جدول المحتويات

تكامل CRM: هوبسبوت

Susan Swier محدث بواسطة Susan Swier

مزامنة معلومات الاتصال في HubSpot و respond.io

فهم منطق مزامنة جهات الاتصال

هناك أربع مهام يمكن أن تكون آلية من أجل مزامنة جهات الاتصال.

إرسال البيانات من المجيب.io إلى HubSpot

إرسال البيانات من HubSpot إلى respond.io

إنشاء أو تحديث جهة اتصال في HubSpot عند إضافة جهة اتصال جديدة في respond.io.

عند إضافة جهة اتصال جديدة في respond.io، سيبحث قالب زابيير تلقائياً عن جهة الاتصال في هوبوت باستخدام البريد الإلكتروني كمعرّف. وهذه هي النتائج المتوقعة.

حدث المشغل

الشروط

الإجراءات

تم إضافة جهة اتصال جديدة في respond.io

جهة الاتصال موجودة في HubSpot

تحديث جهة الاتصال في HubSpot مع تفاصيل جديدة

تم إضافة جهة اتصال جديدة في respond.io

الاتصال غير موجود في HubSpot

إنشاء جهة اتصال هوبسبوت جديدة

تم إضافة جهة اتصال جديدة في respond.io

جهة الاتصال ليس لديها بريد إلكتروني في المجيب.io

سوف يتوقف زاب

الطريقة

  • استخدام قالب زابير

كيف

استخدم هذا القالب:

تكوين القالب

Respond.io Trigger

أولا، اتبع الخطوات لإعداد جواب.io Zapier تكامل هنا لتكوين المشغل.

قم بتشغيل اختبار المشغل واستمر في العمل.

إجراء التصفية

الفلاتر من قبل زابير والزجاجات المتعددة الخطوات متاحة فقط على خطة بدء زابير وما فوق.

يحتوي هذا القالب على فلتر بحيث سيستمر فقط إذا كان عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المجيبة. هذا لأن HubSpot قام بتعيين البريد الإلكتروني كمعرف مطلوب لاستخدامه من قبل Zapier.

إجراء عامل تصفية زابير

إجراء HubSpot

خريطة الحقول المراد ملؤها من أجل جهة الاتصال المنشأة حديثا. HubSpot لديه قائمة طويلة من الحقول، ولكن البريد الإلكتروني هو البريد الإلكتروني الإلزامي الوحيد. قم بالتمرير لأسفل واختيار أي حقول أخرى تريد إضافتها، مثل الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف. إذا كنت قد أنشأت حقول مخصصة في جواب.io التي تتطابق مع بعض حقول HubSpot ، فكر في تعيين تلك الحقول أيضًا.

اعدادات عمل HubSpot

إنشاء أو تحديث جهة اتصال في HubSpot عندما يتم تحديث جهة الاتصال في respond.io

عند تحديث جهة اتصال في respon.io، سيبحث قالب زابيير تلقائياً عن جهة الاتصال في هوبوت باستخدام البريد الإلكتروني كمعرّف. وهذه هي النتائج المتوقعة.

حدث المشغل

الشروط

الإجراءات

يتم تحديث الاتصال في المجيب.io

جهة الاتصال موجودة في HubSpot

تحديث جهة الاتصال في HubSpot مع تفاصيل جديدة

يتم تحديث الاتصال في المجيب.io

الاتصال غير موجود في HubSpot

إنشاء جهة اتصال هوبسبوت جديدة

يتم تحديث الاتصال في المجيب.io

جهة الاتصال ليس لديها بريد إلكتروني في المجيب.io

سوف يتوقف زاب

الطريقة

  • استخدام قالب زابير

كيف

استخدم هذا القالب:

تكوين القالب

Respond.io Trigger

أولا، اتبع الخطوات لإعداد أجاب.io Zapier تكامل هنا.

لهذا المشغل، ستحتاج إلى اختيار الحقول التي تم تحديثها والتي تريد إدراجها كمشغل. هناك خيار تحديد معيار أو مخصص. وعلى هذا المثال، اخترنا المعيار لأن ذلك سيكون أفضل خيار لمعظم حالات الاستخدام الشائعة. أضف جميع الحقول ذات الصلة عن طريق الاختيار من القائمة المنسدلة.

