Tabla de contenido

Fuerza de ventas

Shing-Yi Tan Actualizado por Shing-Yi Tan

La integración de Salesforce le permite conectar su cuenta de Salesforce con su espacio de trabajo respond.io .

Con esta integración, podrás:

  • Vea los campos de contacto de Salesforce como correo electrónico, número de teléfono, fuente del cliente potencial y más directamente en respond.io.
  • Reduzca el cambio de plataforma accediendo a los datos de contacto dentro de los módulos Bandeja de entrada y Contactos .

Lo que necesitarás

  • Acceso de administrador en Salesforce.
  • Acceso de propietario o gerente en respond.io.
  • Acceso API a su cuenta de Salesforce.

Configuración de la integración

Instalar la integración de Salesforce

  1. En su espacio de trabajo respond.io , vaya a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones .
  1. Busque Salesforce y seleccione Administrar .
  1. Haga clic en Conectar Salesforce .
  1. Se abrirá una nueva pestaña: inicie sesión en su cuenta de Salesforce y autorice respond.io .

  1. Una vez conectado, verá un mensaje de confirmación con los detalles de su cuenta de Salesforce.
Nota: Cada espacio de trabajo de respond.io solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce.

Visualización de campos de contacto de Salesforce en respond.io

Puede ver los campos de Salesforce en los módulos Bandeja de entrada y Contactos .

Módulo de bandeja de entrada

  • Abrir una conversación en la Bandeja de entrada .
  • Haga clic en un contacto para ver sus campos de Salesforce en la barra lateral derecha.

Módulo de contactos

  • Vaya a Contactos .
  • Seleccione un contacto para ver sus campos de Salesforce en la barra lateral derecha.

Para los módulos Bandeja de entrada y Contactos :

  • Si se encuentra una coincidencia , los campos de Salesforce aparecerán automáticamente.
  • Si no se encuentra ninguna coincidencia , verifique que el correo electrónico o el número de teléfono del contacto coincida exactamente entre respond.io y Salesforce.
  • Puede hacer clic en Ver en Salesforce para abrir el perfil completo en Salesforce.
Nota : Los campos de Salesforce en respond.io son de solo lectura . Para editarlos, actualícelos directamente en Salesforce.

Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Puedo conectar varias cuentas de Salesforce?

No, cada espacio de trabajo solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce.

¿Puedo editar datos de Salesforce en respond.io ?

No, los campos de contacto de Salesforce son de solo lectura en respond.io. Edítelos directamente en Salesforce.

Actualmente, solo nos integramos con el objeto de contacto de Salesforce . El objeto de cliente potencial no es compatible.

¿Por qué no veo ediciones recientes de Salesforce en mi espacio de trabajo respond.io ?

La información de contacto se almacena en caché durante 1 minuto para limitar las solicitudes de API excesivas y reducir las posibilidades de alcanzar el límite de velocidad de API de Salesforce.

Durante ese minuto, cualquier edición directa de un contacto en Salesforce no aparecerá inmediatamente en respond.io. Después de 1 minuto, puedes actualizar la página para mostrar la información más reciente.

¿Por qué no puedo ver mis campos de contacto de Salesforce en respond.io ?

Si no puede ver los campos de contacto de Salesforce en nuestro módulo Bandeja de entrada o Contactos, verifique que su correo electrónico o número de teléfono en respond.io coincidan exactamente con los de Salesforce. Incluso pequeñas diferencias, como espacios o caracteres especiales, pueden impedir que se muestren los campos.

Por ejemplo, si un número de teléfono se almacena como “12 3” en Salesforce, pero como “123” en respond.io, la información de ese contacto no se mostrará en respond.io. Para solucionar este problema, actualice la propiedad de contacto en Salesforce para que coincida con el formato utilizado en respond.io.

¿La integración de Salesforce es compatible con todos los planes de precios?

Sí, la integración está disponible para todos nuestros planes de precios durante el período de prueba. El acceso puede estar limitado a ciertos planes o planes superiores una vez que finalice la prueba.

¿Qué sucede si actualizo el correo electrónico o el número de teléfono de un contacto en Salesforce?

  • Si se encuentra una coincidencia , se mostrarán las propiedades del contacto.
  • Si no se encuentra ninguna coincidencia , asegúrese de que el correo electrónico o el número de teléfono en respond.io coincida exactamente con Salesforce.

¿Qué sucede si falta un contacto en respond.io ?

  • Asegúrese de que el correo electrónico o el número de teléfono existan en Salesforce.
  • Los cambios en Salesforce pueden tardar unos minutos en reflejarse en respond.io debido al almacenamiento en caché.

¿Por qué veo un error que dice "Se requiere acceso a la API de Salesforce"?

  • Su cuenta de Salesforce debe tener acceso a la API para utilizar la integración.
  • Comuníquese con su administrador de Salesforce para habilitar los permisos de API.

¿Puedo conectar varios espacios de trabajo a la misma cuenta de Salesforce?

Sí, varios espacios de trabajo respond.io pueden conectarse a la misma cuenta de Salesforce.

¿Qué sucede si desconecto Salesforce?

  • Su espacio de trabajo perderá el acceso a los campos de contacto de Salesforce.
  • Puede volver a conectarse en cualquier momento siguiendo los pasos de instalación.

¿Sentirse atrapado? No temas.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos para recibir asistencia. ¡La ayuda está aquí!

Webhooks

¿No encuentras lo que buscas?

¡Habla con una experta aquí!

Soporte de contacto
Compañía
Nosotros Roadmap Programa de socios
Política de condiciones
Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso
Recursos
Centro de desarrollo Calculadora de precios de WhatsApp Generador de enlaces de WhatsApp
© 2024 Respond.io.
Estatus Seguridad
ISO 27001 Certified.
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)