Paso: Actualizar el ciclo de vida

Shing-Yi Tan Actualizado por Shing-Yi Tan

El paso Actualizar ciclo de vida le permite cambiar la etapa del ciclo de vida de un contacto en función de condiciones específicas dentro de un flujo de trabajo. Esto resulta útil para gestionar la progresión de clientes potenciales y automatizar las transiciones de etapa dentro del proceso de ventas. Los datos ayudan a los equipos a optimizar los procesos al alinear la etapa de cada contacto con los próximos pasos en el recorrido del cliente.

Cómo funciona

El paso Actualizar ciclo de vida le permite ajustar automáticamente la etapa de un contacto en su proceso de ventas en función de sus interacciones o estado. Cuando se activa en un flujo de trabajo, la etapa del ciclo de vida seleccionada se asignará al contacto, lo que permite a los equipos organizar a los clientes potenciales y contactos según su posición en el embudo de ventas.

El paso del ciclo de vida de actualización admite:

  • Etapas del ciclo de vida predefinidas : mueva los contactos a través de las etapas del ciclo de vida, como Nuevo cliente potencial , Cliente potencial activo o Cliente .
  • Etapas personalizadas : agregue, cambie el nombre o modifique las etapas según requisitos únicos para reflejar su proceso de ventas con precisión.

Configuración

Hay varias configuraciones clave al utilizar el paso de ciclo de vida de actualización :

  1. Seleccionar la etapa del ciclo de vida
    1. Elija una de sus etapas del ciclo de vida existentes para asignar una nueva etapa al contacto.
    2. Las opciones están predefinidas en la configuración de su ciclo de vida, pero puede agregar nuevas etapas si es necesario.
  2. Eliminar etapa del ciclo de vida
    1. De lo contrario, seleccione eliminar la Etapa del ciclo de vida, dejando el Contacto sin una Etapa asignada.

Mejores prácticas

Asegúrese de que las etapas del ciclo de vida estén bien definidas para evitar confusiones en la configuración del flujo de trabajo. La asignación y las convenciones de nombres adecuadas agilizarán la gestión de contactos.

Casos de uso sugeridos

  • Calificación automatizada de clientes potenciales : utilice el paso de actualización del ciclo de vida para hacer avanzar a los clientes potenciales a través de las etapas de calificación a medida que interactúan con su plataforma.
  • Gestión del canal de ventas : mueva automáticamente los contactos a través de las etapas para mantener a los representantes de ventas actualizados sobre el último estado del cliente potencial.
  • Seguimiento de retención de clientes : contactos de transición a etapas de cliente o seguimiento en función de datos de compra o interacción.
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