تكوين مشغل الاستجابة

إجراء التصفية

الفلاتر من قبل زابير والزجاجات المتعددة الخطوات متاحة فقط على خطة بدء زابير وما فوق.

يحتوي هذا القالب على فلتر بحيث سيستمر فقط إذا كان عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المجيبة. هذا لأن HubSpot قام بتعيين البريد الإلكتروني كمعرف مطلوب لاستخدامه من قبل Zapier.

إجراء عامل تصفية زابير

إجراء HubSpot

خريطة الحقول المراد ملؤها من أجل جهة الاتصال المنشأة حديثا أو تحديث الاتصال. HubSpot لديه قائمة طويلة من الحقول، ولكن الحقل الإلزامي الوحيد هو البريد الإلكتروني. قم بالتمرير لأسفل واختيار أي حقول أخرى تريد إضافتها، مثل الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف. إذا كنت قد أنشأت حقول مخصصة في جواب.io التي تتطابق مع بعض حقول HubSpot ، فكر في تعيين تلك الحقول أيضًا.

إنشاء أو تحديث إجراء Hubspot

إنشاء أو تحديث جهة اتصال في respond.io عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot

عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot، سيبحث قالب Zapier تلقائياً عن جهة الاتصال في respond.io باستخدام البريد الإلكتروني كمعرّف. وهذه هي النتائج المتوقعة.

حدث المشغل

الشروط

الإجراءات

تم إضافة جهة الاتصال في HubSpot

جهة الاتصال موجودة في الردّ.io مع بريد إلكتروني

قم بتحديث جهة الاتصال في respond.io بتفاصيل جديدة

تم إضافة جهة الاتصال في HubSpot

الاتصال غير موجود في المجيب.io

إنشاء رد جديد. اتصال جديد

تم إضافة جهة الاتصال في HubSpot

جهة الاتصال موجودة في الرد بدون بريد إلكتروني

إنشاء رد جديد على الاتصال*

*إذا عرفت أن هذا قد حدث، يمكنك دمج جهات الاتصال.

الطريقة

  • استخدام قالب زابير

كيف

استخدم هذا القالب:

تكوين القالب

مشغل HubSpot

حدد حسابك في HubSpot وقم بإعداد المشغل. لمعظم حالات الاستخدام، ببساطة حدد المتابعة. إذا كان لديك حقول مخصصة تريد إضافتها، حدد هذه الحقول من القائمة المنسدلة للخصائص الإضافية.

إعداد مشغل HubSpot

الاستجابة للعمل

أولا، اتبع الخطوات لإعداد أجاب.io Zapier تكامل هنا.

حدد البريد الإلكتروني كنوع المعرّف. خريطة الحقول الأخرى مع المعلومات التي تريدها من HubSpot، على سبيل المثال الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف.

إستجاب.io Zapier للعمل

تحديث معلومات جهة اتصال في جواب.io عند تحديث جهة الاتصال في HubSpot

عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot، سوف يبحث قالب Zapier تلقائياً عن جهة الاتصال في respon.io باستخدام البريد الإلكتروني كمعرّف. وهذه هي النتائج المتوقعة.

حدث المشغل

الشروط

الإجراءات

يتم تحديث جهة الاتصال في HubSpot

جهة الاتصال موجودة في الردّ.io مع بريد إلكتروني

قم بتحديث جهة الاتصال في respond.io بتفاصيل جديدة

يتم تحديث جهة الاتصال في HubSpot

الاتصال غير موجود في المجيب.io

إنشاء رد جديد. اتصال جديد

يتم تحديث جهة الاتصال في HubSpot

جهة الاتصال موجودة في الرد بدون بريد إلكتروني

إنشاء رد جديد على الاتصال*

*إذا عرفت أن هذا قد حدث، يمكنك دمج جهات الاتصال.

الطريقة

استخدام قالب زابير

كيف

استخدم هذا القالب:

تكوين القالب

مشغل HubSpot

حدد حسابك في HubSpot وقم بإعداد المشغل. لمعظم حالات الاستخدام، ببساطة حدد المتابعة. إذا كان لديك حقول مخصصة تريد إضافتها، حدد هذه الحقول من القائمة المنسدلة للخصائص الإضافية.

تكوين مشغل HubSpot

الاستجابة للعمل

أولا، اتبع الخطوات لإعداد أجاب.io Zapier تكامل هنا.

