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Integración CRM: Salesforce

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Reduzca su comunicación con clientes potenciales integrando su plataforma Salesforce a respond.io usando Zapier. Con esta integración, puede automatizar varios procesos y tareas entre Salesforce y respond.io, como:

  • Actualizaciones de datos en tiempo real a respond.io Contactos cuando se crean nuevos clientes potenciales
  • Enriquecer datos de Salesforce con nuevas actualizaciones de respond.io

Hemos creado plantillas Zapier para lograr algunos objetivos comerciales comunes, por lo que no necesitas iniciar tu Zaps desde cero.

Todas las plantillas requerirán que te conectes a respond.io; sigue los pasos para configurar una integración con respond.io Zapier aquí.

Lista de plantillas Zapier

Crear un registro en Salesforce cuando un contacto es creado en respond.io

Si tus conversaciones con clientes potenciales empiezan a enviar mensajes instantáneos, querrás añadir la ventaja a tus registros de Salesforce. Con esta automatización, es simple. Cada vez que cree un nuevo contacto en respond.io, se añadirán automáticamente como un registro de Salesforce.

Usar esta plantilla:

Salesforzar nuevos contactos para plantilla de contactos de respuesta

Actualizar un cliente potencial en Salesforce cuando un Contacto respond.io es actualizado

Ahorra tiempo al actualizar tus clientes potenciales en Salesforce con esta integración. Si actualizas un Contacto en respond.io, se actualizarán en Salesforce para que tus datos estén siempre actualizados.

Usar esta plantilla:

Actualizar clientes de Salesforce desde la plantilla de respuesta

Crear o actualizar un nuevo contacto en respond.io cuando se crea un nuevo registro de Salesforce

¿Quieres chatear con tus clientes potenciales de Salesforce sobre mensajería instantánea? Esta integración hace que esto sea posible sin esfuerzo, automáticamente generando un Contacto en respond.io cada vez que se genera un nuevo registro en Salesforce.

Usar esta plantilla:

Crear contactos de respuesta para la nueva plantilla de registros de Salesforce

Actualizar un contacto en respond.io cuando se actualiza un registro de Salesforce

Cuando usted chatea con un contacto en respuesta. o, querrá saber cuál es su estado en el embudo de ventas y obtener cualquier información adicional para añadir contexto a la conversación. Utilice esta automatización para actualizar los detalles de contacto en respond.io cuando se actualicen los nuevos registros de Salesforce para que siempre tenga la última información.

Usar esta plantilla:

Actualizar contactos respond.io desde la plantilla Salesforce
Tenemos plantillas Zapier que se integran con otras plataformas de CRM y comercio electrónico. Vea la lista completa de plantillas aquí.

¿Sentirse atrapado? No temas.

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