactos que desea etiquetar.

Paso 2: Haga clic en Asignar Etiquetas

Haga clic en el botón ASSIGN TAGS junto al selector de Vista de Contacto.

Asignar etiquetas a múltiples contactos

Paso 3: Introduzca las etiquetas

Clave en las Etiquetas deseadas y haga clic en AÑADIR EMPRESAS para asignar Etiquetas a los Contactos seleccionados.

Sólo puede asignar etiquetas a 500 Contactos a la vez.

Combinar contactos

Paso 1: Seleccione dos Contactos

Seleccione los dos perfiles de contacto que desea combinar.

Paso 2: haga clic en Combinar contactos

Haga clic en el botón MERGE CONTACTS junto al selector de Vista de Contacto.

Combinar contactos

Paso 3: Comparar perfiles de contacto

Revise los perfiles que le gustaría combinar y seleccione los valores apropiados para retener para el contacto fusionado.

Paso 4: Revisar y combinar

Una vez que haya revisado el perfil de Contacto, haga clic en MERGE CONTACT para combinar ambos perfiles.

Cuando fusiona dos contactos, todos los Canales, Mensajes, Eventos y Comentarios asociados a cada perfil se consolidarán en el perfil fusionado. Tendrás una visión holística del Contacto y sus interacciones con la plataforma.
Las conversaciones cerradas por la fusión de Contactos NO activarán un flujo de trabajo.

Desunir contactos

Si fusionas accidentalmente dos Contactos, puedes desunirlos.

Paso 1: Buscar Contacto

Busca el perfil de contacto fusionado que deseas descombinar.

Paso 2: Seleccione Desunir Contacto

En la fila Contacto, haga clic en el menú Acciones y seleccione Desunir Contacto de la lista.

Desunir contactos

Paso 3: seleccionar contacto

Seleccione el contacto que desea desinstalar para que su perfil original sea restaurado.

Desunir contactos

Paso 4: Confirmar

Una vez que haya revisado los perfiles de contacto, haga clic en DESARROLLO para continuar.

Los eventos y mensajes que ocurrieron después de la fusión de Contactos serán etiquetados en el contacto principal. Cuando desfusiona un Contacto, todas las interacciones se asociarán únicamente con el Contacto Principal y ninguna con el Contacto Secundario.

FAQ

¿Cómo puedo exportar más de 2500 contactos?

El Módulo de Contactos puede cargar contactos de hasta 2500 filas de paginación, este límite permite a la plataforma realizar búsquedas más rápida y consistentemente.

Exportar más de 2500 contactos desde el Módulo de Contactos, puede utilizar filtros para reducir su búsqueda para devolver una lista específica de contactos que está dentro del rango de paginación de 2500.

Otra forma es actualizar a un plan Enterprise que le permitirá utilizar la función de Exportar datos de Contactos. Más información sobre Exportación de datos aquí.

¿Sentirse atrapado? No temas.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!

Detalles de contacto

¿No encuentras lo que buscas?

¡Habla con una experta aquí!

Contacta con nosotras
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)