حدد البريد الإلكتروني كنوع المعرف لأن HubSpot يستخدم البريد الإلكتروني كمعرف مطلوب لزابير. خريطة الحقول الأخرى مع المعلومات التي تريدها من HubSpot، على سبيل المثال الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف.

استجابة تكوين العمل

إثراء بيانات جهات الاتصال باستخدام سير العمل

إذا لم يكن لديك اشتراك زابير أو تحتاج فقط للحصول على تفاصيل إضافية عن جهة اتصال معينة، استخدم سير العمل. على سبيل المثال، إذا كنت تتحدث مع شخص ما حول مشكلة دعم، فيمكنك استخدام سير العمل هذا للحصول على معلومات إضافية عنه من HubSpot.

أهداف الأسلوب

  • توفير معرف جهة الاتصال إلى HubSpot
  • حفظ البيانات المسترجعة
  • تحديث معلومات الاتصال على منصة الاستجابة

إعداد سير العمل

نصيحة: فكّر في استخدام اسأل رقم الهاتف أو طريقة البريد الإلكتروني في وقت سابق في سير العمل.

إليك كيفية استخدام طلب HTTP لاسترداد حقل واحد من إدارة علاقات العملاء الخارجية.

استخدام طلب HTTP لاسترداد حقل واحد من CRM خارجي
توفير معرف جهة الاتصال إلى CRM الخاص بك
نصيحة: تعلم المزيد حول إرسال طلبات HTTP هنا.

استخدم خطوة طلب HTTP لتوفير معرف جهة الاتصال إلى برنامج CRM أو العمل. في هذا المثال ، سوف نستخدم البريد الإلكتروني كمعرف للاتصال. ضع في اعتبارك ، قد يستخدم CRM الخاص بك البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أي معرف آخر.

HubSpot HTTP الطلب الأولي
1. أضف خطوة طلب HTTP وحدد طريقة الطلب GET من القائمة المنسدلة.
2. أدخل نقطة نهاية URL لـ API HubSpot مع مفتاح API HubSpot (hapikey). إليك كيفية الحصول على مفتاح API HubSpot.
3. Expand Body toggle, select application/json as Content-Type Header and leave the Request Body field empty as it’s not required for the GET method.
4. لتبديل الترويسة ، اترك حقل المفتاح والقيمة فارغاً لأنه غير مطلوب من قبل HubSpot.

حفظ البيانات المسترجعة

يتم استخدام تخطيط الاستجابة لحفظ المعلومات التي تحصل عليها من CRM كمتغير. يمكن استخدام المتغير في وقت لاحق لتحديث حقل الاتصال على respon.io. سيظهر لك هذا المثال كيفية حفظ حقل معرف العميل كمتغير.

إعدادات تخطيط استجابة HubSpot
من أجل رسم خريطة البيانات المسترجعة، ستحتاج إلى معرفة كيف تبدو الاستجابة. للحصول على مثال مكالمة الـ API HubSpot ، يمكننا أن نرى عينة الاستجابة هنا. إذا كنت ترغب في رؤية ما تبدو عليه استجابتك المحددة، استخدم Postman.

1. اختر الحقول التي تريد استردادها. في هذا المثال ، سوف نستعيد الحقل الأفيد للحصول على معرف العميل الفريد من نوعه.



2. في لوحة تكوين طلب HTTP، قم بتوسيع مفتاح تبديل تخطيط الاستجابة، أضف $. معرف في حقل مفتاح JSON وقم بإعطائه اسم متغير. هنا كيفية ملء مفتاح JSON لصيغ استجابة مختلفة.


تحديث معلومات الاتصال على منصة الاستجابة
نصيحة: تعلم المزيد حول تحديث حقل الاتصال هنا.

استخدام تحديث حقل جهة الاتصال لتحديث بيانات جهة الاتصال تلقائياً في respon.io. إليك مثال لكيفية تحديث حقل واحد.

تحديث إعدادات حقل جهة الاتصال
1. أضف تحديث حقل جهة الاتصال وحدد الحقل الذي تريد حفظه من القائمة المنسدلة.
2. الإدخال في الميدان مع المتغير من قسم رسم خرائط الاستجابة.

