هل هذه المادة مفيدة؟

كيف أبلينا؟

مشكلة مع النظام الأساسي؟ تواصل مع فريق الدعم هنا.

جدول المحتويات

تقارير للمبيعات

Susan Swier محدث بواسطة Susan Swier

هدف الأعمال التجارية: تتبع أنشطة المبيعات وأداء الوكلاء والإبلاغ عنها.

وتوفر الوحدة النموذجية للتقارير رؤى ثاقبة عن الاتجاهات وأداء الأفرقة على المنصة. استخدمه لتوليد تقارير لأغراض التخطيط لفريق الإدارة ولتتبع أنشطة وكلاء المبيعات وأدائهم.

استحقاقات الإبلاغ عن المبيعات

استخدام الإبلاغ للمبيعات إلى:

  • الحصول على رؤى ثاقبة حول من أين تأتي من الخيوط الرئيسية.
  • تتبع ومراقبة أنشطة وكلاء المبيعات وأدائهم.

طرق الإبلاغ عن المبيعات

  • تحليل اتجاهات الرصاص وأداء العامل على المنصة.
  • تصدير البيانات التاريخية إلى ملف CSV من إعدادات فضاء العمل.
  • إرسال البيانات في الوقت الحقيقي إلى صحيفة جوجل أو مستودع البيانات الخارجية باستخدام سير العمل.

تحليل اتجاهات الرصاص وأداء العامل على المنصة

استخدم هذه الطريقة عندما تريد عرض الاتجاهات العامة ومراقبة أنشطة المبيعات اليومية.

أهداف الأسلوب

  • تتبع عدد الخيوط الجديدة.
  • المسار الذي تقوده القنوات قادمة
  • مراقبة أنشطة مبيعات الوكلاء.

كيف

نصيحة: اعرف المزيد حول وحدة التقارير هنا.
تتبع عدد العملاء المحتملين الجدد

قارن جهات الاتصال العائدة لرؤية عدد الخيوط الجديدة التي أتت وكم عدد المحادثات مع العملاء أو العملاء الحاليين.

لقطة شاشة تظهر تقرير على العملاء المحتملين الجدد مقابل العائدين

انتقل إلى وحدة التقارير > المحادثات، وعرض مخطط الأعمدة المفتوحة للمحادثات.

المسار الذي تقوده القنوات يأتي من

اكتشف أين تأتي معظم الخيوط من خلال تتبع مصادر قناة المراسلة. يمكنك عرض هذا في تقارير الرسائل.

لقطة من تقرير الرسائل

انتقل إلى وحدة التقارير > رسائل > فريق تصفية المبيعات > عرض جميع القنوات أو حدد القنوات التي تريد عرضها.

مراقبة أنشطة مبيعات الوكلاء
تلميح: اعرف المزيد حول ملخصات إغلاق المحادثة هنا.

استخدام المعلومات من فئات المحادثة وملخصات لتتبع أنشطة المبيعات ذات الصلة وقياس إنتاجية وكيل المحادثة. يمكنك أن ترى عدد وكلاء المحادثات وما هي نتيجة تلك المحادثات، على سبيل المثال. عميل مؤهل، فاز بـ، صفقة فقدت.

لقطة شاشة لتقرير محادثة

انتقل إلى وحدة التقارير > المحادثات > قائمة المحادثات. عرض اسم الوكيل وأسماء القائد، وكم عدد الرسائل التي تم إرسالها، وفئة المحادثة وموجز نشاط المبيعات المكتمل.

تصدير البيانات التاريخية إلى ملف CSV من إعدادات فضاء العمل

استخدم هذه الطريقة عندما تريد الحصول على بيانات المبيعات التاريخية.

هدف الطريقة

  • تصدير البيانات التاريخية على المحادثات والرسائل.

كيف

تصدير البيانات التاريخية على المحادثات والرسائل
نصيحة: تعلم المزيد حول تصدير البيانات هنا.

استخدم خاصية تصدير البيانات لتصدير المحادثات والرسائل من أجل التحليل المتعمق.

لقطة شاشة لميزة تصدير البيانات

في الإعدادات، انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > حدد تصدير البيانات > اختر البيانات للتصدير > تعيين نطاق التاريخ في القائمة المنسدلة > انقر فوق تصدير البيانات لبدء العملية. بمجرد أن يكون جاهزاً، قم بتنزيل الملف من جدول سجل تصدير البيانات في أي وقت خلال 7 أيام.

تفاصيل بيانات الرسائل
بتنزيل بيانات الرسائل، ستحصل على سجلات لجميع الرسائل المرسلة من فضاء العمل ضمن نطاق التاريخ المحدد. وتشمل بيانات الرسائل التاريخ & الوقت؛ معرف المرسل ونوع المرسل ومعرف جهة الاتصال ومعرّف الرسالة ونوع الاتصال ونوع الرسالة ومحتوى الرسالة.
تفاصيل بيانات المحادثات
بتنزيل بيانات المحادثات، ستحصل على سجلات لجميع المحادثات المغلقة من مساحة العمل مع نطاق التاريخ المحدد. تشمل بيانات المحادثات معرف المحادثة، تاريخ&وقت بدء المحادثة، تاريخ&وقت المحادثة، محلول المحادثة، معرف الاتصال، المرسل إليه، عدد الرسائل الصادرة، عدد الرسائل الواردة، تاريخ&المرة الأولى في الاستجابة، الحل، وقت الاستجابة الأولى، وقت القرار، الفئة وموجز المحادثة.

إرسال البيانات في الوقت الحقيقي إلى صحيفة جوجل أو مستودع البيانات الخارجية باستخدام سير العمل

استخدم هذه الطريقة عندما تريد الإبلاغ عن المحادثات في الوقت الحقيقي وإرسالها إلى مستودع البيانات.

هذه الطريقة تسمح لك بتصدير تحديثات البيانات المحددة في الوقت الحقيقي للمحادثات المغلقة في فضاء العمل. تصدير البيانات تلقائياً إلى صحيفة غوغل أو إلى مستودع بيانات خارجي باستخدام سير العمل لجمع البيانات بشكل متسق وموحد استناداً إلى احتياجات العمل لديك.

هدف الطريقة

  • تحديث المعلومات حول المحادثات المغلقة مع الخيوط في الوقت الحقيقي وتصديرها للتحليل.

كيف

تحديث المعلومات حول المحادثات المغلقة مع الخيوط في الوقت الحقيقي وتصديرها لتحليلها
تلميح: اعرف المزيد حول متغيرات مشغل سير العمل هنا.

حفظ وتصدير المعلومات تلقائياً عند إغلاق محادثة باستخدام متغيرات المشغل من سير العمل. للمبيعات، قد ترغب في النظر إلى الفئة للمحادثة و ملخص المحادثة.

تعيين المشغل للمحادثة مغلقة > حدد شروط المشغل المفضلة > استخدم قائمة المتغيرات المشغلة في التبديل كمرجع للبيانات المحددة التي تختار تصديرها بناء على احتياجات العمل لديك.

تطبيق المتغيرات المشغلة ذات الصلة في تكوين خطوة صف ورقات جوجل أو خطوة طلب HTTP لإرسال بيانات المحادثة المغلقة المختارة تلقائيا إلى ورقة جوجل أو مستودع البيانات.

يشعر بالضيق؟ لا تخف.

احتاج مساعدة؟ اتصل بنا للحصول على الدعم. المساعدة هنا!

الإشراف على وكلاء المبيعات

ليس ما كنت تبحث عنه؟

تحدث إلى خبير هنا!

اتصل بنا
© 2023 Respond.io.
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)