جدول المحتويات
نظرة عامة على جهات الاتصال
محدث بواسطة Joshua Lim
الوصول إلى هنا
للوصول إلى هذه الوحدة، في قائمة التنقل الجانبية > انقر فوق جهات الاتصال .
ملاحة
تحتوي وحدة جهات الاتصال على 3 مكونات رئيسية:
شرائح
توجد المقاطع على الجانب الأيسر من وحدة جهات الاتصال . استخدم الشرائح لتجميع جهات الاتصال بناءً على معايير وعوامل تصفية محددة.
جدول جهات الاتصال
يمكنك العثور على سجلات ومعلومات جهات الاتصال الخاصة بك في جدول جهات الاتصال.
رؤوس الأعمدة التي تحمل أيقونة فرز هي الأعمدة القابلة للفرز، ويمكنك فرز سجلات هذه الأعمدة من خلال النقر على رؤوس الأعمدة. لاحظ أن المعلومات المعروضة في جدول جهات الاتصال لديك تعتمد على الأعمدة التي حددتها لعرضها .
بشكل افتراضي، يتم عرض الأعمدة التالية:
عمود | وصف |
اسم | يعرض صورة الملف الشخصي والاسم الأول واسم العائلة لجهة الاتصال. |
القناة (القنوات) | يعرض ما يصل إلى 3 أيقونات للقنوات المتصلة. إذا كان هناك أكثر من 3 قنوات متصلة:
|
بريد إلكتروني | يعرض عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال. |
هاتف | يعرض رقم هاتف جهة الاتصال. |
العلامات | يعرض العلامات المخصصة لجهة الاتصال. |
دولة | يعرض علم الدولة التي تنتمي إليها جهة الاتصال. |
لغة | يعرض لغة جهة الاتصال. |
حالة المحادثة | يعرض حالة المحادثة الخاصة بجهة الاتصال: مفتوح، مغلق، مؤجل، محظور. |
المكلف | يعرض اسم المستخدم المعين لجهة الاتصال. |
اخر رسالة | يعرض وقت إرسال آخر رسالة أو استلامها. |
تم إضافة التاريخ | يعرض تاريخ إنشاء جهة الاتصال على النظام الأساسي. |
أجراءات | يعرض قائمة إجراءات تسمح للمستخدم بتنفيذ إجراءات، مثل عرض تفاصيل الملف الشخصي لجهة الاتصال وحظر جهات الاتصال من التفاعلات المستقبلية. |
ملف تعريف جهة الاتصال
قم بالوصول إلى الملف الشخصي لجهة الاتصال من خلال النقر على اسمها. يتكون الملف الشخصي من صورة الملف الشخصي والاسم، اللذين توفرهما قناة المراسلة التي استخدمتها جهة الاتصال لمراسلة النظام الأساسي. في حالة عدم وجود صورة للملف الشخصي، سيتم توفير الصورة الرمزية. في حالة عدم وجود اسم للملف الشخصي، سيتم استخدام رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني بدلاً من ذلك.
أجراءات
في العمود الأخير من جدول جهات الاتصال توجد قائمة إجراءات. اضغط عليها لعرض الخيارات المتاحة:
- عرض التفاصيل : يفتح سجل جهة الاتصال لإظهار المزيد من التفاصيل.
- عرض الرسائل : إظهار سجل رسائل جهة الاتصال في وحدة الرسائل .
- حظر / إلغاء حظر جهة الاتصال : حظر جهة اتصال من التفاعلات المستقبلية، أو إلغاء حظر جهة اتصال قمت بحظرها عن طريق الخطأ. بالنسبة لجهة اتصال محظورة، لن تنعكس أي رسائل واردة مستلمة على وحدة الرسائل ولن تؤدي إلى تشغيل أي سير عمل، وسيتم إيقاف أي مسارات عمل مستمرة لجهة الاتصال تلقائيًا.
- حذف : لحذف جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال.
قائمة جهات الاتصال
توجد قائمة جهات الاتصال أعلى وحدة جهات الاتصال . وهو يتألف من زر إضافة جهة اتصال ، وزر إضافة مقطع ، وشريط البحث، وزر التصفية ، وقائمة الإجراءات.
إضافة جهات الاتصال
الخطوة 1: في وحدة جهات الاتصال ، انقر فوق الزر + إضافة جهة اتصال .
الخطوة 2: املأ معلومات جهة الاتصال في النموذج المقدم.
الخطوة 3: قم بمراجعة المعلومات وانقر فوق "إضافة" .
البحث عن جهات الاتصال
إذا كنت ترغب في البحث عن جهة اتصال معينة، فأدخل استعلامك في مربع البحث.
تصفية جهات الاتصال
يمكنك عرض قائمة جهات الاتصال التي تفي بمجموعة من المعايير عن طريق تطبيق عوامل التصفية.
الخطوة 1: انقر على أيقونة الفلتر لفتح درج الفلتر على اليمين.