إنشاء صفقات HubSpot والتذاكر من المجيب.io

هل ترغب في إنشاء صفقات HubSpot وتذاكر أثناء الدردشة مع العملاء على respon.io؟ يمكنك القيام بذلك باستخدام زر اختصار.

طرق إنشاء صفقات الهوبسبوت والتذاكر من المجيب.io

إنشاء زر اختصار صفقة HubSpot باستخدام سير العمل

استخدم هذه الطريقة عندما تريد إنشاء صفقات في هوبوت دون ترك المنصة المستجيبة.

أهداف الأسلوب

  • إعداد اختصار إنشاء صفقة للوكلاء لاستخدامها في وحدة الرسائل.
  • حدد الحقول المطلوبة لإنشاء صفقة جديدة في إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.
  • توفير وصلة صفقة جديدة للوكلاء عند إنشائهم.

إعداد سير العمل

هنا مثال لكيفية استخدام سير العمل لإنشاء صفقة جديدة في إدارة علاقات العمل.

لقطة شاشة لكيفية استخدام سير العمل لإنشاء صفقة في CRM

إعداد اختصار إنشاء صفقة للوكلاء لاستخدامها في وحدة الرسائل
تلميح: اعرف المزيد حول مشغلات الاختصار هنا.

استخدم المشغل لإنشاء زر اختصار الصفقة في وحدة الرسائل. وهذا يتيح للوكلاء بدء سير العمل لإنشاء صفقة عند الحاجة دون ترك وحدة الرسائل

إعدادات المشغل
1. اختر الاختصار كمشغل في القائمة المنسدلة.
2. تكوين أيقونة الاختصار، الاسم والوصف.

تحديد الحقول المطلوبة لإنشاء صفقة جديدة في CRM الخاص بك

لإنشاء صفقة، ستحتاج إلى تحديد الحقول والمعلومات الإلزامية لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك. يمكن العثور على هذا عادة في وثائق API الخاصة بآلية العلاقات مع الزبائن. ثم تقرر أي معلومات إضافية تريد إدراجها. لإكمال هذه الخطوة، سوف تقوم بتهيئة نموذج زر الاختصار و خطوة طلب HTTP في سير العمل.

لقطة شاشة لسير العمل للقيام بطلب مشاركة HTTP

تخصيص نموذج الاختصار

استخدم نموذج الاختصار للوكلاء لملء المعلومات المطلوبة حول الصفقة مثل الاسم والمبلغ ومرحلة الصفقة. سيتم حفظ البيانات الموجودة في النموذج كمتغيرات واستخدامها في الخطوات التالية في سير العمل. حقول نموذج الاختصار قابلة للتخصيص استناداً إلى المعلومات التي تحتاجها.

إعدادات نموذج اختصار صفقات Hubspot
1. إنشاء نموذج الاختصار. في هذا المثال ، نحن'سنستخدم الاسم، المبلغ و DealSالمرحلة كعناوين حقل النموذج.
2. لحفظ كل إجابة حقل نموذج، قم بإعطاء اسم لكل متغير إخراج. These Variables (saved Form Field answers) will be used in this Workflow's HTTP Request Step in order to create a deal in Hubspot.
3. لDealStage، تعيين نوع الحقل كقائمة. حدد معرّفات مرحلة الصفقة الداخلية في هوبوت كخيارات.
لاحظ أن معرّفات مرحلة صفقة Hubspot حساسة لحالة الأحرف، على سبيل المثال، يجب عليك استخدام التأهيل للشراءوليس التأهيل للشراء. وإلا فإن سير العمل سيفشل.

إنشاء صفقة في CRM خارجي
نصيحة: تعلم المزيد حول إرسال طلبات HTTP هنا.

استخدم خطوة طلب HTTP لإنشاء صفقة في CRM خارجي. هذا التكوين الأولي يحدد معلومات الصفقة التي تريد إرسالها إلى إدارة علاقات العملاء.

Hubspot HTTP طلب التكوين الأولي
للقيام بهذا الطلب، ستحتاج إلى معلومات API من هوبوت هوبوت. ابحث عن مستندات API لإنشاء صفقة هنا.
1. إضافة خطوة طلب HTTP ، حدد POST في القائمة المنسدلة للطريقة.
2. أدخل نقطة نهاية عنوان URL لـ API Hubspot.
3. قم بتبديل الجسم، حدد التطبيق/json كرأس نوع المحتوى.
4. بالنسبة لجسم الطلب, Hubspot يتطلب حقول الخاصية. هنا'هو مثال باسم الصفقة ومبلغ الصفقة كمتغيرات تنعكس في معلومات الصفقة كسياق.

