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Cómo Enrutar Clientes Potenciales

Susan Swier Actualizado por Susan Swier

En este artículo, aprenderá cómo dirigir clientes potenciales al agente de ventas adecuado automáticamente.

Cuando un mensaje provenga de un nuevo cliente potencial, querrás enviarlo al agente de ventas correcto, por ejemplo, en la región correcta o especializándose en la línea de producto correcta. Usted puede hacer esto automáticamente utilizando la información recopilada del cliente potencial.

Beneficios del enrutamiento de Clientes Potenciales

Usar ruta a:

  • Reduzca el proceso de ventas mediante el envío automático de clientes autorizados a agentes de ventas.
  • Ayudar a los agentes de ventas a obtener más rápido los clientes potenciales relevantes.

Métodos para los potenciales de ruta

  1. Las pistas de ruta se basan automáticamente en la entrada.
  2. Las pistas de ruta se basan automáticamente en los datos potenciales existentes.

Carreteras basadas automáticamente en la entrada

Utilice este método cuando necesite entradas adicionales de prospectos para la calificación.

Objetivos del método

  • Pregúntele una pregunta de elección múltiple para obtener la información que necesita.
  • La ruta conduce a un agente especializado en esa categoría.

Configuración de workkflow

Consejo: Considera usar un mensaje de bienvenida o ausente antes en el flujo de trabajo.

He aquí un ejemplo de cómo utilizar un flujo de trabajo para la ruta conduce a agentes de ventas. Usted puede adaptarlo de acuerdo a sus necesidades de negocio.

captura de pantalla de un flujo de trabajo a la ruta lleva a agentes

En este ejemplo, mostraremos cómo enrutar un plomo basado en el plan en el que estén interesados. Otros tipos de preguntas que puedes hacer incluyen ¿En qué país estás? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿En qué línea de productos estás interesado?

Usa el paso de hacer una pregunta para hacer una pregunta de elección múltiple
Consejo: Aprende más sobre tipos de preguntas aquí.

Utilice el paso de Preguntar a los clientes potenciales para obtener información y guarde sus respuestas como Variables. Las Variables se utilizarán en este paso de sucursal del flujo de trabajo para propósitos de enrutamiento.

Hacer una configuración de paso de preguntas para preguntas múltiples
1. Seleccione el paso de hacer una pregunta y rellene el campo de texto de la pregunta.
2. Seleccione opción múltiple en el menú desplegable Tipo de pregunta.
3. Añade y rellena las opciones de respuesta según sea necesario: por ejemplo, para un tipo de plan, Individual, Business.
4. Activar Guardar respuesta como variable y dar un nombre a la variable.
La ruta conduce al agente apropiado
Consejo: Hay buenas prácticas para el Paso de rama aquí.

Utilice un paso de rama para enrutar conduce al equipo o agente correcto basado en sus respuestas. Puesto que guardamos el ejemplo anterior Variable como PlanType y tenemos dos planes, Individual y Business, estamos añadiendo una rama para cada respuesta.

Configuración de paso de rama para enrutamiento
1. Un Contacto contestando la pregunta conduce a la sucursal de Éxito. Aquí, añade un paso de sucursal.
2. En el panel de configuración, seleccione su nombre Variable, entonces es igual a del menú Operador.
3. Rellena el valor con una de las opciones de respuesta del paso de hacer una pregunta.
4. Seleccione Agregar rama y repita este proceso hasta que tenga una rama para cada opción de respuesta.
5. Ahora puedes añadir pasos en cada una de las ramas para decidir lo que sucede después.
Consejo: Considere Auto-Asignación como su siguiente paso para asignar automáticamente conduce al agente de ventas correcto.

Ruta basada en datos potenciales existentes

Utilice este método cuando quiera enrutar conduce al agente de ventas correcto basado en la información de contacto existente.

Los datos recolectados de enriquecimiento de plomo pueden utilizarse para tomar decisiones automatizadas sobre los siguientes pasos para el plomo en función de las necesidades de su empresa. También puede utilizar cualquier dato que obtenga del enriquecimiento, por ejemplo, presupuesto, título de empleo, tamaño de la empresa. La información de contacto, como país o idioma, puede derivarse automáticamente de algunos canales potenciales usados para enviar mensajes a su negocio.

Objetivo de método

  • Rutas potenciales basadas en la información de contacto existente.

Configuración de workkflow

Consejo: Considera hacer contenido de datos potenciales antes en este flujo de trabajo.
Consejo: Hay buenas prácticas para el Paso de rama aquí.

He aquí un ejemplo de configuración del paso de rama para enrutar clientes potenciales basado en la información de contacto existente. Para este ejemplo, estamos usando el campo país.

captura de pantalla del flujo de trabajo mostrando cómo agregar una rama a los contactos de ruta por país

Agregue un paso de rama > seleccione Campo de contacto y País > seleccione es igual a en el menú del operador > elija el país deseado como Valor.

Consejo: Considere Auto-Asignación como su siguiente paso para asignar automáticamente clientes al agente de ventas correcto.

¿Sentirse atrapado? No temas.

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Cómo Enriquecer los Datos de Contacto y Calificar a Los Clientes Potenciales

Cómo Auto-Asignar Prospectos a Agentes de Ventas

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