جدول المحتويات

سيلزفورس

Shing-Yi Tan محدث بواسطة Shing-Yi Tan

يتيح لك تكامل Salesforce ربط حساب Salesforce الخاص بك بمساحة العمل respond.io الخاصة بك.

مع هذا التكامل، يمكنك:

  • اعرض حقول اتصال Salesforce مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ومصدر العملاء والمزيد بشكل مباشر في response.io.
  • قم بتقليل التبديل بين المنصات من خلال الوصول إلى بيانات جهات الاتصال داخل وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال .

ما ستحتاجه

  • الوصول الإداري في Salesforce.
  • إمكانية وصول المالك أو المدير في response.io.
  • الوصول إلى حساب Salesforce الخاص بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) .

إعداد التكامل

تثبيت تكامل Salesforce

  1. في مساحة عمل respond.io الخاصة بك، انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكاملات .
  1. ابحث عن Salesforce وحدد إدارة .
  1. انقر فوق الاتصال بـ Salesforce .
  1. سيتم فتح علامة تبويب جديدة - قم بتسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك وقم بتفويض respond.io .

  1. بمجرد الاتصال، سترى رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل حساب Salesforce الخاص بك.
ملاحظة: يمكن لكل مساحة عمل respond.io الاتصال بحساب Salesforce واحد فقط.

عرض حقول جهة اتصال Salesforce في respond.io

يمكنك عرض حقول Salesforce في كل من وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال .

وحدة البريد الوارد

  • افتح محادثة في البريد الوارد .
  • انقر فوق جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بها في الشريط الجانبي الأيمن.

وحدة جهات الاتصال

  • انتقل إلى جهات الاتصال .
  • حدد جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بها في الشريط الجانبي الأيمن.

لكل من وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال :

  • إذا تم العثور على تطابق ، ستظهر حقول Salesforce تلقائيًا.
  • إذا لم يتم العثور على تطابق ، فتأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم هاتف جهة الاتصال يتطابق تمامًا بين response.io وSalesforce.
  • بإمكانك النقر فوق "عرض" في Salesforce لفتح الملف الشخصي الكامل في Salesforce.
ملاحظة : حقول Salesforce في response.io للقراءة فقط . لتحريرها، قم بتحديثها مباشرة في Salesforce.

الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

هل يمكنني ربط حسابات Salesforce المتعددة؟

لا، يمكن لكل مساحة عمل الاتصال بحساب Salesforce واحد فقط.

هل يمكنني تعديل بيانات Salesforce في respond.io ؟

لا، حقول جهات اتصال Salesforce للقراءة فقط في response.io. يمكنك تعديلها مباشرة في Salesforce.

نحن نتكامل حاليًا فقط مع كائن جهة اتصال Salesforce . لا يتم دعم كائن Lead .

لماذا لا أرى التعديلات الأخيرة من Salesforce في مساحة عمل respond.io الخاصة بي؟

يتم تخزين معلومات الاتصال مؤقتًا لمدة دقيقة واحدة للحد من طلبات واجهة برمجة التطبيقات المفرطة وتقليل فرص الوصول إلى حد معدل واجهة برمجة التطبيقات الخاص بـ Salesforce.

خلال تلك الدقيقة، لن تظهر أي تعديلات مباشرة على جهة اتصال في Salesforce على الفور في response.io. بعد دقيقة واحدة، يمكنك تحديث الصفحة لعرض أحدث المعلومات.

لماذا لا يمكنني عرض حقول جهة اتصال Salesforce الخاصة بي في respond.io ؟

إذا لم تتمكن من عرض حقول جهات الاتصال في Salesforce في وحدة البريد الوارد أو جهات الاتصال، فتأكد من أن بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم في respond.io يتطابق تمامًا مع تلك الموجودة في Salesforce. حتى الاختلافات البسيطة، مثل المسافات أو الأحرف الخاصة، يمكن أن تمنع عرض الحقول.

على سبيل المثال، إذا تم تخزين رقم هاتف على هيئة "12 3" في Salesforce ولكن على هيئة "123" في response.io، فلن يتم عرض معلومات جهة الاتصال هذه في response.io. لإصلاح هذه المشكلة، قم بتحديث خاصية جهة الاتصال في Salesforce لتتوافق مع التنسيق المستخدم في response.io.

هل يتم دعم تكامل Salesforce في جميع خطط التسعير؟

نعم، يتوفر التكامل لجميع خطط التسعير لدينا خلال فترة الإصدار التجريبي. قد يقتصر الوصول على خطط معينة/أعلى بمجرد انتهاء الإصدار التجريبي.

ماذا يحدث إذا قمت بتحديث البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بجهة اتصال في Salesforce؟

  • إذا تم العثور على تطابق ، سيتم عرض خصائص جهة الاتصال.
  • إذا لم يتم العثور على تطابق ، فتأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في response.io يتطابق تمامًا مع Salesforce.

ماذا يحدث إذا كانت جهة الاتصال مفقودة من respond.io ؟

  • تأكد من وجود البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في Salesforce.
  • قد يستغرق ظهور التغييرات في Salesforce في response.io بضع دقائق بسبب التخزين المؤقت.

لماذا أرى خطأ "مطلوب الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات Salesforce"؟

  • يجب أن يتمتع حساب Salesforce الخاص بك بإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لاستخدام التكامل.
  • اتصل بمسؤول Salesforce الخاص بك لتمكين أذونات API.

هل يمكنني ربط مساحات عمل متعددة بنفس حساب Salesforce؟

نعم، يمكن لمساحات عمل respond.io المتعددة الاتصال بنفس حساب Salesforce.

ماذا يحدث إذا قمت بفصل Salesforce؟

  • ستفقد مساحة العمل الخاصة بك إمكانية الوصول إلى حقول جهة اتصال Salesforce.
  • يمكنك إعادة الاتصال في أي وقت باتباع خطوات التثبيت.

يشعر بالضيق؟ لا تخف.

احتاج مساعدة؟ اتصل بنا للحصول على الدعم. المساعدة هنا!

Webhooks

ليس ما كنت تبحث عنه؟

تحدث إلى خبير هنا!

اتصل بالدعم
شركة
معلومات عنا Roadmap برنامج الشركاء
سياسات الشروط
سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط شروط الخدمة
موارد
مركز المطوّر حاسبة أسعار استخدام WhatsApp أداة إنشاء الروابط على WhatsApp
© 2024 Respond.io.
حالة الأمن
ISO 27001 Certified.
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)