💡تلميح: للعثور على معرف مالك Hubspot الخاص بك في Hubspot، اتبع هذه التعليمات. خيار آخر للعثور على معرف HubSpot الخاص بك هو إرسال طلب منفصل من GET أولاً.

5. توسيع نطاق تبديل العناوين, املأ المعلمات كتفويض: حامل {your Hubspot API Key}. هنا's كيفية الحصول على مفتاح API Hubspot.

توفير رابط صفقة جديد للوكلاء عند الإنشاء

وتتيح هذه الخطوة للوكلاء معرفة ما إذا كان قد تم إنشاء صفقة بنجاح وتعطيهم وصلة حيث يمكنهم عرضها وتحديثها عند الضرورة. ويشمل ذلك رسم خرائط البيانات للحفظ من هوبوت وتوجيه نجاح أو فشل إنشاء الصفقة إلى خطوات التعليق.

عرض شاشة تظهر كيفية استخدام فروع سير العمل لإطلاع الوكلاء على أنه تم إنشاء صفقة في هوبوت

حفظ البيانات من CRM

يتم استخدام تخطيط الاستجابة لحفظ المعلومات التي تحصل عليها من CRM كمتغير. يمكن استخدام المتغير في وقت لاحق لتحديث حقل الاتصال على respon.io.

تهيئة تخطيط استجابة هوبوت

الطريق إلى فرع النجاح والفشل

نصيحة: اعرف المزيد حول خطوة الفرع هنا.

استخدم خطوة الفرع للانتقال إلى الخطوة التالية بناءً على نجاح أو فشل طلب HTTP المقدم مسبقاً.

تكوين الفروع
1. إضافة خطوة فرعية، في الفرع 1، حدد المتغيرات > الحالة> يساوي في القائمة المنسدلة.
2. اكتب 201 في حقل القيمة الذي يمثل رمز الاستجابة الذي تم إنشاؤه بنجاح، لذلك إذا تم إنشاء صفقة، سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية في الفرع 1. خلاف ذلك، سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية تحت فرع الآخر.

توفير حالة إنشاء الصفقة والربط إلى الوكلاء
تلميح: اعرف المزيد حول خطوة إضافة التعليق هنا.

استخدم خطوة إضافة التعليق لإظهار الوكلاء حالة استجابة طلب HTTP. في هذا المثال ، إذا كان الطلب ناجحاً ، يمكن إضافة المزيد من المعلومات حول الصفقة مثل معرف الصفقة وربط الصفقة. إذا فشلت، ضع علامة مدير للنظر في المشكلة.

تعليق على إعدادات حالة الصفقة
1. تحت كلا الفرعين، أضف خطوة تعليق.
2. في فرع النجاح، أضف حالة الصفقة، متغيره والمعلومات الأخرى المطلوبة.
3. في فرع فشل، أضف حالة الصفقة، متغيره ووسم مدير للنظر في الفشل في إنشاء صفقة.

استخدم زر إنشاء صفقة الاختصار في وحدة الرسائل

هدف الطريقة

  • إنشاء صفقة باستخدام زر الاختصار في وحدة الرسائل وعرض الاستجابة في التعليق.

كيف

إنشاء صفقة باستخدام زر الاختصار في وحدة الرسائل وعرض الاستجابة في التعليق

هنا مثال لكيفية إنشاء صفقة في هوبوت باستخدام زر الاختصار في وحدة الرسائل.

gif يظهر كيفية استخدام زر اختصار الصفقة لإنشاء صفقة في CRM

في وحدة الرسائل، الوصول إلى شريط الأدوات في أسفل > انقر على زر الاختصار > حدد إنشاء اختصار > ملء النموذج > انقر على بدء > انتظار استجابة التعليق. ثم يمكن للوكلاء عرض صفقة Hubspot.

إنشاء زر اختصار تذكرة HubSpot باستخدام سير العمل

استخدم هذه الطريقة عندما تريد إنشاء تذاكر في هوبوت دون ترك المنصة المستجيبة.

