جدول المحتويات
نظرة عامة على جهات الاتصال
الحصول هنا
يمكن الوصول إلى هذه الوحدة من قائمة التنقل الجانبية تحت عنصر القائمة، جهات الاتصال.
ملاحة
تتكون وحدة الاتصالات من 3 مكونات رئيسية:
محدد صندوق الوارد
محدد صندوق الوارد هو قائمة منسدلة حيث يمكنك تحديد صناديق الوارد المختلفة التي يمكن عرض جهات الاتصال منها. هذا يشمل صندوق الوارد القياسي، صندوق البريد الوارد للفريق و صندوق الوارد المخصص.
جدول جهات الاتصال
يمكنك العثور على سجلات ومعلومات جهات الاتصال الخاصة بك في جدول جهات الاتصال.
رؤوس العمود مع أيقونة الفرز هي الأعمدة التي تكون عازفة، يمكنك فرز سجلات هذه الأعمدة بالنقر على رؤوس الأعمدة. لاحظ أن المعلومات المعروضة في جدول جهات الاتصال الخاصة بك تعتمد على الأعمدة التي اخترتها لعرضها.
ملف تعريف جهة الاتصال
الوصول إلى ملف الاتصال عن طريق النقر على اسمهم. يتألف الملف الشخصي من صورة الملف الشخصي واسمه، الذي توفره قناة المراسلة التي يستخدمها جهة الاتصال لإرسال رسالة إلى المنصة. وفي حالة عدم وجود صورة من الصورة الشخصية، ستقدم صورة رمزية. في حالة عدم وجود اسم ملف، سيتم استخدام رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني بدلاً من ذلك.
الإجراءات
في العمود الأخير من جدول جهات الاتصال هو قائمة منسدلة. انقر عليه لعرض الخيارات المتاحة:
- عرض التفاصيل: فتح سجل جهة الاتصال's لعرض المزيد من التفاصيل.
- عرض الرسائل: إظهار سجل رسالة الاتصال's في وحدة الرسائل.
- حذف: حذف جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال.
قائمة جهات الاتصال
قائمة جهات الاتصال موجودة في أعلى يمين وحدة جهات الاتصال. يتكون من زر إضافة جهة الاتصال، مربع البحث، زر التصفية وقائمة الإجراءات.
إضافة جهات الاتصال
الخطوة 1: الانتقال إلى وحدة جهات الاتصال
انقر فوق زر إضافة الاتصال في الأعلى.
الخطوة 2: اختر لإضافة جهة اتصال واحدة أو جهات اتصال متعددة
إذا كنت ترغب في إضافة جهة اتصال واحدة، اتبع التعليمات المقدمة في الموجهات.
الخطوة 3: ملء المعلومات المطلوبة
قم بتعبئة المعلومات الخاصة بجهة الاتصال'في النموذج المقدم.
الخطوة 4: المراجعة والضغط على إضافة
بمجرد أن تملأ الاستمارة، راجع المعلومات وانقر فوق إضافة.
البحث عن جهات الاتصال
إذا كنت ترغب في البحث عن جهة اتصال معينة، أدخل استفسارك في مربع البحث. تعرف على المزيد حول سلوك البحث هنا.
تصفية جهات الاتصال
يمكنك عرض قائمة من جهات الاتصال التي تفي بمجموعة من المعايير عن طريق تطبيق عوامل التصفية.
الخطوة 1: انقر فوق أيقونة الفلتر
ستفتح قائمة الفلاتر على اليمين عند النقر على الأيقونة.
الخطوة 2: تحديد الفلاتر
وفيما يلي معايير يمكن تصفيتها:
- حقل جهة الإتصال
- حقول الاتصال القياسية (مثل الاسم الأول، البلد)
- العميل المعين
- وقت فتح المحادثة
- وقت إنشاء جهة الاتصال (تم إنشاؤه)
- آخر وقت للتفاعل
- القنوات
- علامة الاتصال
- آخر قناة تفاعلية
- الوقت منذ آخر رسالة واردة
- حقول الاتصال التي تم إنشاؤها يدوياً في فضاء العمل
الخطوة 3: عرض النتائج
يتم تحديث الفلاتر في الوقت الحقيقي وسوف تظهر فورا في النتائج.
للحصول على عرض غير مصفى لجهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق CLEAR في أسفل يمين درج الفلتر.
الخطوة 4: حفظ صندوق الوارد المخصص الجديد
وهذه الخطوة اختيارية. يمكنك إنشاء صندوق الوارد المخصص الذي يقوم بتصفية جهات الاتصال استناداً إلى خيارات التصفية المحددة. للقيام بذلك، انقر على زر SAVE الجديد INBOX في أسفل اليسار من درج الفلاتر.
