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Tabla de contenido
- hogar
- Producto
- Configuración del espacio de trabajo
- Configuración del área de trabajo: Notas de cierre
Configuración del área de trabajo: Notas de cierre
Actualizado
por Susan Swier
Obteniendo aquí
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación de Configuración bajo el elemento de submenú Configuración del espacio de trabajo, Notas de cierre.

Closing Notes son resúmenes de conversación que pueden ser útiles para que los gerentes entiendan mejor las conversaciones entre contactos y la plataforma sin tener que pasar por los detalles.
Una nota de cierre consta de dos partes, la categoría de conversación y el resumen. Un usuario puede seleccionar una categoría del menú desplegable y estas categorías pueden configurarse en esta configuración.
Resumen es un texto de entrada gratuito para que los usuarios resuman las conversaciones para proporcionar contexto a sus Gerentes.

Ajustes de nota de cierre
Dependiendo de las necesidades de una Organización, hay varias opciones para configurar esta configuración.
El diálogo de notas a cerrar es opcional & el resumen es opcional
Los usuarios pueden elegir cerrar una conversación con o sin una Nota de cierre.

Cerrar Diálogo de Notas es Mandatorio & Resumen es opcional
Los usuarios deben cerrar cada conversación con una Nota de cierre. Tienen que seleccionar una Categoría de Conversación. Sin embargo, el Resumen es opcional.

Cerrar Diálogo de Notas es Mandatorio & Resumen es Mandatorio
Los usuarios deben cerrar cada conversación con una Nota de cierre. Deben seleccionar una Categoría de Conversación e introducir un resumen de conversación.
La ventana de Notas de Cierre está desactivada
Los usuarios pueden proceder a cerrar una conversación sin cerrar notas. Los usuarios no tendrán la opción de cerrar la conversación con una nota de cierre.

Categorías de conversación
Añadir una categoría de conversación
Paso 1: Navegar a Notas de Cierre
En el menú lateral de navegación, seleccione Ajustes en el menú y seleccione Cerrar notas.
Paso 2: Presione AÑADIR CATEGORIA
En la barra superior, presione el botón azul AÑADIR CATEGORIA y el diálogo Añadir categoría de conversación debería abrir.

Paso 3: Rellene la información requerida
Campos | Descripción |
Nombre de categoría | El nombre de la categoría de conversación |
Descripción | La descripción de la categoría de conversación Esto se mostrará a los usuarios en el cuadro de diálogo Closing Note. |
Paso 4: Añadir categoría de conversación
Cuando hayas rellenado los campos, pulsa el botón azul AÑADIR para crear el Fragmento.
Editando una categoría de conversación
Si necesita hacer un cambio en una categoría existente, puede hacerlo eligiendo Editar del menú Acciones. Ten en cuenta que sólo puedes editar la descripción de una Categoría de Conversación.

Eliminar una categoría de conversación
Si una Categoría de Conversación ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del área de trabajo seleccionando Eliminar del menú Acciones.
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