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Cómo automatizar la recopilación de información de contacto con IA

Sana Actualizado por Sana

En este artículo, descubrirá cómo recopilar automáticamente información de contacto, es decir, dirección de correo electrónico o número de teléfono, utilizando AI Agent. Puede lograr esto utilizando o personalizando las plantillas de flujo de trabajo Recopilar número de teléfono de contacto con IA o Recopilar correo electrónico de contacto con IA .

Beneficios de la recopilación automatizada de información

Recopile información de contacto a través del Agente AI porque:

  • La recopilación de datos impulsada por IA es muy eficiente y menos propensa a errores en comparación con la entrada de datos manual. El procesamiento rápido y la validación de la información de diversas fuentes garantizan que los datos de contacto sean precisos y estén actualizados sin ninguna intervención humana.

Configuración del flujo de trabajo

Para usar la plantilla de flujo de trabajo Recopilar número de teléfono de contacto con IA o Recopilar correo electrónico de contacto con IA , haga clic en + Agregar flujo de trabajo > Haga clic en Recopilar número de teléfono de contacto con IA o Recopilar correo electrónico de contacto con IA > Usar plantilla en el módulo Flujos de trabajo .

  1. Activador : el flujo de trabajo comienza cuando el contacto abre una conversación.
  2. Agente AI : El Paso Agente AI se utiliza para recopilar información del Contacto y verificarla. Se han utilizado las siguientes configuraciones.
  1. Objetivo : Recopilar Información , solicitar y recopilar la información del Contacto.
  2. Persona AI : se utilizó la persona predeterminada con cualquier información adicional requerida.
  3. Configuración de variables : la información recopilada por la IA se guarda como variables. En esta plantilla:

Variable 1

  • Nombre de variable: nombre
  • Tipo de variable: Texto
  • Descripción de la variable: una descripción de la variable.

Variable 2 - teléfono

  • Nombre de variable: teléfono
  • Tipo de variable: Número
  • Descripción de la variable: una descripción de la variable. Esta plantilla también garantiza que el número de teléfono esté en formato E164.

Variable 2: correo electrónico

  • Nombre de variable: correo electrónico
  • Tipo de variable: correo electrónico
  • Descripción de la variable: una descripción de la variable. Esta plantilla también garantiza que el formato de la dirección de correo electrónico sea correcto.
Puede agregar más variables usando el botón Agregar variable .
  1. Éxito : cuando el Agente de IA ha recopilado toda la información con éxito, esta es la rama que sigue el viaje del Contacto.
  2. Mensaje de éxito: Cerrar conversación : se informa al contacto que la conversación se cerrará después de recopilar datos mediante el paso Enviar un mensaje . Se han utilizado las siguientes configuraciones:
    • Canal : Último canal en el que interactuó, para enviar el mensaje al canal que está utilizando el contacto.
    • Tipo de mensaje : Texto
    • El mensaje informa al usuario que la conversación se cerrará después del éxito.
  3. Actualizar nombre de contacto : el nombre del contacto se actualiza en la plataforma. Se han utilizado las siguientes configuraciones:
    • Campo de contacto : se ha seleccionado el nombre o el campo para que se pueda actualizar el nombre del contacto.
    • Nombre : la variable $nombre que contiene el nombre proporcionado por el contacto.
    $ se utiliza para hacer referencia a las variables creadas al definir el paso del agente AI .
  4. Actualizar teléfono / correo electrónico del contacto: el número de teléfono/correo electrónico del contacto se actualiza en la plataforma. Se han utilizado las siguientes configuraciones:
  5. Campo de contacto : se ha seleccionado el campo Número de teléfono / correo electrónico para que se pueda actualizar el teléfono o el correo electrónico del contacto.

  1. Número de teléfono/correo electrónico : la variable $teléfono o $correo electrónico que contiene el número de teléfono o correo electrónico proporcionado por el contacto.
  2. Cerrar conversación: Éxito : este paso cierra la conversación utilizando el paso Cerrar conversación .
  3. Fallo: Otros : En caso de que ocurra un fallo técnico, este es el ramal que sigue el recorrido del Contacto.
  4. Mensaje de error: Asignación : este paso informa al contacto que ocurrió un error y pronto será asignado a un agente mediante el paso Enviar un mensaje .
    • Canal : Último canal en el que interactuó, para enviar el mensaje al canal que está utilizando el contacto.
    • Tipo de mensaje : Texto
    • El mensaje que informa al usuario que la conversación se está enviando a un Agente.
  5. Asignar a equipo : Asigna el contacto a un equipo de agentes mediante el paso Asignar a .
    • Acción : Asignar a un usuario en un equipo específico .
    • Seleccionar Equipo : Seleccione el equipo que pueda brindar el mejor soporte al Contacto.
    • Lógica de asignación: asignar a los usuarios por turnos .
  6. Mensaje de asignación : se informa al contacto que está asignado a un agente mediante el paso Enviar un mensaje .
    • Canal : Último canal en el que interactuó, para enviar el mensaje al canal que está utilizando el contacto.
    • Tipo de mensaje : Texto
    • El mensaje informa al usuario que la conversación se está enviando a un Agente.
  7. Fallo: Inactivo : En caso de que el Contacto no responda a las consultas y la conversación haya estado inactiva por más de 15 minutos, esta es la rama que sigue el viaje del Contacto.
  8. Mensaje de error: Cerrar conversación : este paso informa al contacto que la conversación se está cerrando mediante el paso Enviar un mensaje .
    • Canal : Último canal en el que interactuó, para enviar el mensaje al canal que está utilizando el contacto.
    • Tipo de mensaje : Texto
    • El mensaje informa al usuario que la conversación se está cerrando.
  9. Cerrar conversación: inactivo : este paso cierra la conversación utilizando el paso Cerrar conversación .
    El Agente de IA recopila el nombre y el número de teléfono/información de correo electrónico del contacto.

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