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Recopile los correos electrónicos y números de teléfono de los contactos

Wai Ting Yong Actualizado por Wai Ting Yong

Objetivo comercial: recopilar las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono de los clientes o clientes potenciales para identificarlos cuando abre una conversación.

Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los contactos son información valiosa que se puede usar para identificar a un cliente existente o potencial para obtener más contexto, lo que permite a los agentes brindarles una mejor asistencia.

Beneficios de recopilar los correos electrónicos y números de teléfono de los contactos

Utilice las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono recopilados para:

Métodos para recopilar correos electrónicos y números de teléfono de los contactos

Aquí hay cuatro métodos que puede usar para recopilar los correos electrónicos y los números de teléfono de los contactos:

  1. Obtenerlos automáticamente de los Metadatos del Canal.
  2. Solicitar el correo electrónico o el número de teléfono mediante Flujos de trabajo.
  3. Utilizar el formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web.
  4. Identificar los contactos registrados a través del widget de chat del sitio web.

Obtenerlos automáticamente de los metadatos del canal

Utilice este método para los canales que transmitan los metadatos que contienen el correo electrónico o el número de teléfono del contacto a la plataforma respond.io.

La plataforma respond.io recibe automáticamente los correos electrónicos o números de teléfono de los contactos para los siguientes canales:

Para los canales que no proporcionan los correos electrónicos o los números de teléfono de los contactos a la plataforma respond.io, use los otros métodos para recopilar la información.

Solicitar un correo electrónico o un número de teléfono mediante Flujos de trabajo

Utilice este método cuando espera que los contactos le envíen mensajes a través de mensajería instantánea.

Objetivos del método

  • Seleccionar una plantilla de flujo de trabajo y personalizar los pasos de ser necesario
  • Continuar el flujo de trabajo cuando salta la pregunta
Seleccione Plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario

En el módulo Flujos de trabajo, haga clic en + Agregar flujo de trabajo y elija su plantilla:

  • Para recopilar correos electrónicos, haga clic en Mensaje de bienvenida y Solicitar correo electrónico > Haga clic en Usar plantilla.
  • Para recopilar números de teléfono, haga clic en Mensaje de bienvenida y Solicitar número de teléfono > Haga clic en Usar plantilla.
Plantillas de flujo de trabajo

Personalice los pasos según las necesidades de su empresa.

1. Disparador: el flujo de trabajo se inicia cuando un contacto abre una conversación.

2. Mensaje de bienvenida: envía un mensaje para saludar a su contacto.

3. ¿Ya tiene un correo electrónico o número de teléfono?: Este es un paso de rama para verificar si el campo Contacto ya contiene la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

Condición

Resultado

El correo electrónico o el número de teléfono del contacto no existe

hace la pregunta

El correo electrónico o el número de teléfono del contacto existe

salta la pregunta

4. Solicitar correo electrónico o el número de teléfono: este paso Hacer una pregunta le permite enviar un mensaje al contacto para solicitar el correo electrónico o el número de teléfono si el campo Contacto no contiene esa información.

Considere continuar su Flujo de trabajo con Enrutamiento o Asignación.
Una vez que haya completado la configuración, haga clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.

Use el formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web

Utilice este método cuando espere que los contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web.

Cuando los contactos envíen mensajes desde el widget de chat del sitio web, deberá obtener sus nombres además de sus direcciones de correo electrónico o números de teléfono.

Formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web
Imprescindible: en primer lugar, agregue e instale el widget de chat respond.io.
Obtenga más información sobre los formularios de pre-chat aquí.

Aquí se explica cómo configurar la información de contacto que desea recopilar del formulario pre-chat:

  1. Haga clic en Configuración > Haga clic en Canales > Haga clic en Canal de chat del sitio web > Haga clic en Personalizar.
  2. Abra el botón Pre-Chat y habilite el formulario Pre-Chat.
  3. Agregue los campos Nombre y Dirección de correo electrónico o Número de teléfono al formulario y luego haga que los campos sean Obligatorios para que los Contactos los completen. Agregue los campos Nombre y Dirección de correo electrónico o Número de teléfono al formulario y luego haga que los campos sean Obligatorios para que los Contactos los completen.

Identifique los contactos registrados a través del widget de chat del sitio web

Utilice este método cuando espere que los contactos le envíen un mensaje a través del widget de chat desde un área de inicio de sesión del sitio web.

Si Contactos está conectado, puede obtener automáticamente los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y más.

Siga las instrucciones para agregar código JavaScript a su sitio web aquí.

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