هل هذه المادة مفيدة؟

كيف أبلينا؟

مشكلة مع النظام الأساسي؟ تواصل مع فريق الدعم هنا.

جدول المحتويات

إعدادات مساحة العمل: حقول الاتصال

Susan Swier محدث بواسطة Susan Swier

استخدام حقول الاتصال

يتم استخدام حقول الاتصال لجمع معلومات الاتصال، مثل الاسم الأول والأخير، واللغات المفضلة والموقع.

يمكن استخدام المعلومات التي تم جمعها في حقول جهات الاتصال ك متغيرات ديناميكية لتخصيص الرسائل. يمكن استخدام تغييرات أو تحديثات حقل الاتصال لتشغيل سير العمل ذات الصلة.

الحصول هنا

هذا الإعداد متاح للمالكين والمديرين فقط!

يمكن الوصول إلى هذا الإعداد من إعدادات قائمة التنقل تحت إعدادات مساحة العمل عنصر القائمة الفرعية، حقول الاتصال.

لقطة شاشة من إعدادات حقول جهات الاتصال الرئيسية

في هذه الإعدادات، يمكنك أن:

تلميح: استخدم 🔍 في الأعلى للعثور بسرعة على الحقل المخصص الذي تبحث عنه.

عرض حقول الاتصال

بشكل افتراضي، سيتم إنشاء مجموعة من حقول الاتصال القياسية لفضاء العمل للمستخدمين لتحديث جهات الاتصال' المعلومات. لا يمكن تعديل حقول الاتصال القياسية أو حذفها من فضاء العمل لأن هذه الحقول قد تؤثر على عمليات المنصة. وفيما يلي قائمة بمجالات الاتصال القياسية:

اسم الحقل

الوصف

الاسم الأول

الإتصال'س الإسم الأول. يمكن توفير القيمة بواسطة القناة إذا كان ذلك منطبقاً.

اسم العائلة

الإتصال's الإسم الأخير. يمكن توفير القيمة بواسطة القناة إذا كان ذلك منطبقاً.

رقم الهاتف

رقم هاتف جهة الاتصال'. يمكن توفير القيمة بواسطة القناة إذا كان ذلك منطبقاً.

عنوان البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني الخاص بجهة الاتصال. يمكن توفير القيمة بواسطة القناة إذا كان ذلك منطبقاً.

البلد

جهة الاتصال'بلد يمكن استخلاص القيمة من رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال's إذا كان ذلك منطبقاً.

اللغة

لغة الاتصال'المفضلة. القيمة مستمدة من نظام الاتصال'العميل إذا كان ذلك منطبقاً.

صورة الملف الشخصي

جهة الاتصال'صورة الملف الشخصي. يمكن توفير هذه القيمة من قبل القناة فقط إذا كان ذلك قابلا للتطبيق ولا يمكن تغييرها من قبل المستخدم.

إضافة حقل مخصص جديد

الحقول المخصصة هي حقول الاتصال التي أنشأها المستخدم والتي تساعد على زيادة تحديد جهات الاتصال.

الخطوة 1: الانتقال إلى صفحة إعدادات حقول الاتصال

من وحدة الإعدادات، انتقل إلى عنصر القائمة، حقول الاتصال.

الخطوة 2: اضغط على إضافة معلومات إضافية

لإضافة حقل مخصص إلى مساحة العمل الخاصة بك، اضغط على الزر الأزرق إضافة حقل في الجزء العلوي من هذا القسم. سيظهر لك مربع حوار إضافة حقل مخصص لملء المعلومات المطلوبة.

gif يظهر كيفية إضافة حقول اتصال مخصصة

الخطوة 3: اسم الحقل المخصص ووصفه

أدخل اسما للحقل المخصص الجديد مع وصف قصير. هذه الحقول ستساعدك على تحديد الحقل المخصص المضاف وفهم النوايا.

سيتم ملء معرف حقل الحقل المخصص استنادًا إلى اسم الحقل المخصص. بمجرد إنشاء حقل مخصص، لا يمكن تعديل معرف الحقل. معرف المجال هو معرف فريد ويمكن استخدامه للتكامل و API.

تلميح: تأكد من أن أسماء الحقول المخصصة وأسماء حقول جهات الاتصال القياسية مختلفة لمنع المتغيرات الديناميكية في الرسائل من استرداد البيانات الخاطئة. اقرأ المزيد عن المتغيرات الديناميكية هنا.

الخطوة 4: حدد نوع الحقل

هناك أنواع حقول مختلفة يمكنك تعيينها للحقل المخصص الجديد الخاص بك. تأكد من اختيار نوع حقل مناسب لجمع معلومات ذات صلة وأفضل لجهة الاتصال الخاصة بك.