أهداف الأسلوب

  • إعداد زر إنشاء إختصار التذاكر في وحدة الرسائل.
  • حدد الحقول المطلوبة للتذكرة الجديدة.
  • قم بتوفير رابط تذكرة جديد للوكلاء عند الإنشاء.

إعداد سير العمل

هنا مثال لاستخدام سير العمل لإنشاء تذكرة دعم في نظام تذاكر خارجي.

مثال على استخدام سير العمل لإنشاء تذكرة دعم في نظام تذاكر خارجي.
إعداد زر إنشاء إختصار التذاكر في وحدة الرسائل
نصيحة: تعلم المزيد حول مشغل الاختصار هنا.

استخدم المشغل لإنشاء زر اختصار في وحدة الرسائل. وهذا يسمح للوكلاء ببدء إنشاء سير عمل التذاكر الداعمة عند الحاجة دون ترك وحدة الرسائل.

إعدادات المشغل
1. اختر الاختصار كمشغل في القائمة المنسدلة.
2. تكوين أيقونة الاختصار، الاسم، والوصف. سيتم عرض هذه الاختصارات في قائمة الاختصارات للوكلاء للتعرف بسهولة على الاختصار المطلوب واختياره.

تحديد الحقول المطلوبة للتذكرة الجديدة

لإنشاء تذكرة، ستحتاج إلى تحديد الحقول والمعلومات الإلزامية لنظام التذاكر الخاص بك. يمكن العثور على هذا عادة في وثائق API لنظام التذاكر. ثم تقرر المعلومات الإضافية التي تريد إدراجها. لإكمال هذه الخطوة، سوف تقوم بتهيئة نموذج زر الاختصار و خطوة طلب HTTP في سير العمل.

تحديد الحقول المطلوبة للتذكرة الجديدة

تخصيص نموذج زر الاختصار

استخدم نموذج زر الاختصار للوكلاء لإضافة المعلومات المطلوبة من نظام التذاكر الخارجي مثل اسم التذكرة وموجز المشكلة. سيتم حفظ بيانات النموذج كمتغيرات واستخدامها في الخطوات التالية من سير العمل. حقول نموذج الاختصار قابلة للتخصيص استناداً إلى المعلومات التي تحتاجها.

اعدادات نموذج اختصار نظام HubSpot
1. إنشاء نموذج الاختصار. في هذا المثال ، سوف نستخدم اسم التذكرة و الوصف كحقل نموذج.
2. لحفظ كل إجابة حقل نموذج، قم بإعطاء اسم لكل متغير إخراج. سيتم استخدام هذه المتغيرات (إجابات حقل النموذج المحفوظة) في خطوة طلب تدفق العمل HTTP من أجل إنشاء تذكرة في HubSpot.

إنشاء تذكرة دعم في نظام التذاكر الخارجي

نصيحة: تعلم المزيد حول إرسال طلبات HTTP هنا.

استخدم خطوة طلب HTTP لإنشاء تذكرة دعم في نظام تذاكر خارجي. هذا التكوين الأولي يحدد معلومات التذاكر الداعمة التي تريد تعيينها في نظام التذاكر الخارجي الخاص بك.

HubSpot HTTP الطلب الأولي
للقيام بهذا الطلب، ستحتاج إلى معلومات API من HubSpot. ابحث عن إنشاء وثائق API للتذكرة هنا.

1. إضافة خطوة طلب HTTP ، حدد POST في القائمة المنسدلة للطريقة.
2. أدخل نقطة نهاية عنوان URL لـ API HubSpot.
3. قم بتبديل الجسم، حدد تطبيق/json كعنوان نوع المحتوى.
4. لجسم الطلب، HubSpot لديه 3 حقول تذكرة افتراضية. مطلوب إضافة اسم التذاكر، Pipeline و Ticket كخواص في هيئة الطلب. هنا مثال مع إضافة وصف التذكرة والرد عليها. o رابط رسالة الاتصال ليظهر في تذكرة الدعم للسياق الخاص بمشكلة العميل.


5. توسيع نطاق تبديل الرؤوس, قم بتعبئة المعلمات كتفويض: حامل {your HubSpot API Key}. إليك كيفية الحصول على HubSpot API المفتاح.

