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Cómo Auto-Asignar Prospectos a Agentes de Ventas

Joshua Lim Actualizado por Joshua Lim

En este artículo, aprenderá cómo asignar clientes potenciales automáticamente a un agente de ventas, garantizando respuestas rápidas a los clientes potenciales.

Beneficios de la asignación automática

Usar asignación automática a:

  • Asegúrate de que todos los clientes potenciales tengan un propietario.
  • La distribución conduce entre los agentes de manera justa a prevenir conflictos sobre quién obtiene el liderazgo.

Métodos para la asignación automática

  1. Auto-asignación lleva a agentes de ventas redondos robin para distribuir los clientes por igual.
  2. Auto-asignar clientes potenciales basados en la disponibilidad del agente para responder a clientes potenciales más rápido.

Auto-asignar lleva a agentes de ventas redondos robin para distribuir las prospectos equitativamente

Utilice este método cuando quiera asignar clientes potenciales a agentes rotundos.

Objetivo de método

  • Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
  • Asignar automáticamente los clientes potenciales a agentes de ventas de forma robusta & notificar clientes potenciales

Configuración de workkflow

Hay plantillas de flujo de trabajo configuradas por nuestro equipo que puede utilizar inmediatamente. Estas plantillas pueden ser editadas para adaptarse a las necesidades de su negocio.

Más información sobre plantillas de flujo de trabajo aquí.
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario

En el menú de la plataforma respond.io, haga clic en workkflows > + Add Workflow. Luego, haga clic en Asignación: Round Robin > Use Plantilla

Elegir plantilla de workflow

La plantilla de flujo de trabajo se configura con un "Asignar paso" cuando se abre una conversación para asignar conduce al equipo de ventas en una secuencia redonda robin.

Configurar plantilla de asignación automática

Personaliza tu mensaje de bienvenida como se desee.

Consejo: Si tienes varios equipos de ventas, usa enrutamiento para asignar al equipo correcto. Luego considere el uso de la asignación redonda robin dentro del equipo.
Asignar automáticamente los clientes potenciales a agentes de ventas de forma robusta & notificar clientes potenciales
Consejo: Hay buenas prácticas para Asignar al paso aquí.

Configure su paso de Asignación para seleccionar el equipo al que desea asignar. Con estos ajustes, los clientes potenciales serán asignados a agentes rotundos robin independientemente de cuántas Conversaciones abiertas tienen.

Configurar asignar a paso

Después, personalice el mensaje de asignación si es necesario.

Completa la configuración haciendo clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.

Auto-asignar clientes potenciales basados en la disponibilidad del agente para responder a clientes potenciales más rápido

Usa este método cuando quieras responder a los clientes potenciales lo antes posible.

Objetivo de método

  • Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
  • Distribuir la carga de trabajo del agente basándose en la disponibilidad & notificar clientes potenciales

Configuración de workkflow

Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario

En el menú de la plataforma respond.io, haga clic en workkflows > + Add Workflow. Luego, haga clic en Asignación: Round Robin + Online Only > Use Template

Seleccionar plantilla de workflow

La plantilla de flujo de trabajo se configura con un paso de Asignación cuando se abre una conversación para asignar sólo conduce a agentes en línea en el equipo de ventas en una secuencia de robin redonda.

configuración de flujo de trabajo sólo para asignación automática en línea

Personaliza tu mensaje de bienvenida como se desee.

Consejo: Si tienes varios equipos de ventas, usa enrutamiento para asignar al equipo correcto. Luego considere el uso de la asignación redonda robin dentro del equipo.
Distribuir la carga de trabajo del agente basándose en la disponibilidad y notificar a los clientes potenciales
Consejo: Hay buenas prácticas para Asignar al paso aquí.

Configure su Asignación al paso seleccionando el equipo al que desea asignar. Con estos ajustes, los clientes potenciales serán asignados únicamente a agentes en línea round robin.

Asignar a la configuración de pasos para agentes en línea

Después, personalice el mensaje de asignación si es necesario.

Completa la configuración haciendo clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.

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