يمكنك الاختيار من أنواع الحقول التالية:

نوع الحقل

الوصف

نص

مناسب للمعلومات مع السلسلة كصيغة

على سبيل المثال، الاسم، العنوان، الاسم المفضل

قائمة

مناسب للمعلومات التي تحتوي على مجموعة محدودة من القيم (الحد الأقصى للحرف للقيمة هو 20)

على سبيل المثال نوع الخطة نوع الجنس، العلامة التجارية المفضلة، البلد، نوع العميل

خانة

مناسب للمعلومات التي لها قيمة حقيقية أو زائفة

على سبيل المثال، حالة العميل المحتمل، التحذير ، التوافر

البريد الإلكتروني

مناسب للمعلومات التي يتم تنسيقها بالبريد الإلكتروني

على سبيل المثال، البريد الإلكتروني للعمل، البريد الإلكتروني الشخصي

رقم

مناسب للمعلومات التي تتطلب تنسيق الرقم

على سبيل المثال، قيمة الخطة، عدد المعاملات

الرابط

مناسب للمعلومات التي تتطلب تنسيق الرابط

على سبيل المثال موقع الشركة ، سياسة الخصوصية ، رابط الملف

التاريخ

مناسب للمعلومات التي هي في تنسيق التاريخ ("YYY-MM-DD". مثال 2023-10-25)

على سبيل المثال ميلاد، تاريخ آخر معاملة

الوقت

مناسب للمعلومات التي تكون في شكل زمني

مثلاً. وقت الاتصال المفضل

نصيحة: اختيار نوع الحقل الصحيح سيمكن التحقق من صحة المعلومات التي ستحسن جمع معلومات جهات الاتصال'.
لم تعد المنصة تدعم تحديد القيمة الافتراضية للحقل المخصص بسبب أداء الخادم.

تعديل حقل مخصص

من سجل الحقل المخصص، يمكنك الضغط على زر تحرير تحت قائمة الإجراءات وهذا يجب أن يفتح تحرير الحقل المخصص مربع الحوار.

في هذه القائمة، يمكنك إجراء تغييرات على الاسم والأوصاف والقيم (إذا كان ذلك منطبقا) والقيمة الافتراضية.

gif يظهر كيفية تعديل الحقول المخصصة

قم بإجراء التغييرات اللازمة واضغط على تحديث.

بعد إضافة حقل مخصص، لا يمكنك تغيير معرف الحقل و نوع الحقل. إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك، يمكنك إنشاء حقل مخصص آخر مع معرف الحقل المفضل ونوع الحقل.

تخصيص عرض حقول الاتصال

يمكنك تخصيص ترتيب عرض حقول جهات الاتصال بالنقر على زر عرض التخصيص.

gif يظهر كيفية تخصيص طريقة عرض جهة الاتصال

لإعادة ترتيب حقول الاتصال في قائمة تفاصيل جهات الاتصال، ببساطة قم بسحبها ونقلها إلى الترتيب المطلوب وانقر على زر الحفظ. وسوف ينعكس الترتيب الجديد في قائمة تفاصيل الاتصال لجميع مستخدمي أماكن العمل.

gif يظهر كيفية إعادة ترتيب حقول جهات الاتصال

لتغيير عرض حقول الاتصال على قائمة تفاصيل جهة الاتصال، ببساطة قم بتغيير إعدادات الرؤية إلى خيار العرض المطلوب.

هناك 3 خيارات لرؤية حقول الاتصال:

  • تظهر دائما: عندما يتم تحديد هذا الخيار، سيتم عرض حقل الاتصال في درج تفاصيل جهة الاتصال.
  • إخفاء دائمًا: عندما يتم تحديد هذا الخيار، سيتم إخفاء حقل الاتصال في قائمة تفاصيل الاتصال.
  • إخفاء عندما يكون فارغاً: عندما يتم تحديد هذا الخيار، سيتم إخفاء حقل الاتصال فقط عندما تكون قيمته فارغة.
gif يظهر كيفية تعيين رؤية حقل جهة الاتصال

حالما يتم حفظ التغييرات، سيتم انعكاس تكوين الرؤية الجديد في درج تفاصيل الاتصال لجميع مستخدمي فضاء العمل.

لعرض جميع حقول الاتصال المخفية، انقر فوق إظهار جميع الحقول تبديل في الدرج. يمكنك إخفائهم مرة أخرى بالنقر على زر إخفاء الحقول.

حذف حقل مخصص

عندما لا تكون هناك حاجة إلى حقل مخصص، يمكن حذفه من فضاء العمل عن طريق اختيار حذف من قائمة الإجراءات.

gif يظهر كيفية حذف حقل جهة اتصال مخصص

سيؤدي حذف حقل مخصص إلى إزالته بالكامل من مساحة العمل الخاصة بك وسيتم إزالة أي بيانات مرتبطة بالحقل.

يشعر بالضيق؟ لا تخف.

احتاج مساعدة؟ اتصل بنا للحصول على الدعم. المساعدة هنا!

إعدادات مساحة العمل: أدوات النمو

إعدادات مساحة العمل: التكاملات

ليس ما كنت تبحث عنه؟

تحدث إلى خبير هنا!

اتصل بنا
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)