الخطوة 2: تكوين عوامل التصفية.
فيما يلي المعايير التي يمكن تصفيتها:
- حقول الاتصال
- حقول الاتصال القياسية (مثل الاسم الأول والبلد)
- المكلف
- حالة المحادثة
- وقت فتح المحادثة
- وقت إنشاء جهة الاتصال (تم الإنشاء في)
- وقت التفاعل الأخير
- حقول الاتصال التي تم إنشاؤها يدويًا في مساحة العمل (الحقول المخصصة)
- القنوات
- علامة الاتصال
- آخر قناة تم التفاعل معها
- الوقت منذ آخر رسالة واردة
الخطوة 3: عرض النتائج التي تمت تصفيتها، والتي يتم تحديثها في الوقت الفعلي وتنعكس على الفور في جدول جهات الاتصال.
الخطوة 4: انقر فوق الزر "حفظ شريحة جديدة" لحفظ الشريحة الخاصة بك.
تصدير جهات الاتصال
تخصيص الأعمدة
يمكن تخصيص الأعمدة الموضحة في جدول جهات الاتصال وفقًا لاحتياجاتك. حدد تخصيص الأعمدة من قائمة الإجراءات للقيام بذلك.
حدد خانات الاختيار للإشارة إلى الأعمدة التي ترغب في عرضها في جدول جهات الاتصال الخاص بك.
سيتم تحديث عرض العمود تلقائيًا ويعكس اختياراتك.
تحديد جهات اتصال متعددة
لتحديد جهات الاتصال، حدد المربع الموجود على يسار أسمائهم في صف جهة الاتصال. وبدلاً من ذلك، حدد كافة جهات الاتصال بعد تطبيق عوامل التصفية المطلوبة. بمجرد تحديده، يمكنك بعد ذلك تنفيذ الإجراءات التالية.
حذف جهات اتصال متعددة
- يمكنك حذف 100 جهة اتصال فقط في المرة الواحدة.
- سيؤدي حذف جهة الاتصال أيضًا إلى حذف سجل المحادثات المرتبط بجهة الاتصال.
الخطوة 1: حدد جهات الاتصال التي تريد حذفها > انقر فوق الزر "حذف" .
الخطوة 2: في النافذة المنبثقة، أدخل عدد جهات الاتصال المحددة وانقر فوق حذف لتأكيد حذف جهات الاتصال المحددة.
تعيين العلامات لجهات اتصال متعددة
الخطوة 1: حدد جهات الاتصال التي تريد وضع علامة عليها.
الخطوة 2: انقر فوق الزر تعيين العلامات .
الخطوة 3: أدخل العلامات المطلوبة وانقر فوق "إضافة علامات" لتعيين العلامات لجهات الاتصال المحددة.
دمج جهات الاتصال
الخطوة 1: حدد ملفي تعريف جهة اتصال تريد دمجهما > انقر فوق الزر دمج
الخطوة 2: قارن ومراجعة ملفات تعريف جهات الاتصال وحدد القيم المناسبة للاحتفاظ بها لجهة الاتصال المدمجة. ثم انقر فوق الزر "دمج" لدمج كلا الملفين الشخصيين.
- المحادثات التي يتم إغلاقها عن طريق دمج جهات الاتصال لن تؤدي إلى تشغيل سير العمل.
- إذا واجهت تأخيرات في دمج جهات الاتصال، فقد يكون ذلك بسبب التخزين المؤقت للنظام. في حالة حدوث خطأ، يرجى إعادة المحاولة بعد 10-15 دقيقة.
إلغاء دمج جهات الاتصال
إذا قمت بدمج جهتي اتصال عن طريق الخطأ، فيمكنك إلغاء دمجهما.
الخطوة 1: ابحث عن ملف تعريف جهة الاتصال المدمج الذي ترغب في إلغاء دمجه.
الخطوة 2: في نهاية صف جهة الاتصال، انقر فوق قائمة الإجراءات وحدد إلغاء دمج جهة الاتصال.
الخطوة 3: حدد جهة الاتصال التي ترغب في إلغاء دمجها وانقر فوق الزر إلغاء الدمج .
الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
كيف يمكنني تصدير أكثر من 2500 جهة اتصال؟
يمكن لوحدة جهات الاتصال تحميل جهات اتصال تصل إلى 2500 صف من صفحات الصفحات، وهذا الحد يسمح للنظام الأساسي بإجراء عمليات البحث بشكل أسرع وأكثر اتساقًا.
لتصدير أكثر من 2500 جهة اتصال من وحدة جهات الاتصال، يمكنك استخدام عوامل التصفية لتضييق نطاق البحث لإرجاع قائمة محددة من جهات الاتصال الموجودة ضمن نطاق الصفحات البالغ 2500 صفحة.
هناك طريقة أخرى وهي الترقية إلى خطة Enterprise والتي ستسمح لك باستخدام ميزة تصدير جهات الاتصال. تعرف على المزيد حول تصدير البيانات هنا .