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Soporte entrante: Identificar contactos por correo electrónico y número de teléfono

Joshua Lim Actualizado por Joshua Lim

Objetivo de negocio: Recoge un número de teléfono's o un correo electrónico cuando recibas un nuevo contacto para identificar si son un cliente existente.

La identificación de un cliente existente da a los agentes de soporte un contexto más amplio en el cliente. Con una mejor comprensión de un cliente, los agentes pueden proporcionar una mejor asistencia. En respond.io, los identificadores de contacto pueden ser recolectados usando flujos de trabajo y Widget de chat del sitio web.

Beneficios de recogida de correos electrónicos y números de teléfono

Utilice la dirección de correo electrónico o el número de teléfono recogido para:

Métodos para la identificación de contactos

Hay tres métodos que puedes utilizar.

  1. Solicite un número de teléfono o un correo electrónico usando flujos de trabajo.
  2. Formulario de pre-chat en Widget del chat del sitio web.
  3. Identificar los contactos de inicio de sesión a través del chat del sitio web Widget.

Solicitar un número de teléfono o correo electrónico utilizando flujos de trabajo

Usa este método cuando esperes que los contactos te envíen mensajes instantáneos.

Objetivos del método

  • Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
  • Continuar el flujo de trabajo cuando se omite la pregunta

Configuración de workkflow

Hay plantillas de flujo de trabajo configuradas por nuestro equipo que puede utilizar inmediatamente. Estas plantillas pueden ser editadas para adaptarse a las necesidades de su negocio.

Más información sobre plantillas de flujo de trabajo aquí.
Seleccione la plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario

En la plataforma respond.io, haga clic en flujos de trabajo > + Añadir flujo de trabajo y elija su plantilla.

Para recolectar correos electrónicos, haga clic en Mensaje de bienvenida & Preguntar por correo electrónico > Usar plantilla

Seleccione una plantilla de flujo de trabajo

Para recolectar números de teléfono, haga clic en Mensaje de bienvenida & Preguntar por el número de teléfono > Usar la plantilla

Seleccionar plantilla de flujo de trabajo

Luego, personaliza el Mensaje de bienvenida & Haz una pregunta Paso como se desee.

Hacer una configuración de paso de pregunta para correo electrónico
Haga clic en el paso Pedir correo electrónico para editar el texto de la pregunta. El Tipo de Pregunta debe permanecer como correo electrónico. Finalmente, haga clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.
Hacer una configuración de paso de pregunta para el número de teléfono
Haga clic en Pedir número de teléfono paso para editar el texto de la pregunta. El Tipo de Pregunta debe permanecer como teléfono. Finalmente, haga clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.
Adicionalmente, puede configurar la Respuesta Guardar en cuanto a guardar la respuesta como una variable para referenciarla en un paso posterior del flujo de trabajo.
Continuar el flujo de trabajo cuando se omita la pregunta

Estas plantillas de flujo de trabajo están configuradas con un paso de rama para comprobar si el campo Contacto ya contiene la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

Condición

Salida

El identificador de contacto no existe

Hacer la pregunta

El identificador de contacto existe

Omitir la pregunta

Añadir un paso de salto para definir el siguiente paso en el flujo de trabajo cuando se omite la pregunta. A menudo, usted elegirá el paso después del paso de hacer una pregunta.

Ramas de flujo de trabajo
Consejo: Aprende a configurar el Salto paso aquí.
Consejo: Considera continuar con tu flujo de trabajo con Entrada de contacto, Enrutamientoo Asignación.

Formulario de pre-chat en Widget de chat del sitio web

Usa este método cuando esperes que los Contactos te envíen un mensaje a través del Widget de Chat del sitio web.

A diferencia de los canales de mensajería instantánea que proporcionarán el nombre del Contacto, cuando los Contactos mensaje de la Widget de Webchat, también tendrá que obtener su nombre además del número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

Objetivo de método

  • Para solicitar el Nombre, Número de Teléfono o Dirección de Correo utilizando el Formulario de Pre-Chat.

Configuración de características

Aquí está cómo configurar la información de contacto que desea recabar en el Formulario de Pre-Chat.

Primero debe añadir e instalar el widget de chat respond.io en su sitio web.

Vaya a Módulo de Ajustes > Canales > Canal de Chat del Sitio Web > Personalizar.

Configuración del Formulario Pre-Chat para Nombre & Email
1. Abre la opción Pre-Chat y activa el formulario de pre-chat.
2. Añadir nombre y dirección de correo electrónico al formulario.
3. Hacer los campos Mandatorios, por lo que los Contactos deben rellenarlos.
Configuración del Formulario Pre-Chat para Nombre & Número de teléfono
1. Abre la opción Pre-Chat y activa el formulario de pre-chat.
2. Añadir nombre y número de teléfono al formulario.
3. Hacer los campos Mandatorios, por lo que los Contactos deben rellenarlos.
Consejo: Aprende más sobre Formularios de Pre-Chat aquí.

Identificar contactos de inicio de sesión a través del Widget de chat del sitio web

Utilice este método cuando espere que Contactos le envíe un mensaje a través del widget de chat del sitio web desde un área de inicio de sesión en el sitio web.

Si los contactos están conectados, puede obtener el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono y de forma más automática.

Objetivo de método

  • Para que el Widget de Chat del Sitio Web identifique los contactos de inicio de sesión en su sitio web.

Configuración de características

Sigue las instrucciones para añadir código JavaScript a tu sitio web aquí.

¿Sentirse atrapado? No temas.

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