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Supervisando agentes de ventas

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

Objetivo de negocio: Supervise y administre los agentes de ventas en la plataforma respond.io.

Las empresas deben supervisar el desempeño de los agentes de ventas, asignar tareas y prevenir conflictos entre agentes.

Beneficios del uso de las características del agente de ventas respond.io

La supervisión del agente de ventas en la plataforma respond.io ayuda:

  • Mejorar la productividad mediante la supervisión del desempeño de los agentes.
  • Asignar a los agentes para que hagan un seguimiento con plomos.
  • Evitar el robo de plomo restringiendo las opiniones de los agentes.

Métodos de Supervisión del Agente de Ventas

  1. Controlar el rendimiento de los agentes de ventas y asignarles tareas de seguimiento mediante el panel de control y el Centro de notificaciones.
  2. Limita las vistas de los agentes y previene el robo de plomo usando Restricciones Avanzadas.

Monitorear el rendimiento de los agentes de ventas y asignarles tareas de seguimiento mediante el panel de control y el Centro de Notificaciones

Usa este método cuando quieras evaluar el rendimiento y asignar tareas en la Plataforma.

Objetivos del método

  • Seguimiento de la actividad de los agentes.
  • Asignar tareas de seguimiento a los agentes.

Cómo

Seguimiento de la actividad de los agentes
Consejo: Aprende más sobre el panel aquí.

Utilice el panel de control para la supervisión diaria, ya que proporciona un resumen de las actividades de sus agentes y mediciones clave importantes en todo su espacio de trabajo en la plataforma. Los gerentes pueden analizar las actividades de ventas e identificar problemas que requieren atención inmediata.

captura de pantalla del panel principal de supervisores

Por ejemplo, si ves una conversación con un líder ha sido abierta durante demasiado tiempo, haz clic en el Contacto para abrir la conversación en el Módulo de Mensajes e investigar el problema.

Asignar tareas de seguimiento a los agentes
Consejo: Más información sobre la función Comentarios aquí.

Cuando te das cuenta de que una conversación ha estado abierta durante mucho tiempo, ver si el agente se olvidó de cerrarlo o si el plomo debe ser seguido. Utilice la función Comentarios para notificar al agente asignado para resolver el problema.

captura de pantalla resaltando cómo un administrador puede añadir un comentario a un usuario

Por ejemplo, si un líder mostró algún interés pero no ha respondido más, pida al agente que les envíe información sobre la última promoción.

Cuando un agente es etiquetado, serán notificados de la tarea en el Centro de notificaciones.

captura de pantalla del centro de notificaciones respond.io
Consejo: Más información sobre cómo utilizar el Centro de Notificaciones para gestionar las tareas aquí.

Limita las vistas del agente y previene el robo de plomo usando restricciones avanzadas

Usa este método cuando estés usando la asignación automática y quieres evitar que los agentes accedan a los clientes potenciales de otros agentes.

Objetivo de método

  • Evita que los agentes vean clientes potenciales que no están asignados a ellos.

Cómo

Evita que los agentes vean clientes potenciales que no están asignados a ellos
Consejo: Más información sobre Restricciones de usuario aquí.

Es posible que quiera evitar que los agentes de ventas vean los clientes potenciales de otros agentes. Así es como hacerlo:

Ve a Ajustes y selecciona Usuarios > Encuentra el nombre del agente en la lista y selecciona el botón Editar.

captura de pantalla mostrando cómo editar usuarios en la plataforma respond.io

Vaya al menú Restricciones Avanzadas > seleccione la opción Restringir visibilidad de contacto > y luego seleccione usuario en el menú desplegable. Esto significa que el agente sólo podrá ver la bandeja de entrada de Mina en el Módulo de Mensajes.

captura de pantalla mostrando cómo restringir las vistas del agente en respond.io

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