Tabla de contenido

Notas de cierre

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Cómo llegar

¡A esta configuración solo pueden acceder propietarios y administradores!

Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración , bajo el elemento del submenú Configuración del espacio de trabajo, Notas de cierre .

Las notas de cierre son resúmenes de conversaciones que pueden ser útiles para que los gerentes comprendan mejor las conversaciones entre los contactos y la plataforma sin tener que revisar los detalles.

Una nota de cierre consta de dos partes: categoría de conversación y resumen. El usuario puede seleccionar una categoría del menú desplegable y estas categorías se pueden configurar en esta configuración.

El resumen es un texto de entrada gratuito para que los usuarios resuman conversaciones para brindar contexto a sus gerentes.

Notas de cierre Configuración

Dependiendo de las necesidades de una organización, existen varias opciones para configurar esta configuración.

El cuadro de diálogo Notas de cierre es opcional y el resumen es opcional

Los usuarios pueden elegir cerrar una conversación con o sin una nota de cierre.

El diálogo de notas de cierre es obligatorio y el resumen es opcional

Los usuarios deben cerrar cada conversación con una nota de cierre. Deben seleccionar una categoría de conversación. Sin embargo, el resumen es opcional.

El diálogo de notas de cierre es obligatorio y el resumen es obligatorio

Los usuarios deben cerrar cada conversación con una nota de cierre. Deben seleccionar una categoría de conversación e ingresar un resumen de la conversación.

El cuadro de diálogo Notas de cierre está deshabilitado

Los usuarios pueden cerrar una conversación sin notas de cierre. Los usuarios no tendrán la opción de cerrar la conversación con una nota de cierre.

gif que muestra que las notas de cierre están deshabilitadas

Categorías de conversación

Cómo agregar una categoría de conversación

Paso 1: Vaya a Notas de cierre

Desde el menú de navegación lateral, seleccione Configuración en el menú y seleccione Notas de cierre .

Paso 2: Presione AGREGAR CATEGORÍA

En la barra superior, presione el botón azul AGREGAR CATEGORÍA y debería abrirse el cuadro de diálogo Agregar categoría de conversación .

gif que muestra cómo agregar una categoría de conversación

Paso 3: Complete la información requerida

Campos

Descripción

Nombre de la categoría

El nombre de la categoría de conversación

Descripción

La descripción de la categoría de conversación

Esto se mostrará a los usuarios en el cuadro de diálogo Nota de cierre.

Paso 4: Agregar categoría de conversación

Cuando hayas rellenado los campos, pulsa el botón azul AÑADIR para crear la categoría de conversación.

Cómo editar una categoría de conversación

Si necesita realizar un cambio en una categoría existente, puede hacerlo seleccionando Editar en el menú Acciones. Tenga en cuenta que solo puede editar la descripción de una categoría de conversación.

Si desea cambiar el nombre de la categoría, le sugerimos que elimine la categoría existente y cree una nueva con su nombre preferido.

gif que muestra cómo editar una categoría de conversación

Eliminar una categoría de conversación

Si una categoría de conversación ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del espacio de trabajo eligiendo Eliminar en el menú Acciones.

Tenga cuidado al eliminar una categoría, ya que otros usuarios pueden usarla en el espacio de trabajo. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.

¿Sentirse atrapado? No temas.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!

Responder IA

Fragmentos

¿No encuentras lo que buscas?

¡Habla con una experta aquí!

Soporte de contacto
Compañía
Nosotros Roadmap Programa de socios
Política de condiciones
Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso
Recursos
Centro de desarrollo Calculadora de precios de WhatsApp Generador de enlaces de WhatsApp
© 2024 Respond.io.
Estatus Seguridad
ISO 27001 Certified.
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)