إعدادات مساحة العمل: دورة الحياة

Shing-Yi Tan محدث بواسطة Shing-Yi Tan

تساعدك ميزة دورة حياة العميل على تتبع جهات الاتصال وإدارتها خلال كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات، بدءًا من التفاعل الأول وحتى التحويل.

من خلال تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مراحل مختلفة من دورة حياة العميل ، يمكن لفريقك الحصول على رؤى قيمة حول مكان كل جهة اتصال في رحلة العميل، مما يجعل من الأسهل تخصيص الاتصالات وإدارة المحادثات وفي النهاية تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

إعداد دورة الحياة

يتم تمكين ميزة دورة حياة جهات الاتصال تلقائيًا للمؤسسات الجديدة عند تسجيلها. يمكنك البدء في تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مراحل دورة حياة جهات الاتصال على الفور في وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال.

يمكنك أيضًا تمكين دورة الحياة يدويًا عن طريق تشغيل مفتاح التبديل "إظهار مراحل دورة الحياة" في إعدادات المنصة. سيؤدي هذا إلى جعل دورة الحياة مرئية في وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال.

ابدء

دورة الحياة عبارة عن أداة مرنة وقابلة للتخصيص تتيح لك تحديد مراحل عملية المبيعات الخاصة بك ونقل جهات الاتصال بسهولة عبر هذه المراحل أثناء تقدمها.

عندما يقوم جهة اتصال جديدة بإرسال رسالة، يقوم Lifecycle بتعيينها تلقائيًا إلى مرحلة افتراضية، مما يضمن تنظيم جميع جهات الاتصال الخاصة بك بشكل صحيح منذ البداية.

مراحل دورة الحياة

يأتي دورة الحياة مُهيأة مسبقًا بخمس مراحل لمساعدتك على البدء:

  • عميل محتمل جديد : أبدى العميل اهتمامه للمرة الأولى.
  • العميل المحتمل : الشخص المعني مهتم بشكل نشط وجاهز للمضي قدمًا.
  • الدفع : يقوم جهة الاتصال بدراسة عرضك ويتم الدفع حاليًا.
  • العميل : أجرى جهة الاتصال عملية شراء وأصبح الآن عميلاً يدفع.
  • عميل محتمل بارد : توقف جهة الاتصال عن إظهار الاهتمام ولم يعد يستجيب.

تعيين مرحلة افتراضية

يمكنك تعيين مرحلة افتراضية لتصنيف جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا بمجرد إرسالها رسالة إليك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين "عميل محتمل جديد" كمرحلة افتراضية لتصنيف جميع جهات الاتصال الأولية.

لتعيين مرحلة افتراضية:

  1. انتقل إلى الإعدادات > دورة الحياة
  2. حدد زر النقاط الثلاث > حدد تعيين كافتراضي
  3. حدد حفظ

إنشاء مرحلة جديدة

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 20 مرحلة وإعادة تسميتها وإدارتها لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك.

لإنشاء مرحلة جديدة:

  1. انتقل إلى الإعدادات > دورة الحياة
  2. حدد إضافة مرحلة
  3. أعطِ لمرحلتك اسمًا ووصفًا
  4. حدد حفظ
قم بإعادة ترتيب المراحل عن طريق سحبها وإفلاتها إلى الموضع المطلوب باستخدام الزر الموجود على اليسار.

استخدام دورة الحياة في وحدة البريد الوارد

في وحدة البريد الوارد ، يمكنك تعيين وتحديث المراحل لجهات الاتصال الخاصة بك بسرعة. على سبيل المثال، إذا أصبح أحد العملاء المحتملين عميلاً، فيمكنك تحديث مرحلته يدويًا من عميل محتمل إلى عميل .

يمكنك أيضًا تصفية المحادثات حسب المرحلة، مما يساعد الوكلاء على تحديد أولوية العملاء المحتملين والتركيز على جهات الاتصال الجاهزة للمضي قدمًا في عملية البيع.

في كل مرة يتم فيها تحديث مرحلة من مراحل دورة الحياة، يتم إنشاء حدث اتصال يسجل متى ومن قام بهذا التغيير. يساعد هذا في الاحتفاظ بسجل لكل انتقال من مرحلة إلى أخرى، مما يوفر الشفافية والوضوح لفريقك.

استخدام دورة الحياة في وحدة جهات الاتصال

يمكنك أيضًا عرض مراحل جهات الاتصال الفردية وتغييرها في وحدة جهات الاتصال.

للقيام بذلك، حدد جهة الاتصال وسيتم عرض مراحل دورة الحياة في درج تفاصيل جهة الاتصال. يمكنك إجراء تغييرات عليها حسب الحاجة.

يمكن للمالكين والمديرين أيضًا تقسيم جهات الاتصال وتصفيتها حسب مرحلة دورة حياتها.

للتصفية، استخدم خيار التصفية لفرز جهات الاتصال وعرضها بناءً على مرحلة دورة حياتها الحالية. يعد استخدام خيار التصفية طريقة سريعة وفعالة للبحث عن جهات الاتصال وعرضها بناءً على مرحلة دورة حياتها أو معايير أخرى.

يمكنك أيضًا إنشاء أجزاء دورة حياة لعرض جهات الاتصال وتصفيتها. تتيح لك الأجزاء تجميع جهات الاتصال وإدارتها بناءً على مرحلتها، مما يوفر طريقة ملائمة للبقاء على اطلاع على خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

في كل مرة يتم فيها تحديث مرحلة دورة حياة جهة اتصال، يتم تسجيل ذلك كنشاط في علامة التبويب "أنشطة جهة الاتصال". يوفر هذا سجلاً واضحًا لكل تغيير في المرحلة، مما يساعدك على تتبع رحلة جهة الاتصال بمرور الوقت.

يشعر بالضيق؟ لا تخف.

احتاج مساعدة؟ اتصل بنا للحصول على الدعم. المساعدة هنا!

إعدادات مساحة العمل: استيراد البيانات

ليس ما كنت تبحث عنه؟

تحدث إلى خبير هنا!

اتصل بالدعم
شركة
معلومات عنا Roadmap برنامج الشركاء
سياسات الشروط
سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط شروط الخدمة
موارد
مركز المطوّر حاسبة أسعار استخدام WhatsApp أداة إنشاء الروابط على WhatsApp
© 2024 Respond.io.
حالة الأمن
ISO 27001 Certified.
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)