اسم صندوق الوارد الجديد الخاص بك وانقر فوق SAVE.
تصدير جهات الاتصال
إذا كنت ترغب في تصدير جهات الاتصال في علبة الوارد، يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد خيار التصدير إلى CSV من قائمة الإجراءات.
تخصيص الأعمدة
الأعمدة المعروضة في جدول جهات الاتصال يمكن تخصيصها تبعاً لاحتياجاتك. حدد تخصيص الأعمدة من قائمة الإجراءات للقيام بذلك.
حدد من خلال خانات الاختيار الأعمدة التي ترغب في عرضها في جدول جهات الاتصال الخاصة بك.
سيحدث عرض العمود تلقائيا ويعكس اختيارك.
تحديد جهات الاتصال المتعددة
حدد جهات الاتصال التي تريدها عن طريق تحديد المربع إلى اليسار من أسماء كل منها في صف الاتصال، أو تحديد جميع جهات الاتصال بعد تطبيق عوامل التصفية المطلوبة. يمكنك بعد ذلك تنفيذ الإجراءات أدناه.
حذف جهات الاتصال المتعددة
الخطوة 1: تحديد جهات اتصال متعددة
حدد جهات الاتصال التي تريد حذفها.
الخطوة 2: انقر على حذف
انقر على زر حذف إلى جانب محدد عرض جهة الاتصال.
الخطوة 3: تأكيد الحذف
تأكيد حذف جهات الاتصال المحددة عن طريق النقر فوق حذف عند مطالبتها.
تعيين العلامات إلى جهات اتصال متعددة
الخطوة 1: تحديد جهات اتصال متعددة
حدد جهات الاتصال التي تريد وضع علامة عليها.
الخطوة 2: انقر على تعيين العلامات
انقر على زر ASSIGN TAGS بجانب محدد عرض جهة الاتصال.
الخطوة 3: إدخال العلامات
المفتاح في العلامات المطلوبة وانقر فوق إضافة TAGS لتعيين العلامات إلى جهات الاتصال المحددة.
دمج جهات الاتصال
الخطوة 1: حدد اتصالين
حدد ملفّي الاتصال اللذين تريد دمجهما.
الخطوة 2: انقر على دمج جهات الاتصال
انقر على زر الاتصال للأعضاء إلى جانب محدد عرض جهة الاتصال.
الخطوة 3: مقارنة ملفات الاتصال
مراجعة الملفات الشخصية التي ترغب في دمجها وتحديد القيم المناسبة للاحتفاظ بها من أجل الاتصال المدمج.
الخطوة 4: مراجعة ودمج
بمجرد مراجعة ملف الاتصال الشخصي، انقر على MERGE CONTACT لدمج كلا الملف الشخصي.
إلغاء دمج جهات الاتصال
إذا قمت بالخطأ بدمج اثنين من جهات الاتصال، يمكنك إلغاء دمجهما.
الخطوة 1: البحث عن جهة الاتصال
البحث عن ملف الاتصال المدمج الذي ترغب في إلغاء دمجه.
الخطوة 2: حدد جهة الاتصال الغير مدمجة
في صف جهة الاتصال، انقر فوق قائمة الإجراءات وحدد جهات الاتصال غير مدمجة من القائمة.
الخطوة 3: تحديد جهة الاتصال
حدد جهة الاتصال التي ترغب في فك دمجها حتى يتم استعادة ملفهم الأصلي.
الخطوة 4: تأكيد
بمجرد مراجعة ملامح جهة الاتصال، انقر فوق إثيوبيا وإريتريا للمتابعة.
أسئلة متكررة
كيف يمكنني تصدير أكثر من 2500 جهة اتصال؟
يمكن لوحدة جهات الاتصال تحميل جهات الاتصال حتى 2500 صف من الصفحة، هذا الحد يسمح للمنصة بإجراء عمليات بحث أسرع وأكثر اتساقا.
لتصدير أكثر من 2500 جهة اتصال من وحدة الاتصال، يمكنك استخدام عوامل التصفية لتضييق نطاق بحثك لإرجاع قائمة محددة من جهات الاتصال التي تقع ضمن نطاق 2500 صفحت.
طريقة أخرى هي الترقية إلى خطة المؤسسة التي ستسمح لك باستخدام ميزة جهات اتصال تصدير البيانات. تعرف على المزيد حول تصدير البيانات هنا.