توفير رابط تذكرة جديد للوكلاء عند الإنشاء

ستجعل هذه الخطوة نتيجة إنشاء التذكرة مرئية للوكلاء حتى يتمكنوا من تحديد الخطوات التالية التي ستتخذها عند إجراء محادثة مع العميل. وتشمل هذه الخطوة رسم خرائط البيانات للحفظ من نظام التذاكر وتوجيه نجاح أو فشل إنشاء التذكرة إلى خطوة التعليق الخاصة بها في سير العمل.

توفير رابط تذكرة جديد للوكلاء عند الإنشاء

حفظ البيانات من نظام التذاكر

يتم استخدام تخطيط الاستجابة لحفظ المعلومات التي تحصل عليها من نظام التذاكر كمتغير. يمكن استخدام المتغير في وقت لاحق لتحديث حقل الاتصال على respon.io.

إعدادات تخطيط استجابة HubSpot
من أجل رسم خريطة البيانات المسترجعة، ستحتاج إلى معرفة كيف تبدو الاستجابة. اعثر على مثال استجابة API HubSpot هنا.

1. اختر الحقول التي تريد استردادها. In this example, we’ll retrieve the portalId and objectId field to get your HubSpot Hub ID and ticket ID.


2. في لوحة تكوين طلب HTTP، قم بتوسيع مفتاح تبديل تخطيط الاستجابة، أضف $. ortalID و $.objectId في حقل مفتاح JSON وإعطائهم اسم متغير. هنا كيفية ملء مفتاح JSON لصيغ استجابة مختلفة.
3. تمكين حفظ حالة الاستجابة كمتغير وإعطائه اسم متغير لاستخدامه في الفرع خطوة لاحقة في سير العمل.

المسار نحو النجاح وفرع الفشل

نصيحة: تعلم المزيد حول فرع الخطوة هنا.

استخدم خطوة الفرع للانتقال إلى الخطوة التالية بناءً على نجاح أو فشل طلب HTTP المقدم مسبقاً.

تكوين الفروع
1. أضف فرعًا الخطوة > في الفرع 1 ، حدد متغيرات > الحالة > يساوي في القائمة المنسدلة.
2. اكتب 200 في حقل القيمة الذي يمثل رمز استجابة ناجحة. لذا إذا تم إنشاء تذكرة دعم بنجاح، سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية في الفرع 1. خلاف ذلك، سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية تحت فرع الآخر.

توفير حالة إنشاء التذكرة والربط إلى الوكلاء

نصيحة: تعلم المزيد حول خطوة إضافة التعليق هنا.

استخدم خطوة إضافة التعليق لإظهار الوكلاء حالة استجابة طلب HTTP. في هذا المثال ، إذا كان الطلب ناجحاً ، يمكن إضافة المزيد من المعلومات عن التذكرة مثل رقم تعريف التذكرة وربط التذاكر. إذا فشلت، ضع علامة مدير للنظر في المشكلة.

إعدادات حالة تذكرة التعليق
1. تحت كلا الفرعين، أضف خطوة تعليق.
2. في فرع النجاح، أضف حالة التذاكر، الحالة المتغير، والمعلومات الأخرى المطلوبة
3. في فرع فشل، أضف حالة التذاكر، الحالة المتغير، ووسم مدير للنظر في الفشل في إنشاء تذكرة.

استخدم زر إنشاء اختصار التذاكر في وحدة الرسائل

أهداف الأسلوب

  • إنشاء تذكرة باستخدام زر الاختصار في وحدة الرسائل وعرض الاستجابة في التعليق.

كيف

إنشاء تذكرة باستخدام زر الاختصار في وحدة الرسائل وعرض الاستجابة في التعليق

هنا مثال لكيفية إنشاء تذكرة دعم باستخدام زر الاختصار في وحدة الرسائل.

في وحدة الرسائل، انتقل إلى شريط الأدوات في أسفل > انقر على زر الاختصار > حدد إنشاء تذكرة اختصار > ملء النموذج > انقر على بدء > انتظار استجابة التعليق.

يشعر بالضيق؟ لا تخف.

احتاج مساعدة؟ اتصل بنا للحصول على الدعم. المساعدة هنا!

تكامل التجارة الإلكترونية: ماجنتو

تكامل CRM: قوة البيع

ليس ما كنت تبحث عنه؟

تحدث إلى خبير هنا!

اتصل بنا
Status Security
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)